-
Fundusze akcji: timing powoduje niższe stopy zwrotu
... . Z porównania wyników funduszy o wysokiej SOP wynika jednak, że timing przynosi więcej szkód niż pożytku. W gronie 5 funduszy o najwyższym SOP zaledwie jeden – Legg Mason Akcji zdołał osiągnąć zyski większe od średniej. Wydaje się, że o wyniku funduszu w większym stopniu decyduje trafny dobór spółek niż timing ...
-
Polskie TFI inwestują poza Polską
... ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus Pioneer FG SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących Fundusze hybrydowe AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO fundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe DWS Polska FIO Konwergencji Fundusze inwestujące w akcje spółek działających w państwach ...
-
W sierpniu 2007 traciły fundusze akcji
... 25 Małych Spółek (ok. 105 mln PLN). Według naszych szacunków, jeszcze dwa towarzystwa pozyskały powyżej 100 mln PLN aktywów netto: Legg Mason TFI (ok. +115 mln PLN) oraz Noble TFI (ok. +115 mln PLN). W sierpniu aż trzynaście towarzystw odnotowało ujemne saldo wpłat ...
-
Jak inwestować kiedy rośnie inflacja?
... prawno-finansowych. Inwestor ma możliwość stworzenia portfela inwestycyjnego składającego się z wyselekcjonowanych i najlepiej zarabiających funduszy rynków polskich (np. Noble Fund Akcji, Legg Mason Akcji) oraz funduszy rynków zagranicznych (np. Templeton Asian Growth Fund, Merrill Lynch World Mining Fund). Ponadto przez cały okres inwestycyjny ...
-
Oszczędzanie dla dziecka
... wpłaty jednorazowej jak i regularnej. W przypadku wpłat jednorazowych 50 zł wystarczy np. by rozpocząć inwertowanie w fundusze Union Investment, 100 zł w DWS, Legg Mason czy niektórych produktach PKO/Credit Suisse. Inwertowanie w fundusze wiążę się z prowizją, która zależnie od typu funduszu wynosi od 1 do nawet 5% wpłacanej ...
-
ECB: wzrost gospodarczy w Europie spowalnia?
... października 2008 roku. Projprzem - fundusze AIG TFI wycofały się ze spółki sprzedając posiadany pakiet 6,5 proc. jej wszystkich akcji. Odlewnie - fundusze Legg Mason TFI ograniczyły zaangażowanie w spółkę do 4,8 proc. (wcześniej 5,6 proc.). Telestrada - kupiła na licytacji organizowanej przez komornika sądowego nieruchomość w Warszawie (ul ...
-
Polska: dziś inflacja i dane z rynku pracy
... mieszkaniowego we Wrocławiu. Jej wartość ustalono na 2,42 mln PLN, a termin zakończenia prac na 17 maja 2008 roku. Sygnity - fundusze Legg Mason TFI zwiększyły zaangażowanie w spółkę do 10,3 proc. (wcześniej 8,3 proc.). PROGNOZA GIEŁDOWA Spadki w USA nie są dla GPW groźne, w każdym razie ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych - luty 2008
... przypadku również bardzo korzystne wartości, przyjmowane przez wskaźniki opisujące ryzyko. Na tym polu niewiele ustępują mu dwa inne fundusze: Skarbiec-Akcja i Legg Mason Akcji, które niższy rating zawdzięczają niższym stopom zwrotu w okresie 5 lat. Fundusze mieszane W przypadku funduszy mieszanych również prowadzi – i to zdecydowanie – fundusz ...
-
Polski budżet - 3,5 mld PLN deficytu
... 2,1 proc. Jeżeli dodamy, że ponad dziesięcioprocentowe spadki odnotowały takie spółki, jak Merrill Lynch, Lehman Brothers, AIG, Fannie Mae, Ambac czy Legg Mason, niemal oczywisty staje się fakt, że mamy do czynienia z kolejnym rozdziałem ciągnącego się od miesięcy dreszczowca w sektorze finansowym. Merrill Lynch ...
