Elemental Holding przechodzi na GPW

Przeczytaj także: CAPITAL PARK S.A. na GPW

O emitencie

Emitent powstał na skutek przekształcenia spółki Synergis Metalrecycling sp. z o.o. w spółkę Elemental Holding S.A., dokonanego na podstawie uchwały nr 1 NWZW Synergis Metalrecycling sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2010 r. Przekształcenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 13 stycznia 2011 r.

Synergis Metalrecycling sp. z o.o. – poprzednik prawny Emitenta, została zawiązana w dniu 14 sierpnia 2008 r. oraz wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 18 września 2008 r.

W dniu 12 lipca 2012 r. Elemental Holding S.A. zadebiutowała na rynku alternatywnym NewConnect.

Grupa ELEMENTAL jest jednym z wiodących odbiorców zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na potrzeby recyklingu oraz jednym z wiodących dostawców złomu do hut i odlewni metali nieżelaznych na terenie Polski. Łączny wolumen sprzedanych metali nieżelaznych w 2012 r. przekroczył 72 tys. ton, co świadczy o tym, że Grupa ELEMENTAL jest jednym z liderów rynku krajowego oraz liczącym się podmiotem na rynku europejskim. Dodatkowo należy wskazać, że łączny wolumen sprzedanych metali nieżelaznych w 2012 r. przez spółkę Terra Recykling S.A., która została przejęta przez Emitenta w I półroczu 2013 r., przekroczył 18 tys. ton.

Elemental Holding S.A. jest spółką holdingową, która zarządza grupą kapitałową, funkcjonującą na rynku recyklingu oraz hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi. Aby uniknąć konkurowania na wspólnym rynku, podmioty Grupy ELEMENTAL są wyspecjalizowane w różnych sektorach rynku.

Obecnie w skład Grupy ELEMENTAL wchodzą trzy podmioty oraz ich spółki zależne:

• Tesla Recykling sp. z o.o. S.K.A. – podmiot operujący na rynku recyklingu i odzysku układów drukowanych oraz na rynku hurtowego handlu metalami nieżelaznymi i szlachetnymi;
• Terra Recykling S.A. – podmiot obecny w strukturze Grupy ELEMENTAL od drugiego kwartału 2013 r., operujący na rynku recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
• Syntom S.A. – wiodący podmiot na polskim rynku hurtowego handlu złomem i metalami nieżelaznymi.

O ofercie

• Polska/zagraniczna (inne rynki notowań): Polska
• Rynek (podstawowy/równoległy): równoległy
• Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 100.000 akcji serii A, 40.000.000 akcji serii B, 23.270.833 akcji serii C, 25.126.984 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 6.883.329 akcji serii F, 3.287.000 akcji serii G, 1.837.581 akcji serii H, 1.658.000 akcji serii I, 512.040 akcji serii J, 1.626.500 akcji serii K, 11.688.800 akcji serii L, 13.333.334 akcji serii N, 24.500.000 akcji serii M oraz 24.500.000 praw do akcji serii M
• Wartość IPO/sprzedaży: Oferta publiczna 24.500.000 akcji serii M po 2,50 zł za akcję
• Kurs odniesienia: Będzie równy kursowi zamknięcia na NewConnect z dnia 17.12.2013 r.
• Wartość spółki (według kursu z 17.12.2013 r. z godz. 11.14 ): 418.025.882,70 zł (po rejestracji akcji serii M)
• Wartość instrumentów wprowadzanych (według kursu z godz. 11.14 17.12.13 r.): 418.025.882,70 zł (po rejestracji akcji serii M)
• Oferujący: Dom Maklerski mBanku S.A.