TFI: sprzedaż i umorzenia I 2019

Przeczytaj także: TFI: sprzedaż i umorzenia XII 2018

Wyniki sprzedaży za styczeń 2019 r.

• -0.4 mld zł sprzedaży netto ogółem
• -0.3 mld zł sprzedaży netto funduszy rynku kapitałowego
• -0.1 mld zł sprzedaży netto funduszy rynku niepublicznego

- Początek roku zaowocował zmniejszeniem skali odpływów z krajowych TFI. Sprzedaż funduszy rynku kapitałowego wyniosła -0,3 mld, za co w dwóch trzecich odpowiadały fundusze dłużne oraz krótkoterminowe dłużne, które zastąpiły dotychczasowe fundusze pieniężne. Z drugiej strony zahamowane zostały umorzenia w funduszach akcyjnych, a w przypadku funduszy mieszanych saldo nabyć i umorzeń było dodatnie. Wyniki w tych dwóch grupach mogą świadczyć o powrocie inwestorów na polską giełdę – mówi prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

W pierwszym miesiącu bieżącego roku ogólna sprzedaż funduszy inwestycyjnych osiągnęła poziom -0,4 mld, z czego -0,3 mld stanowiła sprzedaż funduszy rynku kapitałowego.

W przypadku funduszy akcyjnych sprzedaż zakończyła się delikatnie pod kreską, co może być dowodem na poprawę w tej grupie funduszy względem 2018 roku. Ostatnio lepsze wyniki udało im się osiągnąć w styczniu 2018 roku.

Nieco gorzej wypadły fundusze absolutnej stopy zwrotu - tu umorzenia netto wyniosły -0,2 mld i był to najsłabszy wynik pośród wszystkich monitorowanych grup funduszy. W czasie ostatnich 12 miesięcy z tych funduszy wypłacono 4,5 mld.

Dodatni wynik 0,2 mld odnotowany został w kategorii funduszy mieszanych. Wynika on ze sprzedaży funduszy mieszanych pozostałych. Saldo w pozostałych grupach było ujemne, ale niemal w każdym przypadku sytuacja poprawiła się w zestawieniu z danymi za miesiąc poprzedni.

Po zmianie w klasyfikacji funduszy inwestycyjnych do kategorii funduszy dłużnych włączone zostały fundusze wcześniej klasyfikowane jako fundusze pieniężne korporacyjne. Sprzedaż w kategorii funduszy dłużnych była ujemna i wyniosła -0,1 mld, o czym przesądziło ujemne saldo powiększonej grupy funduszy korporacyjnych.

Dotychczasową kategorię funduszy pieniężnych skarbowych i uniwersalnych zastąpiła kategoria funduszy dłużnych krótkoterminowych. Sprzedaż w tej grupie w styczniu 2019 utrzymała się na poziomie -0,1 mld.