Debiut Cereal Planet PLC na NewConnect

Przeczytaj także: Produkty Klasztorne S.A. na NewConnect

Grupa Cereal Planet jest średnim, dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem przetwórczym z branży spożywczej, posiadającym pozycję lokalnego lidera w produkcji kasz w ekonomicznej kategorii cenowej. Grupa prowadzi działalność operacyjną na Ukrainie, w okolicach Charkowa. Udział w rynku ukraińskim, liczony według sprzedaży, oceniany jest na około 8%.

Głównym obszarem działalności Grupy Emitenta jest oczyszczanie ziarna i produkcja kasz zbożowych: gryczanych, jaglanych, jęczmiennych, grochu, prosa i pszona (wymłóconego prosa). Podmioty należące do Spółki prowadzą działalność produkcyjną w rejonie Charkowa, który jest drugim co do wielkości mieście Ukrainy (1,5 mln mieszkańców). Charków jest również jednym z największych ośrodków przemysłowych Ukrainy.

Cereal Planet PLC powstała jako spółka akcyjna holdingowa (2012 r.). Cereal Planet PLC samodzielnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą prowadzą wyłącznie Spółki pośredni zależne Grupy Cereal Planet. W celu pokrycia kosztów działalności i spłaty swoich zobowiązań Spółka od początku swojej działalności korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania, zysków i przepływu środków pieniężnych spółek zależnych Grupy Cereal Planet oraz dywidend z tytułu posiadanych akcji (udziałów) spółek zależnych Grupy Cereal Planet.

Poszczególne firmy grupy posiadają wieloletnie doświadczenie, a początki ich działalności sięgają lat 90-tych.

W Grupie Cereal Planet pracuje 348 osób.

Podstawowymi rodzajami działalności Cereal Ukraine są produkcja, przetwórstwo oraz paczkowanie kasz, handel hurtowy artykułami spożywczymi i dystrybucja we wschodnim regionie Ukrainy. Produkty Cereal Ukraine obecne są w większości hurtowych i detalicznych sieci Ukrainy. Ponadto Cereal Ukraine eksportuje kasze do ponad 25 krajów świata.

O ofercie:

• Oferta/sprzedaż: Oferta prywatna 40.000 akcji „nowej emisji”
• Wartość oferty: 470.000 zł
• Kurs odniesienia: 11,75 zł
• Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 20,91 mln zł
• Wartość instrumentów wprowadzanych (wg kursu odniesienia): 3,05 mln zł
• Autoryzowany Doradca: Top Consulting S.A.
• Animator: DM BDM S.A.