Wyniki finansowe banków 2013

Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków I-IX 2013

W końcu grudnia 2013 r. działalność operacyjną prowadziło 640 banków (o 2 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 69 (o 1 mniej, niż rok wcześniej), w tym 28 oddziałów instytucji kredytowych (o 3 więcej). Banków z przewagą kapitału zagranicznego, w tym ze 100% udziałem kapitału zagranicznego działało 59 (o 2 mniej). Ponadto funkcjonowało 571 banków spółdzielczych (o 1 mniej). Zmiany liczby banków ogółem oraz w poszczególnych grupach były spowodowane przez różne czynniki, takie jak:

• wejście do Polski nowych inwestorów (powstało pięć nowych oddziałów instytucji kredytowych),
• procesy konsolidacyjne (jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został przejęty przez polskich inwestorów; dwa banki z większościowym udziałem kapitału zagranicznego połączyły się z innymi bankami z tej samej grupy banków; jeden bank spółdzielczy połączył się z innym bankiem spółdzielczym),
• zmiany form organizacyjnych, przeprowadzone w ramach grup kapitałowych, do których należały łączące się banki (dwa banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego zostały połączone z oddziałami instytucji kredytowych, a jeden oddział instytucji kredytowej połączył się z bankiem ze 100% udziałem kapitału zagranicznego),
• zakończenie działalności (jeden oddział instytucji kredytowej został zlikwidowany).

W 2013 r. w sektorze bankowym odnotowano wyniki finansowe niższe od osiągniętych w poprzednim roku.
Wynik działalności bankowej zmniejszył się o 5,6% do 55,5 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 34,1 mld zł (spadek o 3,8%), a wynik z tytułu opłat i prowizji – 14,0 mld zł (o 2,4% mniej). Niższe były również przychody banków z tytułu dywidend, które osiągnęły wartość 0,8 mld zł (mniej o 17,8%).

Koszty działania banków były na poziomie zbliżonym do poziomu z 2012 r., tj. 27,5 mld zł (o 0,9% mniej), przy redukcji kosztów pracowniczych o 0,2% (do 15,3 mld zł). Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 7,6 mld zł, tj. o 8,1% mniej niż rok wcześniej. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych była większa o 2,3% i wyniosła 2,6 mld zł.

Spadek wyniku z działalności bankowej został częściowo zrównoważony przez wzrost wyniku z pozostałej działalności operacyjnej (o 37,0%) oraz zmniejszenie rezerw (o 58,0%) i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów (o 11,0%). W rezultacie, wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 2,8% i osiągnął wartość 18,6 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 3,6 mld zł (o 2,1% mniej niż rok wcześniej), a wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 15,4 mld zł, co oznacza jego spadek o 0,3% w porównaniu z 2012 rokiem.

W 2013 r. zyski netto osiągnęły 622 banki (o 1 mniej w porównaniu z 2012 r.), a stratę netto poniosło 18 banków, także o 1 bank mniej. Wśród banków wykazujących straty netto zmniejszyła się liczba banków komercyjnych do 10 (o 4 mniej), w tym było 8 oddziałów instytucji kredytowych (o 3 mniej). Jednocześnie zwiększyła się do 8 (o 3 więcej) liczba banków spółdzielczych, które poniosły stratę.

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 grudnia 2013 r. wyniosła 1 406,2 mld zł i była wyższa o 4,2% niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, których wartość wyniosła 996,7 mld zł (wzrost o 4,1%) i stanowiły 70,9% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, osiągnęły one wartość 1 186,3 mld zł (o 4,8% więcej), co stanowiło 84,4% pasywów. Kapitały własne wzrosły do 153,9 mld zł, tj. o 5,0% więcej, a ich udział w pasywach wyniósł 10,9%.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu i sektorowi instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 grudnia 2013 r. wyniosła 929,2 mld zł, co oznaczało wzrost o 3,2% w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 90,0% tej kwoty i wyniosły 836,6 mld zł (wzrost o 3,5%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw – 278,0 mld zł (wzrost o 2,2%), a dla gospodarstw domowych – 553,3 mld zł (więcej o 4,1%). Większość kredytów dla przedsiębiorstw (60,0%) o wartości 163,9 mld zł (spadek o 0,4%) została zaciągnięta przez MSP i była przeznaczona głównie na finansowanie ich działalności operacyjnej (59,0 mld zł – spadek o 5,0%), na inwestycje (50,5 mld zł – wzrost o 7,0%) i na nieruchomości (40,8 mld zł – o 2,8% mniej). Kredyty dla gospodarstw domowych były przeznaczone w przeważającej części na nieruchomości mieszkaniowe – 334,5 mld zł (wzrost o 4,4%) i konsumpcyjne osób prywatnych – 114,1 mld zł (wzrost o 3,3%).

Depozyty sektora niefinansowego i instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 grudnia 2013 r. osiągnęły wartość 826,7 mld zł (wzrost o 5,9%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 771,3 mld zł (wzrost o 7,0%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych – 55,4 mld zł (spadek o 7,4%). W porównaniu do stanu z 31 grudnia 2012 r. odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących (o 17,5%) i obniżenie wartości depozytów terminowych (o 3,4%). W sektorze niefinansowym wartość depozytów bieżących zwiększyła się o 18,9%, a depozytów terminowych uległa zmniejszeniu o 2,2%. W sektorze instytucji rządowych i samorządowych wartość depozytów bieżących wzrosła o 4,3%, a terminowych obniżyła się o 22,4%. W rezultacie tego zjawiska, udział depozytów bieżących w depozytach tych dwóch sektorów łącznie zwiększył się do 49,5%. W sektorze instytucji rządowych i samorządowych nadwyżka wartości depozytów bieżących nad wartością depozytów terminowych tego sektora powiększyła się do 63,3%, wobec 56,2% rok wcześniej.

Przyrost wartości kredytów dla sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych (3,2%) był o 2,7 pkt proc. niższy od wzrostu wartości depozytów (5,9%), w rezultacie czego różnica między wartością kredytów dla tych sektorów i depozytów zebranych od podmiotów z tych sektorów zmniejszyła się do 102,5 mld zł, wobec 119,8 mld zł rok wcześniej. W sektorze niefinansowym nadwyżka kredytów nad depozytami zmniejszyła się w skali roku o 22,3 mld zł, a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 5,1 mld zł.