Rating funduszy inwestycyjnych - luty 2008

Przeczytaj także: Rating funduszy inwestycyjnych VI 2010

Fundusze mieszane

W przypadku funduszy mieszanych również prowadzi – i to zdecydowanie – fundusz Arki. Jako jedyny otrzymał cztery orchidee. Po nim jest prawdziwa przepaść, a potem już tylko z dwiema gwiazdkami plasują się: BPH Aktywnego Zarządzania, subfundusz UniKorona Zrównoważony , subfundusz Skarbiec- Waga oraz subfundusz SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu. Wszystkie pozostałe produkty otrzymały tylko po jednej orchidei. Na taki obraz zestawienia wpływ ma przede wszystkim wysoka, znacznie odbiegająca od konkurencji, stopa zwrotu wypracowana przez fundusz Arki, która tylko na przestrzeni ostatnich 3 lat osiągnęła wynik o 50 proc. wyższy od następnego w kolejności funduszu.

Fundusze stabilnego wzrostu

W segmencie funduszy stabilnego wzrostu najwyższe oceny otrzymały aż trzy fundusze – subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu, subfundusz CU Ochrony Kapitału i Arka Stabilnego Wzrostu. Należy zwrócić uwagę, że Lukas i Arka są zarządzane przez jedno i to samo towarzystwo – Arka BZ WBK AIB TFI. Lukas to fundusz tz w . typu white label, dostępny dla klientów Lukas Banku, na którego zamówienie został on stworzony. Lukas Bank uniknął w ten sposób konieczności tworzenia odrębnego podmiotu, jakim jest TFI.