Multimedia Polska SA debiutuje na GPW

Przeczytaj także: Czeski CEZ debiutuje na GPW

W ramach oferty publicznej Multimedia Polska zaoferowanych zostało blisko 67 mln nowych (seria F) i istniejących akcji (serie A, C, D, E). Cena akcji wyniosła 12 zł. Oferta Globalna podzielona była na ofertę publiczną w Polsce, w której wzięli udział polscy inwestorzy detaliczni i instytucjonalni, a także międzynarodową ofertę za granicą, skierowaną dla wybranych inwestorów kwalifikowanych.

W czasie zapisów inwestorzy objęli wszystkie oferowane walory. Stopa redukcji wśród inwestorów detalicznych wyniosła 96,7%, a popyt zgłoszony przez instytucje pięciokrotnie przekroczył liczbę akcji im oferowanych. Spółka pozyskała z emisji nowych akcji 250 mln zł brutto. Łączna wartość oferty wyniosła około 804 mln zł, co oznacza największe IPO w Polsce w 2006 roku.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii F najwięksi akcjonariusze spółki to:Tri Media Holdings Limited (26.945.741 akcji, 17,1% kapitału zakładowego i głosów na WZ), UNP Holdings B.V. (45.439.617 akcji, 28,8% kapitału zakładowego i głosów na WZ) i Emerita B.V. (15.781.292 akcje, 10% kapitału zakładowego i głosów na WZ).

Spółka Multimedia działa w branży mediów i telekomunikacji. Jest jednym z czołowych w kraju dostawców usług Triple Play łączącej w jednym pakiecie telewizję, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz telefonię stacjonarną. Zgodnie z informacją zawartą w prospekcie, spółka zajmuje trzecią pozycję w Polsce jako dostawca usług telewizji kablowej i usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Spółka Multimedia swoje usługi oferuje w 1.647 miejscowościach, głównie w środkowej, północno - zachodniej i południowej części kraju. Na koniec pierwszego półrocza 2006 r. Multimedia Polska miała 564 tys. klientów.

W uroczystości inaugurującej notowania spółki Multimedia na warszawskiej giełdzie spółkę reprezentowali: Andrzej Rogowski – Prezes Zarządu Multimedia Polska, Arkadiusz Dorynek – Wiceprezes Spółki, Yogal Ozechov – Współprzewodniczący Rady Nadzorczej, Tomek Ulatowski - Współprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Paweł Tamborski – Dyrektor Generalny CA IB Fiancial Advisers.

Witając spółkę na GPW Prezes Ludwik Sobolewski zwrócił uwagę na szczególne okoliczności związane z debiutem spółki Multimedia. Po pierwsze oferta akcji spółki była największą ofertą nieprywatyzacyjną w historii GPW i jednoczesnie największą jak do tej pory pod względem wartości w 2006 roku. Wartość oferty wyniosła w sumie 803,8 mln zł.

Po drugie branża, którą reprezentuje spółka ma przed sobą kolosalną przyszłość, gdyż reprezentuje świat nowoczesnych technologii, który zaspokaja ważne ludzkie potrzeby – komunikacji i obserwacji.

Po trzecie na uwagę zasługuje globalna skala oferty, która wpisuje się w coraz bardziej międzynarodowy charakter polskiego rynku giełdowego.