Czy ktoś mógłby polecić jakiś program, albo stronę internetową, gdzie można
robić sobie notatki z zakupionych instrumentów i porównywać z aktualnymi
notowaniami? Chodzi o kontrolę stanu finansowego portfela, co jest dosyć
trudne, gdy mamy porozrzucaną gotówkę po różnych bankach i domach
maklerskich.

Do tej pory używałem portfela na money.pl i wystarczał mi w zupełności, ale
nie ma tam niestety możliwości wprowadzania opcji. Poza opcjami, akcjami,
obligacjami i kontraktami chciałbym również mieć fundusze inwestycyjne,
możliwość wprowadzania lokat, kredytów itd., ogólnie wszystkie dostępne na
polskim rynku instrumenty finansowe.

Oczywiście dane nie muszą być pobierane na bieżąco, wystarczą ceny z
zamknięcia sesji albo z 15 minutowym opóźnieniem.

do góry

Excel bedzie bardzo dobry do tego zadania.

do góry

>Do tej pory robiłem to w excelu, ale wydaje mi się, że to jednak za dużo
>roboty. Chciałbym też mieć historię operacji, a arkusz nie za bardzo się do
>tego nadaje, prędzej jakaś baza danych.

Jesli do tej pory robiles to w Excelu i nie jestes zadowolony, tzn ze cos
zle robiles:)
Cały proces aktualizacji danych mozna zautomatyzowac jesli korzystasz z
bankow i biur maklerskich, ktore generuja historie transakcji w postaci
plikow CSV. Pliki z aktualnymi notowaniami równiez sa dostepne, ewentualnie
mozna wykorzystac kwerendy ze stron www. Wszystko to mozna zrobic bardzo
szybko, za pomoca jednego klikniecia. Pozostaje jedynie zaprojektowac taki
skoroszyt:)

do góry

Delfino Delphis pisze:
> DeJotTe wrote:
>
>> Excel bedzie bardzo dobry do tego zadania.
>
> Do tej pory robiłem to w excelu, ale wydaje mi się, że to jednak za dużo
> roboty. Chciałbym też mieć historię operacji, a arkusz nie za bardzo się do
> tego nadaje, prędzej jakaś baza danych.
>

Z pewną taką nieśmiałością zaproponował bym coś takiego -->
http://www.juraura.neostrada.pl/

do góry

DeJotTe wrote:

> Excel bedzie bardzo dobry do tego zadania.

Do tej pory robiłem to w excelu, ale wydaje mi się, że to jednak za dużo
roboty. Chciałbym też mieć historię operacji, a arkusz nie za bardzo się do
tego nadaje, prędzej jakaś baza danych.

do góry

DeJotTe wrote:

> Jesli do tej pory robiles to w Excelu i nie jestes zadowolony, tzn ze cos
> zle robiles:)
> Cały proces aktualizacji danych mozna zautomatyzowac jesli korzystasz z
> bankow i biur maklerskich, ktore generuja historie transakcji w postaci
> plikow CSV. Pliki z aktualnymi notowaniami równiez sa dostepne,
> ewentualnie mozna wykorzystac kwerendy ze stron www. Wszystko to mozna
> zrobic bardzo szybko, za pomoca jednego klikniecia. Pozostaje jedynie
> zaprojektowac taki skoroszyt:)

Niestety z tymi CSV będzie problem. Niby można parsować html. Jeszcze
dochodzi kontrola błędów konieczność ręcznego ściągania danych,
aktualizowania, ble. Ja robię kilka operacji dziennie i po prostu mi się nie
chce, a na pewno gotowe algorytmu już są. :)

do góry

Jerzy Olszewski wrote:

> Z pewną taką nieśmiałością zaproponował bym coś takiego -->
> http://www.juraura.neostrada.pl/

Obejrzę na pewno, ale to chyba raczej program do analizy technicznej niż
zarządzania portfelem?

do góry

ms money

do góry

Delfino Delphis pisze:
> Czy ktoś mógłby polecić jakiś program, albo stronę internetową, gdzie można
> robić sobie notatki z zakupionych instrumentów i porównywać z aktualnymi
> notowaniami? Chodzi o kontrolę stanu finansowego portfela, co jest dosyć
> trudne, gdy mamy porozrzucaną gotówkę po różnych bankach i domach
> maklerskich.
>
> Do tej pory używałem portfela na money.pl i wystarczał mi w zupełności, ale
> nie ma tam niestety możliwości wprowadzania opcji. Poza opcjami, akcjami,
> obligacjami i kontraktami chciałbym również mieć fundusze inwestycyjne,
> możliwość wprowadzania lokat, kredytów itd., ogólnie wszystkie dostępne na
> polskim rynku instrumenty finansowe.
>
> Oczywiście dane nie muszą być pobierane na bieżąco, wystarczą ceny z
> zamknięcia sesji albo z 15 minutowym opóźnieniem.
>

Można coś takiego wyszyć w GnuCash. Niestety nie zadziała to out of the
box, trzeba dosyć sporo pracy włożyć. Ale potencjalnie umożliwia
zarządzanie portfelem: equity, wynik (ogółem za okres i na każdej
transakcji), cash flow, koszty, bieżąca wycena, historia.
Problemy z programem są dwa (właściwie są to dwa *największe* problemy):
- Co prawda istnieje schemat kont dla giełdy ale jest on baaaardzo
prosty, wymagający znacznej rozbudowy. Nie ma także żadnej bazy papierów
czy innych instrumentów, każdy trzeba własnoręcznie wbić :-(
- mechanizm kwotowania trzeba oddzielnie zainstalować i nie jest to
proste kliknięcie w baton
Jest też zaleta: program jest za całkowicie bezpłatne gratis



--
Kiej wypiję flaszą wina - zaraz u mnie insza mina,
i ochota do śpiewania wnet mnie bierze i do grania
(ludowe)Kolberg

do góry

Damian pisze:
> ms money

Czy jest w nim baza danych krajowych papierów wartościowych, obligacji,
funduszów itp?
Czy działa kwotowanie dla krajowych papierów?


--
Kiej wypiję flaszą wina - zaraz u mnie insza mina,
i ochota do śpiewania wnet mnie bierze i do grania
(ludowe)Kolberg

do góry