Debiut spółki EKO Holding SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut na GPW spółki ABC Data SA

Informacja o emisji i emitencie:

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu to 12.245.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego emitent planuje wprowadzić do obrotu giełdowego 36.035.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 336.605 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 12.245.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Kapitalizacja Spółki, przy cenie emisyjnej 7,2 zł, wynosi obecnie: 261.875.556 zł, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii D, kapitalizacja wyniesie: 350.093.556 zł.

Historia i przedmiot działalności

Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia spółki EKO Holding Sp. z o.o. w EKO Holding Spółka Akcyjna na podstawie uchwały z dnia 18 marca 2008 roku. Poprzednik prawny emitenta EKO Holding Sp. z o.o. został zawiązany w grudniu 2003 r.

Emitent tworzy grupę kapitałową składającą się z 14 spółek zależnych, która prowadzi działalność w następujących obszarach:

• sprzedaż detaliczna artykułów FMCG (Fast Moving Consumer Goods – produkty szybko zbywalne, tj. przede wszystkim artykuły spożywcze, w tym alkohole, kosmetyki, chemia gospodarcza etc.) za pośrednictwem sieci ok. 220 sklepów EKO, w tym także placówek pozyskiwanych w ramach działań konsolidacyjnych;
• dystrybucja i usługi logistyczne obejmujące sprzedaż hurtową artykułów FMCG przede wszystkim do jednostek detalicznych spoza Grupy, jak również do własnej sieci sklepów (przede wszystkim artykuły drogeryjne);
• działalność związana z obsługą, w tym obsługą magazynowo-dystrybucyjną, własnej sieci sklepów;
• organizacja i rozwój sieci sklepów franczyzowych.

Grupa sklepów EKO zajmuje zgodnie z szacunkami zarządu emitenta czołową pozycję w segmencie supermarketów na rynku Polski południowo-zachodniej.

Kapitał zakładowy Emitenta zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z dnia 25.02.2010 r. wynosi 3.637.160,5 zł i dzieli się na 36.371.605 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

• 36.035.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 336.605 zwykłych na okaziciela serii B.

W dniu 11.07.2008 r. WZ Emitenta podjęło uchwałę, zmienioną uchwałą WZ z dnia 20.11.2009 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję publiczną nie więcej niż 12.245.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Publiczna oferta akcji emitenta, przeprowadzona po cenie 7,2 zł obejmowała:

• 12.245.000 – nowa emisja akcji serii D
• 1.000.000 - oferta sprzedaży akcji serii A przez akcjonariusza

Oferta Publiczna podzielona była na dwie Transze:

• Transza Indywidualna 2.000.000 akcji, stopa redukcji 68,35%
• Transza Instytucjonalna 11.245.000 akcji

W wyniku emisji akcji serii D spółka pozyskała 88.164.000 zł