-
Fundusze inwestycyjne: zalety i wady
... zlecenia online. Jednocześnie niemal połowa respondentów (48%) deklaruje zainteresowanie wynikami funduszy, sprawdzając wartość jednostek przynajmniej raz w miesiącu lub częściej. ... właśnie stamtąd czerpie opinie na temat funduszy inwestycyjnych. Zdania co do obecnego poziomu atrakcyjności funduszy inwestycyjnych są podzielone – 38% osób ...
-
Fundusze absolutnej stopy zwrotu: hit czy kit?
... oprócz akcji i obligacji także w towary (np. surowce, energia, płody rolne etc), waluty, instrumenty pochodne. Aktywa są lokowane nie tylko na rynku polskim ale również zagranicznych. Szczególnie w przypadku funduszy zamkniętych zarządzający mają większą swobodę w zakresie kreowania strategii, lewarowania i limitów. Skład portfela jest zmienny ...
-
Polskie TFI inwestują poza Polską
... na lokalnym rynku. W skali całego rynku kupujemy niemal wyłącznie rodzime aktywa. Należy jednak przyznać, że do tej pory nasz rynek ... podczas gdy minimalna inwestycja w jednostki funduszy krajowych wynosi nawet 100 PLN. Pewne różnice można również dostrzec w składzie portfeli polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Fundusze zagraniczne ...
-
Fundusze nieruchomości w Polsce
... to ING Parasol Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości i o tym, że taka forma funduszy nieruchomości wzbudza ogromne zainteresowanie inwestorów, świadczyć może chociażby fakt, że mimo krótkiego istnienia fundusz ten skupia obecnie największe aktywa wśród funduszy nieruchomości. Do określenia ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w fundusze ...
-
Inwestycje private equity
... , komunikacja, opieka zdrowia. W 2006 r. dynamicznie wzrastały aktywa funduszy PE/VC, które wzrosły o 63% do kwoty 71 mld EUR. Niekwestionowanym liderem wśród krajów europejskich jest Wielka Brytania, której udział w europejskim rynku funduszy PE/VC stanowi 33%. Według EVCA wartość inwestycji funduszy PE/VC w ubiegłym roku stanowiła na Wyspach ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia VII 2009
... segment produktów odnotował najwyższe spośród wszystkich przepływy kapitału. W lipcu inwestorzy wpłacili do funduszy akcyjnych +1,32 mld PLN, a wypłacili -1,08 mld PLN. Ostatnią kategorią funduszy, która pozyskała kapitał była grupa funduszy pozostałych (+0,04 mld PLN). Po dwóch korzystnych miesiącach, fundusze mieszane ponownie odnotowały ...
-
Które fundusze inwestycyjne zyskowne w 2009?
... czy kraje Ameryki Łacińskiej. Akcyjne fundusze krajów rozwijających zwiększyły swoje aktywa o ponad 60 miliardów dolarów. Dotychczas najwięcej zainwestowano w 2007 roku, gdy ... Idea Obligacji, który zyskuje 20,67 proc. Również w kategorii funduszy instrumentów pieniężnych największymi umiejętnościami inwestycyjnymi wykazali się zarządzający Idea ...
-
Ranking TFI - VI 2010
... fundusze z grupy dłużnych zagranicznych (PLN) inwestujących na rynku w USA. Pierwsze pięć pozycji należy do funduszy lokujących kapitał właśnie w te aktywa, przynosząc ponad 15 % stopę zwrotu. Mediana tej grupy funduszy wyniosła 5,4. Nieco mniej dały zarobić fundusze dłużne krajowe, gdzie wartość środkowa wyniosła 3,9%. Z panującą koniunkturą ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia VI 2010
... czerwcu klienci nie odwrócili się od funduszy akcyjnych, ale głównie od bezpiecznych i mieszanych. Najwięcej nowego kapitału trafiło właśnie do funduszy akcyjnych, łącznie +69 ... Klienci wypłacają swoje oszczędności przede wszystkim z funduszy zrównoważonych (-110 mln zł w czerwcu) oraz w mniejszym stopniu z funduszy stabilnego wzrostu (-2,9 mln zł). ...
-
Najlepsze fundusze otwarte VIII 2010
... szerokiego rynku WIG zniżkował o 0,59%. Stąd też mediana funduszy akcji polskich wyniosła -1,1%. Spośród funduszy należących do tej grupy najwyższe miesięczne stopy zwrotu ... na rynkach finansowych sprawia, że inwestorzy wybierają lokatę środków w ryzykowne aktywa, zapominając o bezpiecznej przystani na czasy kryzysu, za jaką uznawany jest rynek złota ...
-
Fundusze ETF czyli tanie inwestowanie
... wypłaconych przez spółki z indeksu). W przypadku funduszu Ipopemy dywidendy zasilają aktywa funduszu, przyczyniając się do dodatkowego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa ... w tym czasie funduszy polskich akcji. Co ciekawe, pokrywa się to z danymi prezentowanymi w raporcie Standard&Poor’s, porównującym wyniki amerykańskich funduszy akcji w latach ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia XI 2010
... bardzo udany dla funduszy inwestujących co najmniej część środków na rynkach akcji, czyli zarówno dla funduszy akcyjnych, jak i mieszanych. Wśród funduszy akcyjnych, najwięcej ... swoje oszczędności do innych funduszy mieszanych, w tym aktywnej alokacji. Tradycyjnie najwięcej środków netto klienci wypłacili z funduszy zrównoważonych (-309,6 mln zł), ...
