Debiut na GPW spółki Berling SA

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki FERRO SA

Kapitał zakładowy Emitenta, wynosi 14.400.200 zł i dzieli się na 14.400.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda.

Publiczna subskrypcja do 3.000.000 akcji nowej emisji serii B i oferta sprzedaży do 3.150.000 akcji serii A, cena 7 zł:

• Transza Inwestorów Instytucjonalnych – 4.045.000 akcji, w tym: 3.150.000 akcji serii A, oferowanych przez BERLING INVESTMENTS Ltd, oraz 895.0000 akcji serii B - akcje przydzielone zgodnie z zapisami,
• Transza Inwestorów Indywidualnych – 2.105.000 akcji serii B, redukcja 66%, przydział z wykorzystaniem systemu GPW.

Łączna wartość oferty akcji serii A i B wynosi 43.050.000 zł.

W wyniku emisji akcji serii B Emitent pozyskał 21.000.000 zł.

Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 43,05 mln zł. Nowi akcjonariusze będą posiadać ponad 35% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Berling S.A. Większościowym akcjonariuszem pozostaje Berling Investments, Spółka w której udziały posiada Pani Hanna Berling oraz Tomasz i Marcin Berling.

Pozyskane środki Grupa Berling zamierza przeznaczyć na realizację strategii dalszego rozwoju, w skład której wchodzą:

• inwestycje rzeczowe w Arkton, w szczególności:
  • Budowa hali produkcyjnej – 5 mln PLN
  • Budowa magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe – 3 mln PLN
  • Zakup maszyn do obróbki blach – 2 mln PLN
  • Zakup pozostałego wyposażenia i maszyn – 2 mln PLN
  • Przystosowanie obiektu w Wilkowicach do produkcji i przeniesienie do niego produkcji z obiektu wynajmowanego – 0,9 mln PLN
  • Budowa stacji rozlewania freonów (ekologicznych) – 0,8 mln PLN
  • Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego CDN XL, poszerzonego o moduł produkcyjny – 0,3 mln PLN
• sfinansowanie rosnącej sprzedaży Spółki i Grupy, w szczególności na zwiększenie zapasów, na które zostanie przeznaczone większość środków z kapitału obrotowego - 5,1 mln PLN.