Debiut BOŚ SA na Catalyst
2011-01-26 00:11
Przeczytaj także: Kolejne banki spółdzielcze debiutują na Catalyst
O emitencieBOŚ S.A. jest polskim bankiem z dziewiętnastoletnim doświadczeniem na rynku. W ofercie emitenta znajdują się produkty skierowane do klientów indywidualnych i korporacyjnych. Bank wspiera działania samorządów oraz wspólnot mieszkaniowych.
Debiutant ma ponad 60 proc. udział w rynku komercyjnego finansowania przedsięwzięć ekologicznych. Od 1997 r. akcje BOŚ S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dom Maklerski BOŚ S.A. jest jednym z największych graczy na rynku obsługi kontraktów terminowych.
O ofercie
- Rynki Catalyst: ASO prowadzone przez BondSpot
- Rodzaj instrumentu: obligacje na okaziciela
- Wartość emisji: 700.000.000 zł (obligacje serii B - 400.000.000 zł, obligacje serii C – 300.000.000 zł)
- Oprocentowanie serii B: kupon o zmiennej wysokości, stały w okresie kuponowym, wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości 1,40%; w pierwszym okresie odsetkowym kupon wynosi 5,45%
-
Oprocentowanie serii C: kupon o zmiennej wysokości, stały w okresie kuponowym, wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości:
- w odniesieniu do pierwszego i drugiego okresu odsetkowego – 1,15%
- w odniesieniu do trzeciego i czwartego okresu odsetkowego marża 1,15% zostanie podniesiona o 0,10%
- w odniesieniu do piątego i szóstego okresu odsetkowego marża 1,15% zostanie podniesiona o 0,20%
- Data wykupu: 2 grudnia 2013 – obligacje serii B i C
- Doradca: BRE, BGK, BOŚ DM
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
-
Rynek nieskarbowych papierów dłużnych 2010
-
Pekao Bank Hipoteczny SA na Catalyst
-
Private equity: kapitał dla najlepszych firm
-
Kredyt czy emisja obligacji?
-
Rynek Catalyst wzmocni banki hipoteczne?
-
Niższe opłaty na Catalyst
-
Czy Catalyst ożywi rynek obligacji?
-
Czy Catalyst odniesie sukces?
-
Jak działa rynek obligacji Catalyst?