Altus TFI S.A. debiutuje na GPW

Przeczytaj także: Torpol S.A. debiutuje na GPW

O spółce Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zadaniem Spółki jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi. Fundusze przeznaczone są dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez: lokaty w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości, nieruchomości, inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych.

Towarzystwo zarządza również projektami biznesowymi, między innymi związanymi z tworzeniem, dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usługami typu asset management.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld zł. Wartość aktywów netto (WAN) zarządzanych funduszy inwestycyjnych wzrosła z 66 mln zł na koniec stycznia 2010 r. do ponad 3,2 mld zł na koniec kwietnia 2014 r. Spółka jest trzecim towarzystwem funduszy inwestycyjnych notowanym na parkiecie GPW.

Jak podkreśla prezes zarządu Piotr Osiecki, popyt instytucji w momencie debiutu (przede wszystkim OFE, TFI, EBOiR) był trzykrotnie większy od liczby oferowanych przez debiutanta akcji, a redukcja w transzy detalicznej przekroczyła 86%. Pozyskane środki zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju firmy i przejęcia innych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Informacje o emitencie

• Nazwa spółki: ALTUS TFI S.A.
• Spółka na rynku regulowanym: 461
• Debiut w 2014 r.: 16
• Rynek (podstawowy/równoległy): podstawowy
• Sektor/ spółka w sektorze: Rynek kapitałowy/7
• Miejsce siedziby: Warszawa
• Przedmiot działalności: Tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
• IPO/publiczna sprzedaż: IPO 16.380.000 serii F; sprzedaż 2.000.000 akcji serii C i E
• Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 16.380.000 praw do akcji na okaziciela serii F; po rejestracji akcji serii F wprowadzonych będzie 36.500.000 akcji serii D-E
• Kurs odniesienia:9,5 zł
• Wartość oferty: 155.610.000 zł z oferty publicznej akcji serii F; 19.000.000 zł oferta sprzedaży akcji serii C i E
• Wartość spółki: 573.610.000 zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 502.360.000; 155.610.000 zł (wartość wprowadzanych praw do akcji)
• Doradca prawny: Domański Zakrzewski Palinka Sp. K.
• Biegły rewident: WBS Audyt sp. z o.o.
• Współoferujący i Współzarządzający Księgą Popytu: Mercurius Dom Maklerski S.A.