-
Fundusze inwestycyjne XI 2009
... się fundusze Superfund TFI – jedynego na polskim rynku łatwo dostępnego TFI zarządzającego funduszami typu managed futures. Fundusze były hitem roku 2008, jednak w roku bieżącym zaczęły przynosić bardzo niskie stopy zwrotu. Inwestorzy zapewne mają nadzieję, że wyniki listopada są sygnałem zapowiadającym dłuższą poprawę. Fundusze typu ...
-
Fundusze inwestycyjne: dywersyfikacja portfela
... , czyli ograniczenie zmienności poprzez inwestowanie w fundusze lokujące w akcje na różnych kontynentach, został w pewnym stopniu osiągnięty. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na to, że do obliczeń posłużyliśmy się wartościami średnimi. Gdybyśmy zbudowali portfel z pojedynczych funduszy, wyniki mogłyby różnić się od tych przedstawionych ...
-
Fundusze inwestycyjne: uwaga na promocje
... gdyby jakieś TFI, którego podobny produkt w tym okresie osiągnął znacznie słabsze wyniki np. 20%, organizowało wtedy promocję. Druga ważna kwestia to wybór czasu ... na preferencyjnych warunkach produktów to fundusze akcji polskich. Wyjątkiem jest tu jedynie BZ WBK TFI oferująca fundusz stabilnego wzrostu i dwa fundusze akcji zagranicznych, również ...
-
Fundusze inwestycyjne: hossa trwa
... ., a wobec euro o 15,3 proc., co – po przeliczeniu na złote – podziałało na wyniki funduszy negatywnie. Jak bardzo, pokazuje to przykład subfunduszu BPH Akcji ... warszawskim parkiecie wypadły najlepiej. Fundusze uniwersalne polskich akcji zanotowały przeciętną stopę zwrotu w wysokości 70,9 proc., a fundusze akcji małych i średnich spółek 66 ...
-
Które fundusze inwestycyjne najlepsze?
... roku, na drugim miejscu znalazł się ING Średnich i Małych Spółek z 89-proc. zyskiem. Niestety fundusze te nie przyjmują obecnie wpłat od nowych klientów ze względu na obawy ... nawet najlepszych giełd na świecie, a co za tym idzie, polskie fundusze akcji mogły wypracować lepsze wyniki niż gdziekolwiek indziej na świecie. Nie stawia to jednak pod ...
-
Tracą fundusze inwestycyjne
... fundusze liczyły straty i to sięgające – jak w przypadku AIG Parasol Podatkowy Subfundusz Akcji - ponad 22%. Niewiele mniej, bo 21,9% tracił Fortis Subfundusz Fortis Akcji. Stratę przekraczają 20% notowały też Pionieer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego oraz Pionieer Średnich Spółek Rynku Polskiego. Wyniki ... Zgodnie z ustawą, fundusze otwarte ...
-
Fundusze inwestycyjne: wchodzi dyrektywa UCITS IV
... z inwestycją w dany fundusz. W dokumencie KII w ujednoliconym formacie prezentowane będą także wyniki osiągnięte przez fundusz w przeszłości. Wprowadzane przez dyrektywę UCITS IV ... funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO). Póki co, inwestorzy nabywający certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych nie będą otrzymywać dokumentu KII. W przyszłości ...
-
Fundusze inwestycyjne: promocje bez znaczenia
... warto postępować w ten sposób. Ostatecznie jednak, tym co ma największe znaczenie i tak są osiągane przez fundusze stopy zwrotu. Gdyby w omawianym powyżej przykładzie zwiększyć przyjętą średnią roczną stopę zwrotu zaledwie o 1 pkt proc., to ... , ale wlecze się w ogonie. Choć trzeba pamiętać i o tym, że nie ma żadnej gwarancji na to, że wyniki ...
-
Fundusze inwestycyjne chcą bronić rynku
... handlu posesyjnego spadł o ponad dwa procent. Intel podał nie tylko gorsze od prognoz wyniki kwartału, ale również zapowiedzi na ten rok były niższe od oczekiwań. Kurs spółki w ... się na skutki kryzysu kredytowego w USA. Od początku sesji widać było, że fundusze chcą bronić rynku. Potrzebne było im tylko dobre lub choćby w miarę neutralne zachowanie ...
-
Fundusze inwestycyjne: aktywa mniejsze o 20mld złotych
... na giełdach w USA i w Azji. Jest już nawet precedens - zarejestrowane zagranicą fundusze HSBC zamroziły wypłaty na jeden dzień w styczniu. Jak się później okazało, ... powierzchni użytkowej 44,5 tys. m2. Projekt będzie realizowany w latach 2008-2012. ZPUE - wstępne wyniki finansowe spółki za 2007 pokazały przychody na poziomie 257 mln PLN (wzrost o 33 ...
-
Fundusze inwestycyjne akcji nadal traciły klientów
... Niejednoznaczne wiadomości przyniósł raport o przepływach kapitału w minionym tygodniu. Nadal fundusze akcji traciły klientów. Najsłabiej sytuacja ma się w Europie Zachodniej. ... dotyczące inflacji i sprzedaży detalicznej. Osłabić klimat do inwestowania w akcje mogą wyniki Credit Suisse, ale też rynki już pogodziły się z dużymi odpisami. ...
