-
TFI: sprzedaż i umorzenia III 2010
... jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych sugerują, że obserwowane miesiąc wcześniej zmniejszenie aktywności nie było początkiem nowej tendencji. Według rzeczywistych danych z marca sprzedaż jednostek uczestnictwa ... jednostki uczestnictwa w funduszach akcji, wydając na nie 1,89 mld PLN przy umorzeniach na poziomie - 1,82 mld PLN. Warto jednak ...
-
Emerytury w Polsce wymagają wspomagania
... i drugie nie wystarczą na dostatnią starość. Warto je uzupełnić własnym, bardziej ... jednostek uczestnictwa w czasie giełdowych zawirowań i ich konsekwencjom dla kapitału, a więc i wysokości przyszłych emerytur. Załamanie na giełdach, będące skutkiem globalnego kryzysu finansowego z 2007 roku, trwało 20 miesięcy. W tym czasie jednostki uczestnictwa ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2014
... się funduszu do odkupu wyniosły 15 186,0 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 3 594,5 mln zł (wzrost o 4,5%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 1 188,5 mln zł (wzrost o 72,1%). Największe zobowiązania w kwocie 9 115,2 mln zł wykazały fundusze inwestycyjne otwarte ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2015
... funduszu do odkupu wyniosły 14 307,6 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 4 003,9 mln zł (spadek o 27,3%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 1 279,7 mln zł (wzrost o 6,9%). Największe zobowiązania w kwocie 11 919,6 mln zł wykazały fundusze inwestycyjne otwarte ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2015
... funduszu do odkupu wyniosły 13 382,7 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 4 293,5 mln zł (wzrost o 19,4%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 954,0 mln zł (spadek o 19,7%). Największe zobowiązania w kwocie 10 639,9 mln zł wykazały fundusze inwestycyjne ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2016
... funduszu do odkupu wyniosły 9 945,6 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 8 392,2 mln zł (ponad dwukrotny wzrost), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 1 961,4 mln zł (wzrost o 53,3%). Największe zobowiązania w kwocie 10 609,2 mln zł wykazały fundusze inwestycyjne ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2016
... na alternatywę dla lokat. Obligacje skarbowe, fundusze, co jeszcze? - Fundusze inwestycyjne lepsze niż lokaty, ale nie wszystkie Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych zwiększyły się do 5 588,4 mln zł (dwukrotnie). Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniosła 1 070,7 mln zł. Zobowiązania ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2017
... mln zł i były niższe o 16,3% w porównaniu z końcem czerwca 2016 r. Należności z tytułu zbytych lokat wyniosły 8 089,4 mln zł. Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych zwiększyły się o 2,0% do 5 050,0 mln zł. Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniosła 908,2 mln zł. Zobowiązania funduszy ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych w 2017
... zł i były niższe o 15,9% w porównaniu z końcem 2016 r. Należności z tytułu zbytych lokat zmniejszyły się do 7 409,3 mln zł (o 8,8%). Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych zwiększyły się do 6 745,9 mln zł (o 20,7%). Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniosła 738,0 mln zł (spadek ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2018
... zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 9 758,2 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 9 363,5 mln zł (spadek o 3,0%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 2 020,4 mln zł (wzrost o 45,4%). Największe zobowiązania w kwocie 13 320,8 mln zł wykazały otwarte fundusze ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych - styczeń 2009
... dolarze. Chwile niepewności przeżywali właściciele jednostek uczestnictwa funduszy polskich ... jednostek dokonujących operacji odwrotnych. Fundusze obligacji W konsekwencji umocnienia amerykańskiej waluty, najlepsze w styczniu były fundusze obligacji w niej nominowanych. Największy zysk przyniósł Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (+26,25 proc.). Warto ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych I 2010
... mieć posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy krajowych papierów dłużnych. Średnia w tej grupie wyniosła 1,25 proc. Zaś najlepszy fundusz – UniKorona Obligacje – przyniósł 2,2-proc. stopę zwrotu. Żaden fundusz z tej grupy nie zanotował straty, co w ostatnich miesiącach raczej się nie zdarzało. W roku 2010 na notowania jednostek funduszy ...
-
Rynki finansowe I kw. 2009 r.
... ,9 proc.) czy BPH Globalny Żywności i Surowców (+15,2 proc.). Z kolei najgorzej radziły sobie przede wszystkim te fundusze, które posiadają specjalne kategorie jednostek uczestnictwa, wpłaty na zakup których przyjmowane są w walutach. Strategia inwestycyjna nie miała tu większego znaczenia. Oczywiście straty poniesione w ten sposób są ...
