Debiut na GPW spółki Delko SA

Przeczytaj także: Debiut na GPW LW Bogdanka SA

Kapitał zakładowy Emitenta, zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z dnia 07.08.2009 r. wynosi 4.480.000 zł i dzieli się na 4.480.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

• 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

W dniu 18 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C.

Kapitalizacja Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C, przy cenie emisyjnej 9,50 zł, wyniesie: 56.810.000 zł.

W Ofercie Publicznej oferowano 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C nowej emisji. Oferta Publiczna została podzielona na transze.

Na podstawie book buildingu cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 9,50 zł. W dniu 9.09.2009 r. dokonany został przydział oferowanych w Ofercie Publicznej 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C nowej emisji po cenie 9,50 zł. W Transzy Małych Inwestorów przydzielono 375.000 akcji serii C. W Transzy dużych Inwestorów przydzielono 1.125.000 akcji serii C. W Transzy Małych Inwestorów średnia stopa redukcji wyniosła 85,87%.

Wartość środków pozyskanych z nowej emisji wyniosła 14,25 mln zł.

Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 1.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C, do obrotu wprowadzonych zostanie 5.980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A , B i C.

Historia działalności Emitenta

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024517.

Emitent (jako SIEC DELKO SA) został utworzony na podstawie aktu notarialnegoz dnia 16 grudnia 1994 roku sporządzonego w kancelarii notarialnej Katarzyny Dłużak. Wpis do rejestru przedsiębiorców nastąpił w dniu 28 lutego 1995 roku.

W skład grupy kapitałowej, do której należy emitent wchodzi DELKO SA, jako jednostka dominująca i trzy jednostki zależne: Delko Otto Sp. z o.o., Delko RDT Księżycowa Sp. z o.o. oraz Nika Sp. z o.o.

Grupa kapitałowa Emitenta prowadzi działalność handlową i usługową w zakresie przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz spożywczego.

Podstawowy przedmiot działalności Grupy dotyczy:

• sprzedaży wyrobów chemicznych i artykułów użytku domowego i osobistego (kosmetyków i artykułów toaletowych),
• sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
• sprzedaży hurtowej i wyrobów tytoniowych,
• pozostałej sprzedaży hurtowej.

Głównymi kategoriami produktów, których sprzedażą zajmuje się spółka są produkty chemii gospodarczej, kosmetyków, produktów higienicznych oraz opakowań. DELKO współpracuje w tym zakresie z takimi koncernami jak: SC Johnson, Henkel, TZMO, ICT, Inco, Kimberly Clark, L’Oreal, Metsa Tissue, Global Cosmed, Intersilesia, Navo (Procter & Gamble) i inne. W swojej ofercie DELKO posiada także produkty sprzedawane pod własnymi markami. Są to następujące linie produktowe: Filip, Filip Fresh, Blue, Teak, Delikato, Oskar, Tanius, Tytus oraz Delko Professional. Producentami produktów z własnych linii produktowych są w 99% firmy polskie. Asortyment produktów własnych to 220 indeksów.