-
Fundusze akcji polskich po bessie
... , ale zyski w hossie, przynajmniej jak do tej pory, również mają relatywnie niższe (m.in. UniMaxAkcje, Idea Akcji, UniAkcje Polska 2012, Skarbiec-Akcja Legg Mason Akcji). To połączenie w niczym jednak nie przeszkadza temu, że niemal wszystkie z nich w okresie od października 2007 do dziś, uplasowały się ...
-
Emerytury: inwestuj w IKE
... własne IKE (podaje jedynie górny pułap), suma i moment wpłaconych przez nas środków zależny jest wyłączne od nas" – tłumaczy Jacek Treumann z Legg Mason TFI. "Ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony, zapewne więcej osób decyduje się na zakładanie IKE wiedząc, że nie trzeba ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych I 2010
... 3,75 proc., zanotował Quercus Agresywny. Przy średniej wynoszącej 0,2 proc. należy uznać to za dobry wynik, tym bardziej, że następny w kolejce Legg Mason Akcji przyniósł zysk o ponad połowę mniejszy. Jednostka uczestnictwa najsłabszego w tej kategorii Novo Akcji straciła na wartości 2,67 proc. W grupie funduszy ...
-
Oszczędzanie na emeryturę: zadbaj o to sam
... bezkosztowo rozwiązać. Czasem sama nazwa funduszu sugeruje, że jest stworzony specjalnie z myślą o III filarze. Są to np. DWS Zabezpieczenia Emerytalnego, Legg Mason Senior i Skarbiec III Filar. Warto zauważyć, że wszystkie trzy należą do tej samej kategorii – są to fundusze stabilnego wzrostu. Udział ...
-
Fundusze obligacji a stopy procentowe
... stóp procentowych najprawdopodobniej będzie miała minimalny wpływ na cenę jednostki uczestnictwa. Największy wpływ będzie miała natomiast w przypadku funduszy Noble Skarbowy, Legg Mason Obligacji oraz Idea Obligacji. Należy jednak zaznaczyć, że wartość wskaźnika została wyliczona na podstawie składu portfela według stanu na koniec ...
-
Systematyczne inwestowanie w fundusze nie popłaca?
... wytrwał). Średnia strata w tej grupie funduszy w omawianym okresie wyniosła 21,2 proc., przy czym stopy zwrotu wahały się od -5,3 proc. (Legg Mason Akcji) do nawet ponad -40 proc. (PKO Akcji). W dużo lepszej sytuacji są te osoby, które zainwestowały w sumie taką samą kwotę ...
-
Które fundusze obligacji na czas rosnących stóp?
... na koniec półrocza odznaczały się niskimi zmodyfikowanymi duration to Arka Obligacji oraz BPH Obligacji 1. Natomiast po przeciwległej stornie znajduje się Legg Mason Obligacji, Aviva Investors Dłużny oraz Skok Obligacji. Spadek średniej arytmetycznej i mediany zmodyfikowanego duration portfeli obligacji na koniec 30 czerwca 2010 ...
-
Ile TFI inkasuje za zarządzanie aktywami?
... . Pięcioro rodzynków postanowiło odłączyć się od reszty i kusi klientów niższymi opłatami za zarządzanie. w tym gronie znalazły się: DWS, Idea, KBC, Legg Mason i Quercus. Najniżej zszedł DWS, który na swoim funduszu Akcji Plus zarabia tylko 2,8 proc. Marchewka dla zarządzających Z punktu widzenia klientów sporym ...
-
FM Bank: nowy produkt inwestycyjny
... przez przez m.in. takie firmy jak: Aberdeen, Aviva, BlackRock, BPH, BZ WBK AIB, Franklin Templeton, HSBC, ING, JPMorgan, Julius Baer, Legg Mason, Lyxor International, Noble Funds, Opera, Pioneer Pekao czy Querqus. Aby móc przystąpić do programu należy mieć ukończone 18 lat, a nieskończone ...