-
Plan systematycznego oszczędzania z TFI
... większość TFI, a ich oferty są mocno zróżnicowane. Piszemy o tym, na co warto zwrócić uwagę, zastanawiając się nad wyborem takiej formy oszczędzania. Towarzystwa ... programu. W takim przypadku wartym rozważenia może być wybór takiego rozwiązania, w którym przy zakupie jednostek uczestnictwa nie ma prowizji lub są one sporo mniejsze, za to ewentualne ...
-
Fundusze inwestycyjne: aktywność nie zawsze popłaca
... , ale to i tak w zupełności wystarcza do oceny sytuacji. Jak już było to zaznaczone, ubiegły rok był udany dla większości posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy. Względnie wysokie zyski realizowali zarówno amatorzy funduszy obligacji, jak i ci którzy nie stronią od podwyższonego ryzyka, inwestując w fundusze akcyjne ...
-
Investment Fund Managers na NewConnect
... rynkach międzynarodowych. Emitent świadczy na rzecz klientów usługę doradztwa inwestycyjnego polegającą na udzielaniu rekomendacji inwestycyjnych, w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Emitent posiada zezwolenie udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego Emitent ...
-
Fundusz stabilnego wzrostu zbuduj sam
... się wyceny jednostek funduszy obligacji i akcji jest różna. Prowadzi to do tego, że zmieniają się proporcje portfela inwestycyjnego, raz w jedną, raz w drugą stronę. Dlatego warto od czasu do czasu, np. pod koniec każdego roku, zrobić przegląd portfela i ewentualnie dokonać konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami ...
-
Spór sądowy o polisolokatę można wygrać. Uwaga na toksyczne aneksy
... jakiegokolwiek ekwiwalentu czy też kosztów, które te opłaty miałyby pokryć. Warto wiedzieć: Co interesujące, często nawet pracownicy ubezpieczycieli nie mają wiedzy na ... istotnego elementu ochronnego, a suma ubezpieczenia odpowiadała aktualnej wartości jednostek uczestnictwa w funduszu zarządzanym przez ubezpieczyciela. Możliwe jest także podnoszenie ...
-
Jak wybrać fundusz inwestycyjny
... jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W wyborze odpowiedniego funduszu pomóc może niezależny doradca finansowy. W okresie zawirowań politycznych wielu inwestorów zastanawia się nad sensem kupowania papierów wartościowych czy też jednostek ... . Aby znaleźć odpowiedź na tak postawione pytanie warto najpierw odpowiedzieć sobie na inne: czy fakt ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych III 2012
... jednostek funduszy akcji polskich małych i średnich przedsiębiorstw. W tym okresie przyniosły one najwyższą średnią stopę zwrotu, sięgającą 16 proc. Dwucyfrowe zyski przyniosły jeszcze tylko fundusze akcji europejskich rynków wschodzących (11,5 proc.) oraz fundusze akcji polskich uniwersalne (10,5 proc.). Warto ... jednostek uczestnictwa. Niewiele ...
-
Lokata z funduszem
... jednostek. To kilka procent wartości inwestycji, w zależności od tego na jaki rodzaj funduszu się decydujemy. Najdroższe są te najbardziej agresywne, w przypadku których możemy zapłacić nawet 5 proc. Warto ... potrzeb? Czy fundusz pobiera opłatę za nabycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa? Jaka jest minimalna kwota inwestycji? Jaka jest ...
-
Inwestowanie w fundusze: jak zacząć?
... a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych [...]”. Wyjaśnienie to może nie być ... najdłuższą historię funduszu. Okres obejmujący kilka wzlotów i upadków rynku będzie najbardziej wiarygodny. Warto jednak też zwracać uwagę na to, co działo się w samym TFI ...
-
Inwestycje w fundusze - 8 zasad
... w jeden fundusz. Zawsze, nawet przy stosunkowo niedużych kwotach, warto dbać o dywersyfikację naszego portfela, czyli jego zróżnicowanie, co sprowadza się do tego ... towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W odróżnieniu od jednorazowej prowizji płaconej przy nabyciu jednostek uczestnictwa, opłata za zarządzanie w określonej w statucie wysokości naliczana ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia II 2009
... Aktywami. W lutym Polacy wydali na zakup jednostek uczestnictwa (łącznie z konwersjami) zaledwie 2,3 mld PLN, o połowę mniej ... jednostek spadło do -19,0 mld PLN. Najkorzystniejszym saldem wpłat i wypłat w lutym mogły się pochwalić fundusze gotówkowe i pieniężne, które w ten sposób pozyskały +27 mln PLN nowych aktywów. Choć to niewielka kwota, to warto ...
-
Rynki finansowe III kw. 2009 r.