-
Fundusze inwestycyjne zakupiły mniej akcji
... zakupów, co od dłuższego czasu niepokoiło ekspertów. Wartość akcji nie jest sztucznie windowana w górę, gdyż zarządzający zwracają większą uwagę na wyniki spółek i perspektywy wzrostu gospodarczego, a nie jak to miało często miejsce, na szybkie ulokowanie nadwyżek pieniężnych. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym ...
-
Akcyjne fundusze inwestycyjne odnotowały odpływ środków
... o 1%, liczono na wzrost o 1,3% Bilans płatniczy Polski za IV kwartał 2007 r. wypadł mniej więcej tak jak prognozowano – deficyt wyniósł 3,2 mld euro Wyniki za I kwartał koncernu Alcoa były znacznie gorsze niż rok wcześniej (spadły o 54%) i słabsze od prognoz analityków Dziś na rynkach Marcowe ...
-
Wyniki funduszy inwestycyjnych na plus
... gospodarki (np. spółkach eksportowych, budowlanych, związanych z energią, surowcami itp), choć niektóre z nich osiągnęły bardzo dobre wyniki. Z analizy wyników rankingu można wyciągnąć trzy główne wnioski. Fundusze inwestycyjne nie są „z natury” złym instrumentem inwestycyjnym, o czym może świadczyć trwający od kilkunastu miesięcy exodus ich ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2011
... grudnia 2010 r.). W strukturze tej pozycji, podobnie jak przed rokiem, największy udział, bo 46,2% miały otwarte fundusze inwestycyjne (przed rokiem 56,3%), fundusze inwestycyjne zamknięte – 29,1% (20,6%), a specjalistyczne fundusze otwarte – 24,7% (23,2%). Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2011 r. zmniejszyła się do 113 511 ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2013
... o 29,5% w stosunku do 31 grudnia 2012 r.). W strukturze tej pozycji największy udział (39,1%) miały fundusze inwestycyjne zamknięte (przed rokiem 34,2%), otwarte fundusze inwestycyjne – 38,9% (przed rokiem 41,1%), a specjalistyczne fundusze otwarte – 22,0% (24,7%). Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2013 r. zwiększyła się do ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2014
... funkcjonujących na polskim rynku pod koniec minionego półrocza. Największy wzrost - z 501 do 534 - zanotowały fundusze inwestycyjne zamknięte. Według stanu na 30 czerwca 2014 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 217 249,6 mln zł (wzrost o 15,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2015
... Urząd Statystyczny, liczba funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku pod koniec czerwca bieżącego roku. Największy wzrost - z 534 do 629 - zanotowały fundusze inwestycyjne zamknięte. Wartość aktywów, które udało się zgromadzić wszystkim funduszom osiągnęła poziom 264,0 mld złotych, czyli o ponad 1/5 więcej niż w analogicznym ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2016
... funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 3 112,7 mln zł i były wyższe o 22,5% niż rok wcześniej. W I połowie 2016 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 5 985,2 mln zł. Odnotowano zysk z tytułu wyceny lokat w wysokości 1 313,6 mln zł (w I półroczu 2015 r. strata ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2015
... Urząd Statystyczny, liczba funduszy inwestycyjnych, które pod koniec minionego roku funkcjonowały na polskim rynku. Największy wzrost - z 594 do 723 - zanotowały fundusze inwestycyjne zamknięte. Wartość aktywów, które udało się zgromadzić wszystkim funduszom osiągnęła poziom 284,4 mld zł, czyli o 21,6% więcej niż w poprzednim roku ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2017
... Statystyczny, liczba funduszy inwestycyjnych, które pod koniec czerwca bieżącego roku funkcjonowały na polskim rynku. Największy wzrost - z 819 do 828 - zanotowały fundusze inwestycyjne zamknięte. Wartość aktywów, które udało się zgromadzić wszystkim analizowanym przez GUS funduszom, osiągnęła poziom 309,4 mld zł, czyli o 2,8% więcej niż ...
-
Zamknięte fundusze obligacji: zysk dla wybranych
... zamożniejszych klientów fundusze obligacji działające w formule funduszy zamkniętych, notują lepsze wyniki niż ich odpowiedniki wśród funduszy otwartych. Niestety, dużym ograniczeniem jest minimalny próg jednorazowej inwestycji, sięgający zazwyczaj kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych. Otwarte fundusze inwestycyjne obligacji ostatniego ...
-
Inwestowanie w fundusze: jak zacząć?
... , co działo się w samym TFI. Za wyniki inwestycyjne odpowiada zarządzający i jeśli fundusz notował najlepsze stopy zwrotu na rynku, ale osoba odpowiedzialna za nie odeszła do konkurencji, to może być trudno o powtórkę. Osoba bez doświadczenia w inwestowaniu poprzez fundusze inwestycyjne powinna przede wszystkim pamiętać o zróżnicowaniu swojego ...