-
Wyniki funduszy niezależne od wielkości portfela
... Portfel Akcyjny, fundusz o najmniejszej średniej wielkości aktywów (61 mln zł), miał w portfelu przeciętnie 44 pozycje. Z drugiej strony, taki gigant jak Legg Mason Akcji, o średniej wartości portfela przekraczającej 1,5 mld zł, miał ich ledwie 50. Wydaje się zatem, że skala zgromadzonych przez fundusz aktywów ...
-
Bankowość Prywatna w Banku Millennium
... , Schroders, JPMorgan, HSBC, Franklin Templeton, Robeco, Millennium TFI, Investors, ING Fundusze Inwestycyjne, Skarbiec, Amplico, BZ WBK, PZU TFI, Union Investment, Legg Mason czy Quercus. Obejmuje ona także produkty strukturyzowane z pełną lub częściową gwarancją kapitału, usługi maklerskie, polisy na życie, a także szeroką paletę ...
-
Indywidualne Konto Emerytalne pod lupą UOKiK
... Środowiska, BZ WBK, dziesięć towarzystw funduszy inwestycyjnych: Amplico, BPH, BZ WBK AIB, Fortis Private Investments (obecnie BNP Paribas Polska), ING, Legg Mason, Millennium, Pioneer Pekao, PZU, Skarbiec, pięć zakładów ubezpieczeń: TU Allianz Życie Polska, ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, NORDEA Polska Towarzystwo ...
-
Bank BPH wprowadza nowe lokaty
... z opcji inwestowania w kilkudziesięciu ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych zarządzanych przez najlepszych specjalistów, m.in. BPH TFI, HSBC Investment, Schroders, Franklin Templeton, Fidelity, Arka, Legg Mason i wielu innych. Lokata i polisa muszą zostać otwarte w tym samym dniu, przy czym wkład na lokatę nie może być większy niż ...
-
Bankowe IKE zarabia lepiej niż lokata
... prowadzonych przez TFI jest możliwość wyboru różnych strategii inwestycyjnych, w zależności od okresu pozostałego do emerytury i skłonności do ryzyka. Przykładowo w funduszach Legg Mason TFI (oferowanych przez Citi Handlowy) do wyboru jest 5 strategii. BZ WBK udostępnia 10 funduszy (BZ WBK TFI), a mBank i Multibank - 18 ...
-
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2011 r.
... inwestycyjne były adresowane do klientów indywidualnych – podmioty takie zostały utworzone m.in. przez Quercus TFI, Noble Funds TFI, TFI Allianz Polska, Legg Mason TFI, Skarbiec TFI i BPS TFI. Realizują one zazwyczaj politykę inwestycyjną charakterystyczną dla funduszy absolutnej stopy zwrotu lub są podmiotami stricte ...
-
IKZE w bankach: mała oferta
... banków IKZE już zaproponowały, bądź planują zrobić to na dniach także niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe (Pramerica, PZU, Aviva, ING), TFI (KBC, Legg Mason, Pioneer Pekao) oraz PTE (Amplico, Nordea, PZU). Katarzyna Siwek
-
Najlepsze produkty oszczędnościowe I-III 2012
... z opcji inwestowania w kilkudziesięciu ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych zarządzanych przez m.in. BPH TFI, HSBC Investment, Schroders, Franklin Templeton, Fidelity, Arka, Legg Mason i kilka innych towarzystw. Minimalny wkład na lokatę to 1000zł, minimalna składka ubezpieczeniowa to 10000 zł. UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNE Deutsche Bank PBC ...