... jedna spółka Telekomunikacja Polska (w III kw. akcje TPSA podrożały jedynie o 2,7 proc.). Warto zwrócić uwagę także na fakt, że popyt przeniósł się z największych spółek ... r.), co widoczne będzie dopiero po upływie czasu. Fundusze inwestycyjne Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych był to kolejny udany kwartał. Pod ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia IV 2010
... była tylko nieco niższa niż miesiąc wcześniej. Według rzeczywistych danych sprzedaż jednostek uczestnictwa w 351 monitorowanych funduszach wyniosła +5,9 mld zł wobec umorzeń na poziomie -4,2 mld ... ,82 mld zł miesiąc wcześniej). Aktywność inwestorów po stronie nabyć nowych jednostek była raczej niska (+1,65 mld zł w porównaniu do +1,89 w marcu). Mimo ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia VI 2009
... od stycznia br. poziom umorzeń - wynika ze wspólnego raportu Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Polacy wydali na zakup jednostek uczestnictwa (łącznie z konwersjami) 5,4 mld PLN, o blisko +1 mld PLN więcej niż w styczniu, który był dotychczas najlepszym pod tym względem miesiącem. Jednocześnie wycofaliśmy ...
-
Oszczędności z 500 plus
... okazją do zakupów. Za tę samą kwotę możemy nabyć większą liczbę jednostek uczestnictwa danego funduszu, co po wzroście ich wartości pozwoli nam osiągnąć ... plus najrozsądniej będzie podzielić między różne produkty oszczędnościowe. Na rachunku oszczędnościowym warto trzymać część funduszy, np. pieniądze na ekstra kieszonkowe dla dziecka. Lokata jest ...
-
Inwestowanie w nieruchomość - przed i po zakupie
... ). Celem inwestycji finansowych w nieruchomości jest realizowanie poprzez osiąganie wypłat bądź wzrost wartości z tytułu posiadania udziału (certyfikatów, jednostek uczestnictwa) w funduszach inwestujących w nieruchomości. Istnienie instytucji inwestujących w nieruchomości, których akcje, udziały bądź obligacje są przedmiotem obrotu, powoduje ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia VIII 2009
... PLN co oznacza, że po raz kolejny został pobity rekord miesięcznej sprzedaży jednostek uczestnictwa liczonej od początku roku - wynika ze wspólnego raportu Analiz Online oraz Izby ... odkupieniami wynosiła odpowiednio +0,36 mld PLN oraz +0,26 mld PLN, ale warto odnotować, że seria napływów do omawianego segmentu trwa już nieprzerwanie od 4 miesięcy ...
-
Rynki finansowe: czeka nas trudny 2010 rok?
... jeden z nielicznych krajów na świecie uniknęła ujemnego PKB. Na rynki wrócił dawno nie widziany optymizm. Inwestorzy z powrotem przystąpili do zakupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. OFE odrobiło znaczną część strat przyszłych emerytów. Wreszcie minister Skarbu Państwa nie ukrywa zadowolenia z zakończonej sukcesem (dla spółki ...
-
Indeks S&P 500 może wzrosnąć w 2010r. o 35%
... Stąd też wiedza o tym, w którym kierunku poruszać się mogą kursy akcji notowane w Nowym Jorku, będzie z pewnością użyteczna także dla posiadaczy jednostek uczestnictwa w funduszach polskich akcji. Obecnie niemal codziennie bombardowani jesteśmy w mediach skrajnie różnymi prognozami stóp zwrotu najważniejszego indeksu amerykańskich akcji jakim jest ...
-
Które fundusze obligacji na czas rosnących stóp?
... dla funduszy dłużnych. Dzięki niskiej długoterminowej korelacji z rynkiem akcji poprawiają one stosunek oczekiwanego zysku do ryzyka całego portfela inwestycyjnego. Wartość jednostek uczestnictwa zmienia się pod wpływem zmian cen obligacji, które znajdują się w portfelu podmiotu. Dlatego aktywny inwestor, który spodziewa się wzrostu rynkowych ...
-
Zmiany w tworzeniu zamkniętych funduszy inwestycyjnych
... środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. Zatem jest on formą wspólnego ... łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu. Warto także zwrócić uwagę, iż w celu zapewnienia ochrony osób fizycznych, nowelizacja ...
-
Oszczędzanie na emeryturę - ewentualność czy konieczność?
... na nich opartych? Ilość powierzonych pieniędzy funduszom rośnie mimo, że ostatni kryzys i dalsze związane z nim ryzyka ograniczyły skłonność do nabywania jednostek uczestnictwa. Na wzrost aktywów składa się głównie suma wpłat do funduszy niepublicznych. Przeciętny Polak nadal postrzega fundusze jako skomplikowane, specjalistyczne i trudne ...