AUTO PARTNER S.A. debiutuje na GPW

Przeczytaj także: MEDIACAP S.A. debiutuje na GPW

Historia Emitenta

Początki działalności gospodarczej prowadzonej obecnie przez Spółkę związane są z powstaniem w 1993 spółki Auto Partner s.c., której jednym z pierwotnych wspólników był Aleksander Górecki.

W związku z rozwojem prowadzonej w ramach spółki cywilnej działalności, w 2000 roku zawiązana została spółka Auto Partner sp. z o.o. W tym czasie uruchomione zostały pierwsze filie krajowe Spółki. Wraz z rozwojem sieci filii (w 2005 roku było ich już 6) podjęto decyzję o dalszej rozbudowie powierzchni magazynowej. Nowe centrum dystrybucyjne powstało w 2006 roku w Bieruniu. W tym samym roku na rynek wprowadzona została linia części samochodowych pod marką Maxgear.

W 2007 roku Spółka zmieniła formę prawną i została przekształcona w spółkę akcyjną. Większościowym udziałowcem spółki Auto Partner sp. z o.o., a później akcjonariuszem spółki Auto Partner S.A. niezmiennie był Aleksander Górecki wraz z małżonką Katarzyną Górecką.

W 2008 roku Spółka posiadała już 16 filii, w tym przedstawicielstwa zagraniczne w Czechach oraz na Słowacji. Kolejne lata to dynamiczny rozwój połączony z rozbudową sieci filii oraz rozszerzaniem asortymentu, w tym marki własnej Maxgear.

Działalność Emitenta

Grupa pełni funkcję wyspecjalizowanego podmiotu logistycznego, którego podstawowym obszarem działalności jest organizacja dystrybucji części zamiennych do samochodów bezpośrednio od producentów do odbiorców końcowych. Grupa jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa stanowi platformę sprzedaży – głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów: warsztatów oraz sklepów. Aktualnie około 65% wszystkich zamówień stanowią zlecenia złożone poprzez katalog on-line. Grupa udostępnia swoim klientom zaawansowane narzędzia wspomagające dobór właściwych części i umożliwiające szybkie i bezproblemowe złożenie zamówienia. Grupa działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z 20 tys. m2 powierzchni magazynu centralnego wysokiego składowania, sieci 60 oddziałów wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 30 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie.

Grupa składa się z czterech spółek. Emitent jest podmiotem dominującym wobec trzech Spółek Zależnych. Emitent pełni w Grupie rolę zarówno spółki holdingowej, koordynującej funkcjonowanie Spółek Zależnych, jak i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych.

Spółkami zależnymi Emitenta są:

• Maxgear sp. z o.o. sp.k. – jest spółką prowadzącą działalność w zakresie zakupu towarów sprzedawanych przez Grupę pod marką „Maxgear”. Towary te w przeważającej części sprowadzane są przez spółkę z Azji, a następnie sprzedawane Emitentowi w celu ich dalszej dystrybucji.
• Maxgear sp. z o.o. – jest spółką, która jest komplementariuszem spółki Maxgear sp. z o.o. sp.k., którą reprezentuje i zarządza.
• AP Auto Partner Latvia SIA – Grupa uruchomiła na Łotwie spółkę zależną AP Auto Partner Latvia SIA, która docelowo ze względu na geograficzne oddalenie będzie zarządzała działalnością Grupy na Łotwie i Litwie.

O emitencie

• Nazwa spółki: AUTO PARTNER S.A.
• Spółka na rynku regulowanym: 489
• Debiut w 2016 r.: 9
• Rynek (podstawowy/równoległy): podstawowy
• Sektor: Handel hurtowy
• Miejsce siedziby: Bieruń
• Przedmiot działalności: Grupa pełni funkcję wyspecjalizowanego podmiotu logistycznego, którego podstawowym obszarem działalności jest organizacja dystrybucji części zamiennych do samochodów bezpośrednio od producentów do odbiorców końcowych. Grupa jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO.
• Oferta publiczna T/N:
  • 23.000.000 nowych akcji serii H,
  • 15.806.872 akcji dotychczasowych.
• Kurs odniesienia: 2,20 PLN (cena emisyjna i cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej)
• Wartość spółki: 257,4 mln PLN (z uwzględnieniem akcji nowej emisji)
• Wartość instrumentów wprowadzanych:
  • 206,8 mln PLN (akcje zarejestrowane)
  • 50,6 mln PLN (PDA)