Wyniki finansowe banków I-IX 2013

Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków I-VI 2013

Zmiany liczby banków ogółem oraz w poszczególnych grupach były spowodowane przez różne czynniki, takie jak:

• wchodzenie do Polski nowych inwestorów (5 nowych oddziałów instytucji kredytowych),
• procesy konsolidacyjne (jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został przejęty przez polskich inwestorów; jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego połączył się z innym bankiem z tej samej grupy banków; dwa banki z większościowym udziałem kapitału zagranicznego połączyły się z innymi bankami z tej samej grupy banków; jeden bank spółdzielczy połączył się z innym bankiem spółdzielczym),
• zmiana formy organizacyjnej (jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został połączony z oddziałem instytucji kredytowej, a jeden oddział instytucji kredytowej połączył się z bankiem ze 100% udziałem kapitału zagranicznego, w ramach swoich grup kapitałowych).

W okresie I-IX br. w sektorze bankowym odnotowano wyniki finansowe niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ub. roku.

Wynik działalności bankowej zmniejszył się o 6,5% do 41,4 mld zł. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 24,8 mld zł (spadek o 7,6%), a wynik z tytułu opłat i prowizji – 10,6 mld zł (o 1,1% mniej).

Koszty działania banków osiągnęły zbliżoną, co rok wcześniej, wartość na poziomie 20,5 mld zł (o 0,6% mniej), przy wzroście kosztów pracowniczych o 1,3% (11,5 mld zł). Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 5,4 mld zł, tj. o 12,2% mniej niż rok wcześniej. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych była większa o 3,4% i wyniosła 2,0 mld zł.

Spadek wyniku z działalności bankowej (o 6,5%) nie został całkowicie zniwelowany przez wzrost wyników z pozostałej działalności operacyjnej (o 19,4%) oraz zmniejszenie rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów (o 12,3%). W rezultacie wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 3,7% i osiągnął wartość 14,5 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 2,7 mld zł (o 7,7% mniej niż rok wcześniej), a wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 11,8 mld zł, co oznacza jego spadek o 2,5% w z porównaniu analogicznym okresem ub. roku.

W okresie I-IX 2013 r. zyski netto zanotowało 625 banków (o 4 mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r.), a stratę netto poniosło 17 banków, tj. o 3 banki więcej. Spośród banków wykazujących straty netto 11 (o 1 mniej) to banki komercyjne, w tym 9 oddziałów instytucji kredytowych (o 2 mniej) oraz 6 banków spółdzielczych (o 4 więcej).

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 30 września br. wyniosła 1 428,0 mld zł i była wyższa o 7,0% niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, które wyniosły 1 013,7 mld zł (wzrost o 4,9%) i stanowiły 71,0% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, osiągnęły one wartość 1 209,3 mld zł (o 5,7% więcej), co stanowiło 84,7% pasywów. Kapitały własne wzrosły do 150,2 mld zł, tj. o 4,8%, co oznaczało ich 10,5% udział w pasywach.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu i sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wyniosła w dniu 30 września br. 928,8 mld zł, co oznacza wzrost o 3,1% w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 90,3% tej kwoty i wyniosły 838,6 mld zł (wzrost o 3,3%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw 281,1 mld zł (wzrost o 1,8%), a dla gospodarstw domowych 552,4 mld zł (więcej o 4,1%). Większość kredytów dla przedsiębiorstw (59,2%) w kwocie 166,4 mld zł (spadek o 0,4%) została zaciągnięta przez MSP i była przeznaczona głównie na finansowanie ich działalności operacyjnej (62,0 mld zł – spadek o 4,3%), inwestycje (50,0 mld zł – wzrost o 3,7%) i nieruchomości (41,0 mld zł – bez zmian). Kredyty dla gospodarstw domowych były przeznaczone w przeważającej części na nieruchomości mieszkaniowe – 333,5 mld zł (wzrost o 5,0%) i konsumpcyjne osób prywatnych – 112,8 mld zł (wzrost o 0,2%).

Depozyty sektora niefinansowego i instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 września br. osiągnęły wartość 832,4 mld zł (wzrost o 7,2%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 743,4 mld zł (wzrost o 7,2%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych – 89,0 mld zł (wzrost o 7,4%). W porównaniu do stanu z 30 września ub. r. odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących i obniżenie wartości depozytów terminowych. W sektorze niefinansowym wartość depozytów bieżących zwiększyła się o 20,9%, a depozytów terminowych uległa zmniejszeniu o 3,0%. W sektorze instytucji rządowych i samorządowych wartość depozytów bieżących wzrosła o 40,0%, a terminowych obniżyła się o 17,0%. W rezultacie tego zjawiska, udział depozytów bieżących w depozytach tych dwóch sektorów łącznie zwiększył się do 49,0%, a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych depozyty bieżące stanowiły większość depozytów tego sektora (55,8% wobec 42,8% rok wcześniej).

Przyrost wartości kredytów dla sektora niefinansowego i sektora instytucji rządowych i samorządowych (3,1%) był o 4,1 pkt proc. niższy od wzrostu wartości depozytów (7,2%), w rezultacie czego różnica między wartością kredytów dla tych sektorów i depozytów zebranych od podmiotów z tych sektorów zmniejszyła się do 96,4 mld zł, wobec 124,3 mld zł rok wcześniej. W sektorze niefinansowym nadwyżka kredytów nad depozytami zmniejszyła się w skali roku o 22,9 mld zł, a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych o 5,0 mld zł.