CAPITAL PARK S.A. na GPW

Przeczytaj także: ENERGA S.A. na GPW

O emitencie

Emitent zawiązany został na podstawie aktu notarialnego z dnia 12.11.2010 r., zarejestrowanego 17.12.2010 r. Historia spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta sięga roku 2003, kiedy to Jan Motz i Jerzy Kowalski zawiązali spółkę Capital Park Sp. z o.o. (obecnie CP Management Sp. z o.o.).

Emitent rozpoczął działalność w 2010 r. jako spółka holdingowa, konsolidując dotychczasową działalność Grupy Capital Park, polegającą na realizacji projektów inwestycyjnych.

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Capital Park SA wchodzi 50 podmiotów, w tym Emitent, jako podmiot dominujący oraz 49 spółek celowych (bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych). Docelowo Grupa ma składać się z 33 spółek zależnych (wniesienie udziałów w niektórych spółkach do spółki CP Retail).

Emitent jest w Grupie spółką holdingową, tj. głównym celem jego działalności jest posiadanie udziałów w podmiotach tworzących Grupę. Emitent co do zasady nie zarządza nieruchomościami wchodzącymi w skład portfela Grupy – usługi zarządcze świadczone są przez spółkę zależną CP Management Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa Emitenta jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, rekomercjalizację lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.

Inwestycje zlokalizowane w Warszawie stanowiły ok. 74% wartości portfela grupy na dzień 31.12.2012r. Należą do nich przede wszystkim inwestycje takie jak: Eurocentrum Office Complex – projekt biurowy przy Al. Jerozolimskich, Royal Wilanów – projekt biurowo-handlowy, Art Norblin – projekt wielofunkcyjny - połączenie istniejące zabytkowej przestrzeni historycznej fabryki Norblina z nowoczesna architekturą.

O ofercie

• Polska/zagraniczna (inne rynki notowań): Polska
• Rynek (podstawowy/równoległy): podstawowy
• IPO/publiczna sprzedaż: oferta publiczna – 20.955.314 akcji serii C, oferta kierowana – 9.230.252 akcji serii E
• Wartość oferty publicznej: 136.209.541 zł
• Kurs odniesienia: 6,50 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia,
  z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii C i E): 680.836.695,50 zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 662.862.635,50 zł
• Oferujący, firma wydająca opinię, animator rynku: Dom Maklerski mBanku S.A.
  (wcześniej Dom Inwestycyjny BRE BANKU S.A.)
• Doradca Prawny: Weil, Gotshal & Manages – Paweł Rymarz S.K.
• Biegły rewident: PKF Consult Sp. z o.o.