Spółka Nepentes zadebiutowała na GPW

Przeczytaj także: Reinhold Polska zadebiutował na GPW

Wyniki oferty publicznej to 4.446.800 akcji serii A, C. W Publicznej Subskrypcji zaproponowano do 1.700.000 akcji serii C, któych cena emisyjna wyniosła 17 zł. W Publicznej Ofercie Sprzedaży (sprzedający MORLUK Sp. z o.o. Sp. k.)zaproponowano do 2.746.800 akcji serii A, po cenie sprzedaży 17 zł. W Transzy Inwestorów Indywidualnych – 400.000 oferowanych akcji serii C przydzielono za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, ze stopą redukcji 94,49%. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – przydzielono 4.046.800 akcji 537 podmiotom, w tym: 1.300.000 serii C i 2.746.800 akcji sprzedawanych serii B. W dniu 11.12.2007r. nastąpił przydział wszystkich oferowanych akcji.

Środki z emisji akcji serii C mają zostać przeznaczone na:

• budowę lub zakup fabryki zdolnej do wytwarzania leków produktów w podwyższonym standardzie, tj. maści, żeli, kremów i syropów - ok. 15 mln zł,
• inwestycje kapitałowe w inne podmioty i/lub zakup praw do produktów – ok. 20 mln zł.

W przypadku pozyskania środków w wysokości niższej niż zakładana, Emitent w miarę posiadanych możliwości będzie dodatkowo korzystał z finansowania dłużnego lub też zrealizuje jedynie wybrane transakcje przejęć innych podmiotów.

Wartość sprzedaży akcji serii A to 46.695.600 zł. Wartość emisji akcji serii C wynosiła 28.900.000 zł. Łączna wartość oferty to 75.595.600 zł.

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i dystrybucja produktów oraz towarów farmaceutycznych sprzedawanych bez recepty przez rynek apteczny w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Produkcja artykułów realizowana jest we własnym zakładzie w Łodzi. Spółka produkuje i dystrybuuje ponad 80 produktów podzielonych na trzy główne grupy:

• linie preparatów dermatologicznych (Iwostin, ApiPanten, Emolium, Sudocrem, Selsun Blue),
• linie preparatów pediatrycznych (Marimer, Infacol, Sudocrem, A-cerumen, Physidose),
• linie preparatów na przeziębienie (Propolki, neo-angin, Melisana, Activ Kapseln).