Grupa Famur: zapisy zredukowane

Przeczytaj także: Transakcje public to private coraz trudniejsze

Cena emisyjna akcji wynosiła 330 zł i była ustalona pośrodku przedziału cenowego (300 - 360 zł). Jest to największa jak dotychczas oferta publiczna w 2006 roku - jej wartość wyniosła blisko 300 mln zł.

Spółka zaoferowała inwestorom 458,31 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B nowej emisji i 430 tys. akcji serii A sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. W transzy instytucjonalnej przydzielono 710 tys. akcji, a w transzy indywidualnej 178,31 tys. akcji, czyli dokładnie tyle, ile oferowano w każdej z transz.

Akcje FAMUR SA oferowały: Mercurius Dom Maklerski i Millennium Dom Maklerski. Debiut PDA Grupy FAMUR jest planowany na sierpień 2006 roku.

Grupa Famur planuje przeznaczenie środków z emisji na akwizycje w Polsce i w Europie. W 2005 roku FAMUR przejął trzy duże przedsiębiorstwa uzupełniające jej ofertę produktową: FAZOS SA, PIOMA SA i Pioma Odlewnia.

Odbiorcy produktów Famuru to wielkie koncerny węglowe, m.in.: Kompania Węglowa, JSW, KHW, czeska grupa OKD, rosyjskie kopalnie m.in. z Grupy SJEWIERSTAL. Grupa wyposaża także platformy wiertnicze na zlecenie norweskich i niemieckich potentatów, m.in.: AKER KVAERNER, Krupp, Lubeck, Hatlapa, Kocks, TTS, AKTRO, HYDRALIFT, NATIONAL OILWELL.

Zgodnie z prognozą skonsolidowany zysk netto Grupy Famur w 2006 roku ma wynieść 116,10 mln zł, a przychody osiągną 703,87 mln zł. Prognoza ta nie obejmuje efektów w postaci kolejnych akwizycji, ani też zmiany kapitałów po emisji akcji i publicznej ofercie na GPW.W I kwartale 2006 Grupa Famur wypracowała przychody na poziomie 136,32 mln zł i zysk netto w wysokości 22,33 mln zł.