On 4 Cze, 14:02, totus <t...@p...onet.pl> wrote:
> macieks wrote:
> > On 4 Cze, 10:41, "DJ" <d...@p...onet.pl> wrote:
> >> >Takie wielkości LOP-u są raczej przy punktach zmiany kierunku, za dużo
> >> >chętnych w jedną stronę.
>
> >> A ja naiwny myslalem, ze na kontraktach zawsze jest taka sama ilosc
> >> chetnych w obie strony.
>
> >> Pozdrawiam
>
> >> Darek
>
> > Rozwinę myśl
>
> > nie będę się kłócił, że
> > Ilość L = ilość S    odkrywcza 'oczywista oczywistość'
>
> > ale NIE JEST to równoznaczne z
> > ilość osób sądzących, że jutro będą wzrosty równa się ilość osób
> > sądzących, że jutro będą spadki.
>
> > Przy tak rosnącym LOP, duża ilość pozycji to zabezpieczenie przed
> > zmianami, a nie tylko potwierdzanie kierunku ruchu.
>
> Ilość osób po każdej ze stron nie jest równa ale ilość kapitału tak. Ludzie
> z kapitałem po stronie L myślą, że będą wzrosty, a ci z kapitałem po S
> myślą, że będą spadki. Motywy czy myślą tak by zarobić na różnicy kursowej
> czy żeby się zabezpieczyć przed zmianą kursu nie jest istotny. Ja kierunku
> ruchu z wielkości LOP nie potrafię przewidzieć. Z wielkości LOP płynie dla
> mnie taki wniosek, że instrument jest coraz bardziej popularny.


"Motywy czy myślą tak by zarobić na różnicy kursowej czy żeby się
zabezpieczyć przed zmianą kursu nie jest istotny"

Moim skromnym zdaniem jest istotne. Część dużych graczy ryzykowała
kupując kontrakty na akcje i opcje przy poziomach 3 miesiące temu.
Dziś mamy ok 2000, jeżeli miałbym dużą pozycję na miejscu tych graczy
kupiłbym S. Zabezpieczam w tym momencie zysk z 'inwestycji', bez
względu na to jak za 2 tygodnie wyjdzie rozliczenie (na jakim
poziomie).

A rozjazd dla małych może być konkretny.
Bez problemu widzę 1750 i 2250 za dwa tygonie.