Tarczyński SA na GPW

Przeczytaj także: SCO-PAK SA przechodzi na GPW

Grupa Tarczyński jest wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami TARCZYŃSKI, DOBROSŁAWA oraz STARPECK. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich, w tym najbardziej rozpoznawalne to wysokiej jakości Kabanosy Extra oraz inne wędliny przywołujące najlepsze staropolskie tradycje, takie jak „Dębowa Tradycja”, „Wędliny z Kotła” czy „Tajemnice Kuchni". Strategicznym obszarem działalności Grupy jest segment produktów premium. W odpowiedzi na zmieniające się gusta kulinarne i sposób życia Polaków, firma co roku wprowadza do swojej oferty kilkanaście nowych linii produktowych, praktyczne opakowania oraz zróżnicowane gramatury (np. linie wyrobów pod nazwą „Smaki Świata”, „Wędliny Zakonne”, „Wędliny ze Strusia" czy przetwory mięsne w słoikach, takie jak smalce, pasztety i mięsa charakterystyczne dla dań kuchni staropolskiej. Sprzedaż produktów Grupy odbywa się w kanale tradycyjnym oraz nowoczesnym, głównie w Polsce, ale także w Niemczech, Anglii i Holandii.

Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne. Zakład zlokalizowany w Ujeźdźcu Małym o wydajności ok. 70 ton na dobę, który jest jednym z najnowocześniejszych zakładów wędliniarskich w Europie, zakład w Sławie o wydajności dobowej ok. 40 ton i zakład w Bielsku-Białej o wydajności dobowej ok. 30 ton. Długoletnie doświadczenie na rynku, koncentracja na przetwórstwie (brak chowu i uboju) i nowoczesne zaplecze produkcyjne stanowią o przewadze konkurencyjnej firmy.

O ofercie

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): T/publiczna 5.000.000 akcji serii F
• Wartość oferty:45.000.000 zł
• Kurs odniesienia: 9 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 102.122.424 zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 75 mln zł, tj. 17,7 mln EURO
• Oferujący i Firma wydająca opinię: Dom Inwestycyjny BRE Banku SA
• Doradca Finansowy: BRE Corporate Finance SA
• Biegły Rewident: Kancelaria Radców Pranych Oleś i Rodzynkiewicz Sp.K.