Debiut Alkal SA na NewConnect

Przeczytaj także: IPO SA i IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA na NewConnect

O EMITENCIE

Alkal S.A. działa na rynku stolarki aluminiowej premium od 1998 r. W tym okresie spółka zbudowała kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz relacje z kluczowymi klientami na rynku zagranicznym i krajowym.

Akwizycja w obszarze pozyskiwania kontraktów handlowych jest zorientowana na obsługę kontraktów o wyższych barierach wejścia oraz cechujących się wyższą rentownością.
Działalność spółki realizowana jest w trzech podstawowych obszarach produktowych:

• produkcja drzwi aluminiowych,
• produkcja i montaż architektonicznych systemowych elementów fasadowych,
• Produkcja i montaż aluminiowych przeszklonych elementów przeciwpożarowych.

O OFERCIE

• Kapitał zakładowy spółki według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców z 14 grudnia 2010 r. wynosi 531.232,50 zł i dzieli się na 5.312.325 akcji, w tym:
  • 2.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu,
  • 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 312.325 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5/2010 z dnia 19 marca 2010 r. Emisja była skierowana do inwestorów, którzy objęli obligacje spółki Alkal SA. Akcje zostały zarejestrowane w KRS 6.10.2010 r.

Akcje serii D wyemitowane zostały na podstawie uchwały nr 2/2010 WZ z dnia 27 października 2010 r. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej.

Oferta prywatna nowej emisji 235.295 akcji serii D

• Liczba objętych akcji: 235.295 akcji serii D
• Cena emisyjna akcji serii D: 4,25 zł
• Wartość objętych akcji serii D: 1.000.003,75 zł
• Kapitalizacja spółki (z uwzględnieniem akcji serii D) liczona według ceny emisyjnej akcji serii D wynoszącej 4,25 zł: 23.577.385 zł.
• Wartość akcji objętych wnioskiem liczona według ceny emisyjnej akcji serii D wynoszącej 4,25 zł: 15.077.385 zł.
• Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:
  • 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 312.325 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 235.295 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  • 235.295 praw akcji zwykłych na okaziciela serii D.
• Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 235.295 praw akcji zwykłych na okaziciela serii D.
• Kurs odniesienia: 4,25 zł