Debiut ABM Solid na GPW

Przeczytaj także: Silvano Fashion Group z Estonii zadebiutowała na GPW

Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 1.750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wynosiła 29,50 zł. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 36,90 zł.

Oferta Publiczna została podzielona na transze. W Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowano 503.819 akcji serii H, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowano 1.176.181 akcji serii H. W Transzy Skierowanej oferowano 70.000 akcji serii H – oferta skierowana do Marcom Sp. z o.o. (podmiot powiązany z Barbarą i Markiem Pawlik).

W Transzy Inwestorów Indywidualnych stopa redukcji wyniosła 78,33%. W wyniku przeprowadzenia publicznej subskrypcji Emitent pozyskał 52 mln zł.

Środki pozyskane z emisji akcji serii H zostaną przeznaczone na rozwój działalności deweloperskiej i budowlanej, w tym na zwiększenie potencjału wykonawczego oraz potencjału finansowego. Ewentualna nadwyżka ponad bieżące potrzeby inwestycyjne zasilać będzie kapitał obrotowy dla zwiększenia możliwości uczestniczenia w przetargach na bardziej atrakcyjne kontrakty budowlane.

Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na:

• rozwój działalności deweloperskiej: 10 mln zł,
• rozwój działalności budowlanej i inwestycje rzeczowe i finansowe: 40,5 mln zł, w tym: nabycie sprzętu budowlanego, urządzeń oraz rozwój potencjału projektowego - 6,5 mln zł, zwiększenie potencjału obsługi kontraktów (kapitał obrotowy) - 4 mln zł oraz przejęcie innych podmiotów z branży - 30 mln zł.

Oferta Grupy Kapitałowej ABM Solid obejmuje większość obszarów działalności budowlano-montażowej, pozwalając na obsługę kompleksowych projektów w zakresie budownictwa niemieszkaniowego (w tym budownictwo przemysłowe i użyteczności publicznej), budownictwa mieszkaniowego, budownictwa inżynieryjnego (w tym obiekty ochrony środowiska i energetyki, budownictwo hydrotechniczne i budownictwo drogowe), działalności deweloperskiej oraz w niewielkim stopniu usług w zakresie gospodarki odpadowej i produkcji nawozów organicznych. Spółka w większości realizuje projekty „pod klucz” (całość inwestycji od projektowania po oddanie obiektu inwestorowi do użytkowania), jak również jako podwykonawca.

Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej, do której należą następujące spółki: RESBUD SA (spółka notowana na MTS-CeTO, przygotowująca się do przejścia na rynek równoległy GPW), ABM INVEST Sp. z o.o., BIO SOLID Sp. z o.o.