-
Target date funds: nowe fundusze inwestycyjne
... koncepcja life cycle, czyli zarządzania inwestycją zgodnie z cyklem życiowym oszczędzającego, nie jest na polskim rynku nowa. W ofercie niektórych TFI (m.in. Legg Mason TFI, Pioneer Pekao TFI) już od jakiegoś czasu są produkty w ramach pracowniczych programów emerytalnych (PPE) czy indywidualnych kont emerytalnych (IKE ...
-
Gdzie otworzyć konto IKZE?
... może okazać się droższe od typowych wpłat do funduszy inwestycyjnych. W BPH TFI samo założenie konta emerytalnego kosztuje aż 800 zł. Legg Mason TFI za to samo skasuje 400 zł. Opłata za założenie IKZE funkcjonuje także w tabelach Union Investment TFI, ale do końca ...
-
Nowe fundusze inwestycyjne to większy zysk?
... , czyli już u schyłku wspomnianej wieloletniej hossy). W ciągu roku osiągnął zysk w wysokości 37 proc., czyli o ponad połowę więcej niż drugi w kolejce Legg Mason, który zyskał 23 proc. Co ciekawe, startujący niemal w tym samym czasie KBC Akcyjny, zyskał tylko 5,8 proc. i był jednym ze słabszych ...
-
Ranking TFI 2012
... jeszcze jedną ciekawą rzecz. W wielu przypadkach – poza kilkoma najlepszymi i najgorszymi towarzystwami – lepiej im szło albo w strategiach akcyjnych albo dłużnych. Przykładowo Legg Mason TFI miało względnie udany rok jeśli chodzi o fundusze obligacji i pieniężny, ale już fundusze akcji i mieszane (aktywnej alokacji i stabilnego wzrostu) nie ...
-
Niepewne fundusze absolutnej stopy zwrotu
... przyznać, że również w tych segmentach zdarzają się spore rozbieżności między wynikami najlepszych i najgorszych funduszy. Przykładowo, najlepszy fundusz akcji polskich uniwersalnych, Legg Mason Skoncentrowany FIZ, w ostatnim roku zarobił 17,9 proc., podczas gdy najsłabszy, Idea Akcji, stracił 55,5 proc. Niemniej, wyniki większości funduszy nie ...
-
Najlepsze fundusze parasolowe VI 2013
... jednak warunkiem niezbędnym dla zajęcia wysokiego miejsca, czego świetnym przykładem jest wspomniany KBC Portfel VIP SFIO, a także dwa inne fundusze – Legg Mason Parasol FIO i Opera FIO – które skupiają ledwie po cztery subfundusze. Dzieje się tak, bo jednym z istotniejszych spośród ocenianych przez nas ...
-
Oszczędzanie na emeryturę: fundusze target date
... koncepcja life cycle, czyli zarządzania inwestycją zgodnie z cyklem życiowym oszczędzającego, nie jest na polskim rynku nowa. W ofercie niektórych TFI (m.in. Legg Mason TFI, Pioneer Pekao TFI) już od jakiegoś czasu są produkty w ramach pracowniczych programów emerytalnych (PPE) czy indywidualnych kont emerytalnych (IKE ...
-
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2013 roku
... zamkniętych zarządzanych przez Investors TFI, 3 funduszy BZ WBK TFI, 2 funduszy PKO TFI oraz 1 funduszu zarządzanego przez Opera TFI, Ipopema TFI, Legg Mason TFI, Skarbiec TFI i Union Investment TFI. Całkowite obroty certyfikatami na GPW w Warszawie wyniosły 53,3 mln zł, co oznaczało spadek w porównaniu ...
-
Notowania funduszy 6 lat po upadku Lehman Brothers
... . SKOK Akcji, którego wynik od tamtego czasu to minus 3,4 proc., ING Akcji 2 (-5,7 proc.), Noble Fund Akcji (12,7 proc.) czy Legg Mason Akcji (-12,9 proc.) – wszystkie dane na 9 września 2014. Jako grupa, fundusze akcji polskich uniwersalne wciąż średnio tracą 23,9 proc., a fundusze ...