Magellan zadebiutował na GPW

Przeczytaj także: Hoopla.pl zadebiutuje na GPW

Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało: 5.812.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 261.588 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 440.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Łącznie Spółka i Wprowadzający przydzielili 1.300.000 akcji. W ramach publicznej subskrypcji Emitent przydzielił 440.000 akcji serii A. Ponadto w ramach oferty sprzedaży Polish Enterprise Fund IV, L.P. przydzielił 860.000 akcji serii A.

Inwestorom przydzielono akcje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Każdemu inwestorowi przydzielono akcje serii A i C w proporcjach ok. 33,8% akcji serii C i 66,2% akcji serii A.

Emitent pozyskał 18.480.000 zł.

Celem Oferty Publicznej Spółki jest pozyskanie środków dla Spółki, sprzedaż części Akcji Wprowadzającego oraz zbudowanie stabilnego akcjonariatu. Spółka przewiduje, że większość środków uzyskanych z emisji Akcji Serii C zostanie docelowo przeznaczona na udzielanie pożyczek szpitalom publicznym, w tym pożyczek długoterminowych służących tym podmiotom do finansowania potrzeb inwestycyjnych oraz długoterminowej restrukturyzacji istniejącego zadłużenia. Długoterminowa restrukturyzacja zadłużenia może być realizowana także ze środków z emisji Akcji Serii C poprzez transakcje finansowania należności lub factoring długoterminowych należności szpitalnych.

Magellan S.A. jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki. Większościowym akcjonariuszem jest Polish Enterprise Fund IV zarządzany przez Enterprise Investors, który zarządza największą w Polsce i Europie Środkowej grupą funduszy inwestycyjnych.

Spółka działa od 1998 roku. Spółka udziela gwarancji spłaty zobowiązań oraz dostarcza finansowanie klientom poprzez udzielanie pożyczek na finansowanie działalności bieżącej, udzielanie finansowania długoterminowych projektów, w tym inwestycyjnych, zapewnienie usługi medLeasingu i faktoringu, refinansowanie zobowiązań (dokonanie spłaty na zlecenie wskazanych przez szpital zobowiązań do dostawcy oraz przejęcie jednocześnie roli kredytującego należność) oraz finansowanie należności (nabycie należności przez Spółkę od dostawców szpitali i przejęcie roli kredytującego szpital).