Debiut spółki Trakcja Polska SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut spółki Skyline Investment SA na GPW

W Ofercie Publicznej oferowano 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F nowej emisji oraz 10.000.000 sprzedawanych przez wprowadzającego akcji serii C. Oferta Publiczna została podzielona na transze. Inwestorom Indywidualnym zaoferowano 1.000.000 akcji serii C oraz 3.000.000 akcji serii F. Inwestorom Instytucjonalnym zaoferowano 9.000.000 akcji serii C oraz 27.000.000 akcji serii F.

Na podstawie book buildingu cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 4 zł.

Inwestorom Indywidualnym przydzielono 1.000.000 akcji serii C oraz 3.000.000 akcji serii F. Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 9.000.000 akcji serii C oraz 27.000.000 akcji serii F. W Transzy Indywidualnej stopa redukcji wyniosła 67,5%.

Wartość nowej emisji wyniosła 120 mln zł, a wartość całej oferty – 160 mln zł.

Środki pozyskane z emisji akcji serii F zostaną przeznaczone na następujące cele:

• inwestycje w spółki budownictwa drogowego w kwocie 48 mln zł,
• inwestycje w sprzęt i spółki związane z sektorem infrastruktury transportu szynowego w kwocie 33 mln zł,
• inwestycje w energetykę odnawialną w kwocie 39 mln zł.

Przedmiotem działalności Grupy Trakcja Polska jest organizacja i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie kompleksowej budowy i modernizacji dróg żelaznych (linii kolejowych i tramwajowych). Emitent wykonuje roboty ziemne związane z modernizacją bądź budową podtorza wraz z przebudową obiektów inżynieryjnych (przepustów, mostów, wiaduktów itp.), roboty związane z budową bądź wymianą nawierzchni (torowisk). Ponadto Emitent wykonuje kompleksowe usługi w zakresie budowy systemów zasilania trakcji elektrycznej oraz budowy i modernizacji sieci trakcyjnej.