-
Jakie fundusze inwestycyjne na niepewne czasy?
... w który lokują swoje aktywa. Fundusze różnią się też horyzontem czasowym inwestycji. Poniżej przedstawiono jedną z najbardziej ogólnych klasyfikacji funduszy inwestycyjnych. Polski rynek funduszy inwestycyjnych ciągle ewoluuje i dopasowuje się do współczesnej gospodarki. W 2010 roku na polskim rynku funduszy inwestycyjnych zadebiutowały na przykład ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia XI 2011
... przypadku także odkupienia i w konsekwencji saldo obu operacji wyniosło -338 mln zł. W minionym miesiącu klienci chętniej wypłacali środki również z funduszy pieniężnych i gotówkowych. Ponad połowa funduszy z tego segmentu odnotowała ujemne saldo wpłat i wypłat, a bilans sprzedaży i umorzeń zamknął się kwotą -317 mln zł. Powodzeniem cieszyły ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia III 2012
... umiarkowanie pozytywny trend na rynku w krótkim okresie. Od początku roku umorzenia jednostek funduszy ustabilizowały się na poziomie ok. 4,7 mld zł miesięcznie, a więc o ... środków, w tym 1 mld zł pochodzi z lutowej wpłaty trzeciej transzy do jednego z funduszy utworzonego na potrzeby grupy PZU. Większa skłonność klientów do poszukiwania stabilności ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia IV 2012
... i wypłat w ramach funduszy decyduje w tym roku popyt ze strony inwestorów, a nie umorzenia. Uwaga klientów skierowana jest do funduszy uważanych za bezpieczne, przede wszystkim do złotówkowych funduszy dłużnych, które od początku roku pozyskały już 3,1 mld zł. Z drugiej strony inwestorzy obawiają się funduszy akcji uniwersalnych, których ...
-
TFI omijają akcje
... środków z funduszy o wysokim i średnim poziomie ryzyka, jak fundusze akcji czy mieszane. W ostatnich pięciu latach aktywa funduszy akcji stopniały o 23,4 mld zł, a mieszanych o 46,3 mld zł. Przyjmując, że akcje w przeciętnym funduszu mieszanym stanowią średnio ok. 40 proc. portfela, spadek wartości akcji w portfelach wszystkich funduszy można ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia V 2012
... Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Maj przyniósł zmianę mini-trendu trwającego od kilku miesięcy - tym razem to nie nabycia, a umorzenia funduszy zdecydowały o ogólnym saldzie. Umorzenia środków z funduszy wyniosły ponad -6,7 mld zł, podczas gdy nabycia to prawie 6,2 mld złotych. - Największy odpływ środków w maju zanotowaliśmy ...
-
Fundusze inwestycyjne raz na wozie, raz pod wozem
... froncie, co dotknęło w zasadzie wszystkich pozostałych funduszy oferowanych przez to towarzystwo klientom detalicznym (w przypadku funduszy zamkniętych aktywów niepublicznych zarządzanych przez Idea TFI sytuacja jest zupełnie inna). Ostatecznie w okresie od września 2011 do grudnia 2012 roku aktywa zarządzane przez Idea TFI stopniały z niespełna ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia VIII 2013
... także nowa subskrypcja jednego z funduszy należących do PKO TFI, który przyczynił się do największego w historii notowań IZFiA napływu do funduszy absolutnej stopy zwrotu ... jest najlepszym wynikiem w kategorii funduszy mieszanych. Po raz kolejny można więc zaryzykować stwierdzenie, że polski rynek funduszy inwestycyjnych dojrzewa. Polacy starają ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia XII 2013
... więc co najmniej naciągana. Podobnie, duży wpływ funduszy dedykowanych można było zaobserwować wśród funduszy stabilnego wzrostu. Spośród ogólnego salda +1,1 mld zł, aż +0,95 mld zł stanowił napływ środków do funduszy dedykowanych. W co więc inwestowali przeciętni klienci funduszy? Podobnie, jak w pozostałych miesiącach ubiegłego roku największym ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia I 2014
... w styczniu, były akcje. Do funduszy akcyjnych wpłynęło w ubiegłym miesiącu prawie +0,47 mld zł, z czego ponad połowę stanowiły wpłaty do funduszy akcyjnych dedykowanych (+0,24 ... w nie (brutto) zaledwie +8,4 mln zł. Wciąż ciekawa sytuacja panuje wśród funduszy inwestujących w instrumenty dłużne. O ile saldo wpłat i umorzeń w tej grupie było ujemne w ...
-
Fundusze absolutnej stopy zwrotu przeżywają renesans?
