Subfundusz SKARBIEC ALOKACJI-GLOBALNEJ

Przeczytaj także: Fundusz mieszkaniowy dla inwestorów zagranicznych

W dniu 26 listopada 2009 roku, nastąpiła oficjalna zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu SKARBIEC PRIVATE-EQUITY, a w jej wyniku zmiana nazwy na Subfundusz SKARBIEC ALOKACJI-GLOBALNEJ.

Polityka inwestycyjna Subfunduszu SKARBIEC-ALOKACJI GLOBALNEJ stwarza możliwość dynamicznego dopasowania portfela do aktualnej sytuacji rynkowej, poprzez odpowiedni dobór poszczególnych instrumentów wchodzących w jego skład oraz większe zaangażowanie inwestycyjne w gospodarki o potencjale wyższego wzrostu, w tym również pośrednio w takie jak Brazylia, Rosja, Indie czy Chiny.

Inwestycje w ramach Subfunduszu będą dokonywane za pośrednictwem funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, specjalizujących się w wymienionych rynkach. Zgodnie z polityką inwestycyjną, zarządzający Subfunduszem SKARBIEC ALOKACJI-GLOBALNEJ może lokować w każdą z kategorii instrumentów oraz na każdym rynku wyodrębnionym geograficznie od 0% do 100% wartości swoich aktywów.

Cechą Subfunduszu jest także wysoka płynność, co oznacza że środki mogą zostać wycofane w dowolnym momencie bez utraty zysku i bez dodatkowych opłat. Inwestycja w Subfundusz SKARBIEC-ALOKACJI GLOBALNEJ niesie ze sobą także korzyści podatkowe związane z działalnością w ramach funduszu parasolowego SKARBIEC FIO.

Subfundusz SKARBIEC-ALOKACJI GLOBALNEJ zalecany jest szczególnie osobom zainteresowanym długoterminowym inwestowaniem (minimalny horyzont czasowy inwestycji to 3-4 lata), które oczekują wykorzystania potencjału wzrostowego globalnych rynków akcji i jednocześnie akceptują wysoki poziom ryzyka.

Minimalna wysokość pierwszej wpłaty to 100 PLN lub 1.000 EURO. Skarbiec TFI pobiera opłatę manipulacyjną za każdą wpłatę w wysokości maksymalnej 5,5% oraz opłatę za zarządzanie, która wynosi maksymalnie 4%.