Debiut SARE SA na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut GREMPCO SA na NewConnect

O emitencie

SARE S.A. specjalizuje się w e-mail marketingu. Z udostępnianego przez firmę systemu do wysyłek e-maili korzysta już ponad 350 firm. Funkcjonuje w sektorze reklamy elektronicznej i koncentruje swoją działalność na świadczeniu usług w tym segmencie rynku na terenie całej Polski i za granicą. Firma udostępnia narzędzia, planuje kampanie, przygotowuje kreacje, wysyła newslettery i wiadomości SMS, opracowuje raporty i analizy, prowadzi szkolenia, buduje bazy adresowe i zarządza nimi. Wśród klientów SARE znajdują się takie marki, jak: Media Markt, IKEA, Payback, Siemens, Premium Club, DPD, Agros Nova, Bauer, Netsprint, Bankier.pl, Mediarun, Grupa Hotelowa Orbis, Saturn, Kamis, Lexus, Fiat, Danone, Getin Holding i Murator.

Długoterminowa strategia spółki zakłada dostarczanie komplementarnych usług w zakresie e-mail marketingu poprzez stworzenie silnej grupy kapitałowej SARE S.A. i utrzymanie dotychczasowego, ponad pięćdziesięcioprocentowego tempa wzrostu. W tym celu podjęto decyzję o przekształceniu SARE w spółkę akcyjną i wejściu na rynek NewConnect. Pozyskane z emisji papierów wartościowych środki zostaną przeznaczone na rozwój usług w ramach spółek zależnych Inis Sp. z o.o. i mail-media Sp. z o.o.

W 2010 roku szacowany zysk SARE S.A. ma wynieść 463 tys. zł. netto przy obrotach 4,43 mln. zł. Natomiast zysk Grupy Kapitałowej w 2011 roku planowany jest na kwotę 1,1 mln. zł. netto przy ponad 6 mln. zł obrotu.

O ofercie

Notowane instrumenty finansowe: 215.500 praw do akcji serii B (po rejestracji emisji akcji serii B, notowanych będzie 2.215.500 akcji serii A, B).

• Oferta prywatna:
  • 227.500 akcji serii A sprzedawanych przez 3 akcjonariuszy
  • 215.500 akcji serii B nowej emisji
• Wartość oferty:
  • 1.001.000 zł ze sprzedaży akcji istniejących serii A
  • 1.002.075 zł z nowej emisji akcji serii B
• Kurs odniesienia: 4,65 zł cena emisyjna 1 akcji serii B
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia):
  • 9.300.000 zł (dla akcji zarejestrowanych serii A)
  • 10.302.075 zł (z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii B)
• Wartość instrumentów wprowadzanych (liczona wg ceny emisyjnej akcji serii B):
  • 10.302.075 zł
  • 1.002.075 zł wartość notowanych PDA serii B
• Autoryzowany Doradca: TRINITY CAPITAL INVESTMENTS SA
• Animator: Dom Maklerski BDM SA
• Doradca Transakcyjny: CERTUS CAPITAL Sp. z o.o.