... funduszy absolutnej stopy rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Liczy blisko 70 rozwiązań (dla porównania 3 lata temu było ich nieco ponad 30), a aktywa przez nie zarządzane sięgają blisko 11 mld zł. Ich zdecydowana większość oferowana jest w formie funduszy ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia III 2009
... funduszy akcyjnych był to drugi najlepszy od 12 miesięcy wynik sprzedaży netto. W przypadku funduszy nieruchomości marcowe saldo było spowodowane wpłatami do jednego z funduszy ... . W segmencie funduszy gotówkowych i pieniężnych przewaga wypływów nad wpływami wyniosła -370 mln PLN, a w segmencie funduszy dłużnych -250 mln PLN. Dla funduszy dłużnych był ...
-
Fundusze inwestycyjne zamknięte w Polsce
... przejęły fundusze aktywów niepublicznych. Szczyt popularności konstrukcji zamkniętych przypada na 2008 rok, kiedy na tle spadku wartości aktywów funduszy (szczególnie funduszy otwartych) wartość majątku funduszy zamkniętych była bardziej stabilna. Obecnie, wraz z powrotem dobrej koniunktury na rynkach akcji, dynamika wzrostu udziału FIZ w rynku ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia XII 2010
... wiodły fundusze akcyjne, które pozyskały ponad +2,1 mld zł, w minionym roku zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze pieniężne i gotówkowe. W tej grupie funduszy, praktycznie każdego miesiąca strumień środków wynosił kilkaset mln zł, a dwukrotnie (w lutym i marcu) przekroczył poziom +0,7 mld zł, czyli tyle ile w całym ...
-
Fundusze pieniężne poniżej inflacji
... rośnie, a Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, żeby ją hamować, zyski funduszy pieniężnych są najniższe, a średnia stopa zwrotu okresowo spada nawet poniżej ... na fakt, zwłaszcza w obecnej dobie turbulencji na rynkach finansowych, że aktywa funduszu, przechowywane w banku depozytariuszu, nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia V 2013
... sierpniu ubiegłego roku. Do funduszy akcyjnych napłynęło łącznie +0,54 mld zł, z czego do funduszy akcji uniwersalnych +0,44 mld zł. - Rynek funduszy inwestycyjnych posiada w tej ... obracającymi środkami na rynku pieniężnym została zachowana: do tej drugiej grupy funduszy również napłynęło sporo środków, bo prawie +0,7 mld złotych. Nie jest to tyle, ...
-
Inwestowanie w akcje zbyt ryzykowne
... funduszy na rynek akcji, choć fundusze jako takie nie mogą mówić o braku zainteresowania, bo od tamtego czasu aktywa produktów skierowanych do klientów indywidualnych wzrosły o prawie 90 proc., z 51,5 mld zł do 97,1 mld zł. Większość aktywów funduszy ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia XI 2013
... posiadają ich wyraźny udział. Do wszystkich funduszy akcji trafiło w ubiegłym miesiącu ponad 0,8 mld zł, najwięcej z wszystkich grup funduszy. Na drugim miejscu znalazły ... TFI więcej wpłacali niż wypłacali. Biorąc pod uwagę rosnący napływ do funduszy powiązanych z rynkiem akcji i pieniężnym, można zaryzykować stwierdzenie, że polscy inwestorzy coraz ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia IX 2014
... aktywa o niskim profilu ryzyka wciąż są preferowane przez część klientów. Spadające stopy procentowe nie przekładają się na wyraźne wzrosty giełdowych indeksów, a co za tym idzie na popularność funduszy ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia III 2017
... Aktywa i preferencje klientów są na tyle zdywersyfikowane, że ani wstrząsy natury politycznej, ani też inne ryzyka nie są w stanie powstrzymać rynku TFI przed wzrostem. Jest to bez wątpienia efekt wysokiego zaufania klientów do funduszy ...
-
Fundusz inwestycyjny czy ubezpieczenie?
... dwa razy za tę samą usługę. Część inwestycyjna polisy nie jest bowiem lokowana bezpośrednio w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tylko w jednostkach uczestnictwa kapitałowych funduszy ubezpieczeniowych, a aktywa tych są dopiero inwestowane w fundusze zarządzane przez TFI. Ubezpieczyciel jest więc niejako pośrednikiem, który za swoją ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia IV 2009
... przepływów kapitału zbliżony do poprzednich dwóch miesięcy, co sugeruje pewną stabilizację rynku funduszy i oczekiwanie klientów na dalszy rozwój wydarzeń na rynku kapitałowym. Pozytywne jest ... znacząco mniejszy niż w marcu (58% udział). Informacje o badaniu Dane dotyczą funduszy prowadzonych przez TFI, które zdecydowały się na ich publikację. Wśród ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia IV 2010
... wpłacili netto +0,75 mld zł, a do funduszy dłużnych +0,71 mld zł. Jednocześnie zaobserwowano wzrost aktywności klientów w ramach grupy funduszy dłużnych, co może mieć związek z ... pozyskały +0,34 mld zł, czyli jedynie 6% sprzedaży netto. Saldo nabyć i odkupień do funduszy pieniężnych i gotówkowych wyniosło +2,93 mld zł (55%), a dłużnych +2,53 mld zł ...