-
Fundusze hedgingowe: spektakularne upadki
... inwestycje w całkowicie materialne dobra, jak nieruchomości albo surowce naturalne. Uśredniając wyniki wszystkich instytucji tego rodzaju stwierdzimy, że nie jest prawdą jakoby fundusze hedgingowe zawsze zarabiały więcej niż standardowe otwarte fundusze inwestycyjne. Przykładowo, wedle danych Hedge Fund Research w październiku 2006 r. średnia ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2018
... 9,5% niż rok wcześniej. Fundusze inwestycyjne w 2018 r. wy-kazały dodatni wynik z operacji w kwocie 7 342,7 mln zł (w 2017 r. było to 15 497 mln zł), w tym wynik z operacji funduszy zamkniętych wzrósł o 58,8 %, a funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych był ujemny w kwocie 4 144,3 mln zł. Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2014
... o 9,1%). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 4 124,7 mln zł i były wyższe o 5,2% niż rok wcześniej. W 2014 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 9 462,3 mln zł. Odnotowano stratę z tytułu wyceny lokat w wysokości 863,6 mln zł (przed rokiem zysk ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2016
... zbytych lokat zwiększyły się do 8 120,8 mln zł (ponad dwukrotnie). Czytaj także: - Pora na alternatywę dla lokat. Obligacje skarbowe, fundusze, co jeszcze? - Fundusze inwestycyjne lepsze niż lokaty, ale nie wszystkie Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych zwiększyły się do 5 588,4 mln ...
-
Czym są polisy inwestycyjne?
... fundusze inwestycyjne (najczęściej zresztą ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są „klonami” podobnych funduszy inwestycyjnych oferowanych na rynku przez dystrybutorów funduszy). To z kolei oznacza, że to klient sam decyduje, w jakie fundusze ... Kończąc, jedynie dla przykładu mogę podać wyniki kilku wybranych UFK, które dobrze prezentują możliwości, ...
-
Fundusze zamknięte dają wyższy zysk
... inwestują tylko fundusze zamknięte. Zamknięte z wyższym zyskiem Konsekwencje są takie, że w gronie funduszy inwestujących w akcje polskich spółek wyniki funduszy zamkniętych ... więc na bieżąco można sprawdzić ich wartość. Znaleźć można też specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO). Co do zasady jest to fundusz o charakterystyce zbliżonej ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych w 2017
... ,0%). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 6 876,8 mln zł i były wyższe o 13,1% niż rok wcześniej. Fundusze inwestycyjne w 2017 r. wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 15 497,0 mln zł, jego spadek o 48,3% był spowodowany obniżką przychodów z lokat oraz spadkiem ...
-
Jakie wyniki zanotowały fundusze dłużne?
... dotyczą funduszy, które obecnie istnieją, więc prezentowane poniżej średnie wyniki mogą być zawyżone (lub z mniejszym prawdopodobieństwem zaniżone), ponieważ nie obejmują funduszy, które radziły sobie gorzej i przestały istnieć. Dodatkowo należy pamiętać, że fundusze inwestycyjne pobierają różnego typu opłaty za zarządzanie i prowizje od osiąganego ...
-
Portfele inwestycyjne Polaków II kw. 2009
... fundusze pieniężne w drugim kwartale mogły skutkować zniechęceniem do takich inwestycji. Ograniczenie skłonności do bezpiecznego inwestowania potwierdza też spadek zainteresowania instrumentami z ochroną kapitału. Mogą to być tzw. produkty strukturyzowane, bądź niektóre fundusze inwestycyjne ...
-
Fundusze mieszane, czyli właściwie co?
... wyniki osiągane przez różne fundusze tej samej klasy, widzimy znaczącą rozpiętość stóp zwrotu. O ile wyniki funduszy akcji zależą od rozwoju gospodarki oraz spółek giełdowych, o tyle fundusze ... alokacji. Czytaj także: - Fundusze absolutnej stopy zwrotu: hit czy kit? - Fundusze inwestycyjne: fakty vs mity Fundusze mieszane a dekoniunktura W sytuacji, ...
-
Zagraniczne fundusze obligacji: co oferują?
... zagraniczne fundusze inwestycyjne. Szczególną uwagą warto zwrócić na fundusze obligacji o ... fundusze papierów dłużnych Powyższy wykres pokazuje jak zmieniały się wyniki funduszu amerykańskich obligacji w trakcie cyklu podwyżek stóp procentowych w USA. Ogólna zasada mówi, że wzrost stóp procentowych powoduje spadek cen obligacji i w efekcie wyniki ...
-
Fundusze: hitem strategia long/short
... poziomów jeszcze bardzo daleko, bo alternatywne produkty inwestycyjne stanowią zaledwie 1 proc. wartości całej branży funduszy inwestycyjnych, którą szacuje się na ok. 10,8 bln USD. Nie należy mieć złudzeń, że wyniki osiągnięte w minionym roku przez klasyczne fundusze inwestycyjne są do utrzymania w długim terminie. Tradycyjne strategie ...