Debiut Imagis SA na NewConnect

Przeczytaj także: Investment Fund Managers na NewConnect

Działalność Emitenta

Emitent oraz spółka zależna Emapa sp. z o.o. działają w szeroko rozumianej branży systemów informacji przestrzennej (GIS) - mapy cyfrowe i oprogramowanie GIS. Z kolei spółki zależne od Emitenta, GPS Konsorcjum sp. z o.o. oraz Smart Elektronik sp. z o.o. prowadzą działalność handlową w segmencie urządzeń nawigacyjnych oraz urządzeń do komunikacji osobistej (smartfony, tablety). Emitent działa na terenie Polski.

Emitent posiada i oferuje produkty w następujących segmentach rynku GIS:

1. Mapy cyfrowe. Emitent dysponuje własnymi, różnorodnymi, wysokiej jakości, mapami cyfrowymi Polski, które są wykorzystywane we własnych systemach nawigacji oraz na podstawie umów licencyjnych udostępniane innym użytkownikom, zarówno do celów nawigacyjnych, jak i innych.
2. Systemy nawigacji. Od 2005 r. Emitent rozwija własne systemy nawigacyjne pod marką MapaMap®, których sprzedano już ponad 1 mln sztuk licencji. Emitent dysponuje własnymi aplikacjami nawigacyjnymi, do których posiada pełne prawa autorskie i majątkowe.
3. Oprogramowanie i rozwiązania GIS. Od 1994 r. na podstawie umowy z MapInfo Corporation, a następnie Pitney Bowes Software Inc (PBSI), Emitent jest jedynym dystrybutorem oprogramowania GIS tych firm na rynku polskim, zarówno w rozwiązaniach desktopowych, jak i internetowych.
4. Urządzenia do komunikacji osobistej. W ostatnich latach istotnego znaczenia nabrała sprzedaż urządzeń do komunikacji osobistej, smartfonów, tabletów, wielofunkcyjnych urządzeń nawigacyjnych, w szczególności wykorzystujących technikę GPS. Do części z tych urządzeń przed ich sprzedażą Emitent dołącza własne systemy nawigacji lub inne produkty.

Strategia Emitenta

• umacnianie czołowej pozycji jako dostawcy map cyfrowych Polski. Cel ten realizowany będzie w pierwszym rzędzie w drodze polaczenia zasobów mapowych IMAGIS S.A. i EMAPY sp. z o.o. oraz równolegle poprzez ciągłą rozbudowę i uaktualnienie tak utworzonej bazy danych mapowych o nowe dane i atrybuty, w tym dane pozyskiwane i udostępniane w czasie rzeczywistym (on-line).
• utrzymanie oraz umocnienie pozycji czołowego dostawcy kompleksowych rozwiązań: oprogramowania i map z zakresu GIS.
• utrzymanie pozycji czołowego producenta i dostawcy na polskim rynku w segmencie rozwiązań nawigacyjnych przeznaczonych dla klientów indywidualnych.
• wprowadzanie na rynek całkowicie nowych produktów.
• umacnianie pozycji grupy kapitałowej na rynku osobistych urządzeń komunikacyjnych

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): Oferta prywatna akcji serii: D (akcje pracownicze), F, G, H
• Kurs odniesienia: 7,10 zł
• Wartość oferty: Wartość ofert prywatnych - F: 7.390.005,76 zł, G: 2.540.000 zł, H: 3.575.986 zł
• Cena emisyjna: D: 0,50 zł, F: 6,14 zł; G: 6,40 zł; H: 7,10 zł
• Wartość spółki: 78.746.944,90 zł (wg ceny emisyjnej 7,10 zł)
• Wartość instrumentów wprowadzanych (wg kursu odniesienia): 73.194.744,90 zł (wg ceny emisyjnej 7,10 zł)
• Autoryzowany Doradca: Rubicon Partners Corporate Finance S.A.
• Animator: Dom Maklerski BZ WBK
• Powiązania: Podmiot zależny od PC Guard S.A. – spółka notowana na Głównym Rynku GPW