Rating funduszy inwestycyjnych - luty 2008

Przeczytaj także: Rating funduszy inwestycyjnych VI 2010

Zasada ratingowania jest prosta – im więcej gwiazdek, czy mówiąc precyzyjnie orchidei – tym lepiej. Cztery orchidee na przykład oznaczają, że dany fundusz znalazł się wśród 25 proc. najlepszych funduszy , które w naszej opinii wypadły w przeszłości najlepiej na tle całego rynku w swojej kategorii. Oczywiście, nie ma żadnej gwarancji, że wyniki historyczne powtórzą się w przyszłości. Jednak lepsza ocena dotychczasowego zarządzania funduszem, pozwala mieć nadzieję na większe prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku lepszego od średniej w przyszłości.

Wyniki ratingu

Fundusze akcji

Wśród funduszy akcji tylko jeden produkt zdobył maksymalny rating – Arka BZ WBK Akcji. Zawdzięcza to przede wszystkim wysokim stopom zwrotu, zwłaszcza w długim terminie (najlepsze wyniki w skali 5 i 7 lat). Spore znaczenie mają w jego przypadku również bardzo korzystne wartości, przyjmowane przez wskaźniki opisujące ryzyko. Na tym polu niewiele ustępują mu dwa inne fundusze: Skarbiec-Akcja i Legg Mason Akcji, które niższy rating zawdzięczają niższym stopom zwrotu w okresie 5 lat.