Debiut MODECOM SA na NewConnect

Przeczytaj także: PlayMakers SA na NewConnect

O emitencie:

MODECOM jest importerem i dystrybutorem komponentów komputerowych. Spółka posiada w swojej ofercie zarówno produkty własne oferowane pod marką MODECOM, jak i produkty innych firm takich jak Concept Technology, Hedy oraz Plustek. Emitent ma wpływ na projektowanie części produktów, których produkcja zlecana jest podwykonawcom - fabrykom zlokalizowanym w Azji. W ofercie Spółki dominują produkty związane z zasilaniem i obudowy, które łącznie generują 60% przychodów spółki. Pozostałe oferowane produkty to głośniki, nawigacje, torby i futerały oraz myszy i klawiatury. Dominującym modelem dystrybucji Spółki jest dostarczanie produktów z centrum dystrybucyjnego Spółki zlokalizowanego w Ołtarzewie do największych dystrybutorów w Polsce.

Emitent posiada 97% udziału w kapitale zakładowym spółki Modecom Hungary KFT. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta wyniki finansowe tej spółki mają niewielki wpływ na wyniki Grupy Emitenta, dlatego też spółka nie zdecydowała się na publikowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna): emisja prywatna akcji serii D
• Wartość oferty: 2.657.000 zł
• Kurs odniesienia: 20 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 23.605.680 zł
• Wartość instrumentów wprowadzonych : 2.657.000 zł
• Autoryzowany Doradca: Lewandowski Pyffel&Partners Sp. z o.o.
• Animator: DM BDM S.A.