eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Debiut spółki STELMET SA na GPW

Debiut spółki STELMET SA na GPW

2016-10-25 12:29

Debiut spółki STELMET SA na GPW

Altana ogrodowa © Unclesam - Fotolia.com

25 października 2016 r. spółka STELMET SA zadebiutowała na Głównym Rynku GPW. To szesnasty debiut na tym rynku w 2016 roku. Emitent jest producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej.

Przeczytaj także: Debiut PLAYWAY SA na GPW

Produkowane przez Grupę wyroby drewnianej architektury ogrodowej przeznaczone są do grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, parków, tarasów i innych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Grupa prowadzi działalność gospodarczą, sprzedając swoje wyroby w Polsce oraz za granicą. Produkty Grupy są dostarczane głównie do odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech (77,8% sprzedaży Grupy w roku obrotowym 2014/2015) oraz w Polsce (14,3% sprzedaży Grupy w roku obrotowym 2014/2015).

Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne – od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów. Ponadto, w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej, Grupa uzyskuje produkt uboczny, który w części sprzedaje, a w części przetwarza w pellet. Pionowa integracja Grupy umożliwia pełną kontrolę procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego, co umożliwia terminową realizację skomplikowanych zamówień, uzyskiwanie wyższych marż, zapewnienie wysokiej jakości produktu końcowego. Dodatkowo, integracja procesu produkcyjnego umożliwia Grupie unikalną jego optymalizację oraz pełne wykorzystanie surowca.

fot. Unclesam - Fotolia.com

Altana ogrodowa

STELMET SA jest producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej.


Emitent jest podmiotem dominującym wobec sześciu Spółek Zależnych:
  • MRGARDEN sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;
  • STELMET IP sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;
  • UK Investment sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;
  • SB Grange Holding Limited z siedzibą w Telford, Wielka Brytania;
  • Grange Fencing Limited z siedzibą w Telford, Wielka Brytania;
  • NATUR SYSTEM SARL z siedzibą w Saint Zacharie, Francja.

Strategia działalności


Elementy strategii Grupy, które mają zapewnić osiągnięcie założonego celu, zostały wskazane poniżej:
  • zwiększenie sprzedaży produktów Grupy
  • zwiększenie mocy produkcyjnych Grupy
  • realizacja synergii i dalsza optymalizacja operacyjna

Środki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostaną przeznaczone na inwestycje w zakup innych podmiotów. Zgodnie z celami strategicznymi Spółki, Zarząd na bieżąco analizuje możliwości inwestycji w zagraniczne oraz polskie spółki z segmentu produkcji oraz dystrybucji, które mogą uzupełnić portfolio produktów Grupy oraz rozszerzyć obszar jej działalności i bazę klientów. Zarząd zamierza przeznaczyć w całości wpływy z emisji Nowych Akcji, na finansowanie akwizycji realizowanych w ramach przyjętej strategii Grupy.

O emitencie

  • Nazwa spółki: STELMET SA
  • Debiut w 2016 r.: 16
  • Rynek (podstawowy/równoległy): podstawowy
  • Sektor: Przemysł drzewny
  • Miejsce siedziby: Zielona Góra
  • Przedmiot działalności: Emitent jest producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej
  • Oferta publiczna T/N: Oferta publiczna:
    • 1.468.210 nowych akcji serii C,
    • 4.404.633 akcji dotychczasowych serii A i B
  • Wartość oferty publicznej: 182.058.133 PLN, w tym:
    • wartość nowej emisji: 45.514.510 PLN,
    • wartość akcji sprzedawanych: 136.543.623 PLN.
  • Kurs odniesienia: 31,00 PLN (cena emisyjna i cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej)
  • Wartość spółki: 910,3 mln PLN (z uwzględnieniem akcji nowej emisji)
  • Wartość instrumentów wprowadzanych:
    • 864,8 mln PLN (akcje zarejestrowane)
    • 45,5 mln PLN (PDA)
  • Globalni Koordynatorzy, Współzarządzający Księgą Popytu oraz Współoferujący: Dom Maklerski mBanku S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
  • Doradca Prawny: Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k.
  • Biegli Rewidenci: Grant Thornton sp. z o.o. sp.k.


Przeczytaj także: Allegro debiutuje na GPW Allegro debiutuje na GPW

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU FINANSE:

7% na koncie dla firm. Sprawdź

Advertisement

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: