Debiut BUDOSTAL-5 SA na NewConnect

Przeczytaj także: Debiut E-Energo SA na NewConnect

Historia i działalność emitenta

Historia powstania i rozwój przedsiębiorstwa sięga lat 50-tych XX wieku. Powstanie firmy powiązane było ściśle z rozpoczęciem budowy kombinatu metalurgicznego im. Lenina w Krakowie (od 1990 roku Huta im. T. Sendzimira później Mittal Steel). Spółka w poszczególnych okresach funkcjonowała jako:

• 1950 – 1955 – Zarząd Budowlany nr 1 i Zarząd nr 1 Robót Kolejowych,
• 1955 – 1973 – Zarząd Robót Inżynieryjnych,
• 1973 – 1978 – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDOSTAL”,
• 1978 – 1993 – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDOSTAL-5”,
• od 23.02.1993 – Spółka Akcyjna „BUDOSTAL-5” .

Debiutant jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w branży inżynieryjno-budowlanej na terenie województwa małopolskiego i w innych częściach kraju. Do podstawowego zakresu jego działalności należy budowa dróg wraz z obiektami inżynieryjnymi takimi jak mosty, sieci kanalizacyjne czy oczyszczalnie ścieków oraz budowa torowisk.

Kapitał zakładowy BUDOSTAL-5 SA według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców z 10 czerwca 2010 r. wynosi 3.102.000,00 zł i dzieli się na 15.510.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

• 895.950 akcji imiennych serii A,
• 2.624.050 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 521.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 7.068.600 akcji imiennych serii C,
• 4.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Oferta prywatna 11.468.600 akcji serii C

Termin przeprowadzenia oferty prywatnej: 25 stycznia – 25 lutego 2010 r.
Liczba objętych akcji: 11.468.600 sztuk
Cena emisyjna akcji: 0,20 zł
Liczba podmiotów, które objęły akcje: 2
Wartość objętych akcji serii C: 2.293.720 zł

Oferta prywatna 1.551.000 akcji serii D

Termin przeprowadzenia oferty prywatnej: 17 – 26 maja 2010 r.
Liczba objętych akcji: 1.551.000 sztuk
Cena emisyjna akcji: 1,45 zł
Liczba podmiotów, które objęły akcje: 29
Wartość objętych akcji serii D: 2.248.950 zł

Łączna wartość akcji serii C i D objętych w ofercie prywatnej: 4.542.670 zł

Łączna liczba akcjonariuszy posiadających akcje objęte wnioskiem: 31

Akcje serii D nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS, w związku z czym do obrotu zostaną wprowadzone w pierwszej kolejności wyłączenie PDA serii D.

Kurs odniesienia: 1,45 zł

Kapitalizacja Spółki (uwzględniająca emisje akcji serii D) liczona według ceny emisyjnej akcji serii D wynoszącej 1,45 zł: 24.738.450 zł.

Wartość akcji objętych wnioskiem liczona według ceny emisyjnej akcji serii D wynoszącej 1,45 zł: 8.628.950 zł

Wartość akcji znajdujących się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy ma prawo do wykonywania nie więcej niż 10% głosów na walnym zgromadzeniu spółki liczona ceny sprzedaży akcji serii D wynoszącej 1,45 zł: 6.043.455 zł.

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:

• 4.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 1.551.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• 1.551.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:

• 1.551.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Autoryzowany m doradcą BUDOSTAL-5 SA jest Dom Maklerski CAPITAL PARTNERS S.A.