Debiut na GPW spółki FERRO SA

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki Fast Finance

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Emitenta:

Grupa Emitenta zajmuje się produkcją i dystrybucją armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz dystrybucją i sprzedażą sprzętu wyposażenia grzewczego.

W skład oferty produktowej wchodzą w szczególności produkty pod własnymi markami Ferro i Weberman, a także wyroby uznanych producentów zagranicznych.

Istotna część produkcji Grupy realizowana jest w Chinach, w zasadniczej części poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba Emitenta, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne.

Grupa Emitenta prowadzi również sprzedaż na rynki zagraniczne, m.in. rumuński, francuski, ukraiński, białoruski, bułgarski i rosyjski.

Kapitał zakładowy Emitenta, zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z 24.03.2010r., wynosi 9.479.166 zł i dzieli się na 9.479.166 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:

• 9.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 379.166 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Publiczna oferta do 4.000.000 akcji, w tym 1.000.000 akcji nowej emisji serii C, przeprowadzona po cenie 10,60 zł, obejmowała:

• Transzę Detaliczną - do 600.000 Akcji Serii C, przydział za pośrednictwem systemu GPW, stopa redukcji 79,18%,
• Transzę Instytucjonalną - do 3.400.000 Akcji Oferowanych, w tym: 400.000 Akcji Serii C oraz sprzedaż 3.000.000 Akcji Serii A – sprzedający Skrotnex (główni akcjonariusze: Jan Gniadek i Andrzej Hołój, posiadają po 50% udziałów) - przydział bez redukcji.

Łączna wartość oferty akcji serii A i C wynosi 42.400.000 zł.

W wyniku emisji akcji serii C Emitent pozyskał 10.600.000 zł.