CEDC: kolejny debiut na GPW

Przeczytaj także: Monnari Trade debiutuje na giełdzie

Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 24.896.627 akcji zwykłych oraz 2.550.000 akcji zwykłych, będących przedmiotem oferty publicznej.

Wyemitowany i opłacony kapitał Emitenta po emisji akcji w wyniku publicznej subskrypcji wynosi 384.959,61 $ i dzieli się na 38.495.961 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 $ na akcję. Autoryzowany kapitał zakładowy obejmuje 80.000.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 $ każda i 1.000.000 akcji uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,01 $ każda.

Spółka zaoferowała 2.550.000 akcji po cenie emisyjnej 86,29 zł, bez podziału na transze. Akcje w pierwszej kolejności były przydzielane inwestorom instytucjonalnym, którzy na zaproszenie menedżerów oferty uczestniczyli w budowaniu księgi popytu. Akcje oferowane przydzielono 188 inwestorom w tym w 112 inwestorom instytucjonalnym, których zapisy nie podlegały redukcji oraz 76 inwestorom indywidualnym, których zapisy zostały zredukowane średnio o 55,34%.

Spółka pozyskała środki w wysokości 220.039.500 zł.

Celeem emisji akcji jest: wykup części zabezpieczonych niepodporządkowanych papierów dłużnych, których termin zapadalności przypada na dzień 25 lipca 2012 r. (ok. 164,0 miliona zł.), spłacenie środków pozyskanych przez Carey Agri w ramach istniejącego kredytu obrotowego w celu sfinansowania nabycia 338.741 akcji Polmos Białystok w wyniku publicznego wezwania ogłoszonego przez Carey Agri (ok. 30,8 miliona zł.) oraz pokrycie kosztów i wydatków związanych z ofertą (ok.10,5 miliona zł.).

Akcjonariusze, którzy posiadają 5% lub więcej głosów na WZ po przeprowadzeniu oferty publicznej to: William V. Carey (4.109.406 akcji, 10,7% kapitału i głosów na WZ), Botapol Management B.V. (2.537.129 akcji, 6,6% kapitału i głosów na WZ), Takirra Investment Corporation N.V. (2.537.129 akcji, 6,6% kapitału i głosów na WZ), Charlemagne Capital (2.007.650 akcji, 5,2% kapitału i głosów na WZ) oraz Richard C. Perry (2.207.000 akcji, 5,7% kapitału i głosów na WZ).

CEDC jest producentem i dystrybutorem oraz importerem napojów alkoholowych w Polsce. Działalność spółki obejmuje marketing i dystrybucję produktów wytwarzanych w dwóch zakładach produkcyjnych, jak również import, marketing i dystrybucję na zasadach wyłączności znanych marek międzynarodowych piw, win i wyrobów spirytusowych oraz hurtową sprzedaż produktów lokalnych i międzynarodowych producentów działających w Polsce.