Erbud - kolejny debiut na GPW

Przeczytaj także: Radpol zadebiutował na GPW

Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 2.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. Cena emisyjna akcji wynosiła 50 zł. Kurs otwarcia akcji spółki w dniu debiutu wyniósł 74 zł.

W Publicznej Ofercie oferowano 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 900.000 sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli akcji serii B.

W Transzy Indywidualnej stopa redukcji wyniosła 98,33%. W wyniku przeprowadzenia publicznej subskrypcji Emitent pozyskał 125 mln zł, a wartość całej oferty wyniosła 170 mln zł.

Wpływy pozyskane z emisji Akcji Serii D do kwoty maksimum 30,0 mln PLN Emitent przeznaczy na zwiększenie kapitału obrotowego. Zwiększenie kapitału obrotowego pozwoli Grupie Emitenta na zwiększenie skali prowadzonej działalności. Strategia rozwoju Grupy Emitenta zakłada m.in. przejęcia jednego lub kilku podmiotów działających w sektorze budownictwa drogowego, inżynieryjnego oraz przejęcia jednego lub kilku podmiotów działających w sektorze budownictwa ogólnego lub prowadzących działalność deweloperską. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę minimum 75,0 mln PLN z wpływów pozyskanych z emisji Akcji Serii D.

W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o zaniechaniu realizacji transakcji przejęć innych podmiotów z uwagi na brak możliwości ich realizacji, bądź ich nieefektywność, środki pozyskane z emisji Akcji Serii D, nie przeznaczone na realizację takich transakcji, zostaną przeznaczone na utworzenie nowych oddziałów Spółki i zasilenie ich w kapitał obrotowy.

Działalność spółki obejmuje kompleksowe przygotowanie i realizację obiektów budownictwa użyteczności publicznej (m.in. szpitale, baseny, szkoły), handlowych (centra handlowo-usługowe), mieszkaniowych (osiedla mieszkaniowe, budynki wielorodzinne) i hotelowych, przemysłowych, hal (stalowych, żelbetonowych i innych), modernizacje i kompleksowe remonty istniejących obiektów oraz budownictwa infrastrukturalnego.