Debiut Milestone Medical Inc. na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut Certus Capital S.A. na NewConnect

Historia i działalność Emitenta

Spółka została utworzona w stanie Delaware pod nazwą Milestone Scientific Research & Development Inc. w dniu 8 marca 2011 roku.

W marcu 2011 roku spółka Milestone Scientific Inc. (współzałożyciel emitenta i spółka, która jest właścicielem licencji, na podstawie której działa emitent) zawarła umowę z Beijing 3H (Heart-Help-Health) Scientific Technology Co, Ltd. (spółka zajmująca się dystrybucją sprzętu medycznego na terenie Chińskiej Republiki Ludowej), na podstawie której utworzono spółkę Milestone Scientific Research & Development Inc. W wyniku zawartej umowy założyciele wnieśli do spółki po 50 % udziałów każdy.

Spółka Beijing 3H wniosła wkład pieniężny w wysokości 1,5 mln USD, natomiast spółka Milestone Scietific Inc. wniosła wyłączną bezpłatną licencję na korzystanie z technologii i patentów opracowanych przez spółkę matkę Milestone Scientific Inc. w zakresie systemów iniekcyjnych mających zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym i iniekcjach dostawowych wycenioną na 1,5 mln USD. 20 czerwca 2013 r. Emitent zmienił nazwę na Milestone Medical Inc.

Milestone Medical Inc. posiada wyłączną bezpłatną licencję na korzystanie z technologii i patentów opracowanych przez spółkę matkę Milestone Scientific Inc. w zakresie systemów iniekcyjnych mających zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym i iniekcjach dostawowych. Spółka Milestone Medical Inc. zakończyła prace nad prototypem pierwszego urządzenia do znieczulenia zewnątrzoponowego a w dniu 21 marca 2013 r. Milestone Scientific Inc. w imieniu emitenta złożyła wniosek o zatwierdzenie do użycia do FDA (U.S. Food and Drug Administration).

Spółka spodziewa się uzyskać pozwolenie od FDA oraz wprowadzić na rynek aparat do znieczulenia zewnątrzoponowego w 2014 roku. Emitent zamieścił w dokumencie informacyjnym czynnik ryzyka związany z możliwością nieotrzymania pozwolenia od FDA lub opóźnienia w czasie otrzymania takiego zezwolenia.

Emitent nie produkuje ani nie dystrybuuje swoich produktów ze względu na to, że nie posiada jeszcze zezwolenia od FDA. W chwili obecnej koncentruje się na otrzymaniu zezwolenia od FDA i pozyskaniu kanałów dystrybucji. Po otrzymaniu zezwolenia Emitent zamierza zwiększyć działania marketingowe, sfinalizować umowy z producentami oraz rozpocząć sprzedaż sprzętu do znieczulenia zewnątrzoponowego.

Spółka Milestone Scientific Inc. będzie świadczyła usługi dystrybutora produktów emitenta na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, natomiast spółka Beijing 3H będzie świadczyła usługi dystrybutora produktów emitenta na terenie Chin, Macao, Hong Kongu i innych regionów Azji. Spółka Beijing 3H wystąpiła o pozwolenie na dystrybucję na terenie Chin.

Milestone Scientific zawarł z Tri-anim Health Services umowę o wyłączną dystrybucję w celu wprowadzenia na rynek placówek opieki medycznej, placówek leczenia przypadków nagłych, placówek przewlekłego leczenia przypadków nagłych i państwowych placówek leczenia przypadków nagłych (z wyłączeniem niezależnych, nieszpitalnych klinik leczenia bólu i prywatnych placówek leczenia bólu) przyrządów do znieczulania zewnątrzoponowego i związanych z nimi produktów/przyrządów jednorazowego użytku. Tri-Anim zawarł wstępne umowy na dostawę 500 instrumentów w okresie 18 miesięcy od daty uzyskania zezwolenia od FDA.

Emitent zamierza poszukać nowego dystrybutora lub rozwinie sieć sprzedaży w celu bezpośredniego wprowadzenia systemów do znieczulania zewnątrzoponowego na rynki nieobjęte umową z Milestone Scientific i Beijing 3H.

Podobne działania zostaną podjęte odnośnie do systemów iniekcyjnych mających zastosowanie przy iniekcjach dostawowych.

Strategia Emitenta

W krótkim okresie spółka zamierza wprowadzić swój produkt - systemy iniekcyjne mające zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym na rynek USA i Chin, pod warunkiem uzyskania stosownego pozwolenia od FDA.

Po wprowadzeniu akcji do obrotu na NC spółka zamierza ubiegać się o pozwolenia na dystrybucję swoich produktów na terenie innych krajów.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż: Oferta prywatna 2.000.000 akcji (oferta przeprowadzona na terenie Polski)
• Wartość oferty: 9.300.000 zł
• Cena emisyjna: 4,65 zł
• Kurs odniesienia: 4,65 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 102.300.000 zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych (wg kursu odniesienia): 9.300.000 zł
• Autoryzowany Doradca: WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o.
• Animator: Dom Maklerski BDM S.A.