doradca inwestycyjny - informacje w zawartości serwisu eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Finanse › Zasoby serwisu › doradca inwestycyjny

Jak wybrać fundusz inwestycyjny

... przez TFI. Niezależny doradca finansowy, może skutecznie negocjować z towarzystwem funduszy inwestycyjnych ich obniżenie Kupowanie funduszy inwestycyjnych to z założenia działanie długoterminowe. W trakcie inwestycji zawsze zdarzają się okresy lepszej i gorszej koniunktury. Wybierając fundusz inwestycyjny oddaje swoje pieniądze w zarządzenie ...

Tematy: fundusz inwestycyjny, wybór funduszu inwestycyjnego, fundusze inwestycyjne
Potrzebny ci doradca finansowy? Sprawdź jego wiarygodność

... spełnić kandydat ubiegający się o taki tytuł. Choć pożądanym jest, aby doradca posiadał niezbędne umiejętności i dokumenty poświadczające te kwalifikacje, to niestety w większości ... certyfikaty państwowe, unijne lub międzynarodowe. Przede wszystkim jednak dobry doradca powinien przekonać nas swoją wiedzą, umiejętnościami i indywidualnym podejściem ...

Tematy: doradca finansowy, doradztwo finansowe, usługi finansowe, profesjonalizm
Komu jaki fundusz inwestycyjny

... radzę agresywnie i odważnie podchodzić do rynku akcji, a gdy kapitał urośnie, zastanowić się co dalej.” - Alfred Adamiec, niezależny doradca inwestycyjny Słowniczek wyrażeń z rynku funduszy inwestycyjnych Wskaźnik Sharpe’a – najlepiej uzasadniony teoretycznie miernik efektywności portfela funduszu. Stosunek osiągniętych wyników inwestycyjnych do ...

Tematy: fundusz inwestycyjny, oszczędzanie, inwestowanie, fundusze inwestycyjne, Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, Opłata za zarządzanie
Tajemniczy Przedsiębiorca w banku. Kredyt obrotowy i inwestycyjny

... staraniu się o kredyt inwestycyjny w relacji do około ¼ klientów ubiegających się o kredyt obrotowy. Wyniki w tym obszarze są zatem znacznie lepsze niż w przypadku kredytów obrotowych. Kolejna część badania dotyczyła szczegółowych informacji o polityce cenowej banku w zakresie kredytu inwestycyjnego. Zapytano TP czy doradca podał informacje na ...

Tematy: banki, jakość obsługi, jakość obsługi klienta, tajemniczy klient, bankowość dla firm, kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny
Pożyczki unijne vs. kredyt inwestycyjny – dla kogo środki za 1%?

... przedsiębiorcy w między czasie ulegnie zmianie. Niezbędna jest dobra księgowość i doświadczony doradca Największą wadą pożyczek unijnych jest jednak bardzo skomplikowany proces ubiegania ... opisania inwestycji, na którą potrzebne są pieniądze. Tu wystarczy dobry doradca, który zna się na produktach i ma doświadczenie w pozyskiwaniu tego typu środków. ...

Tematy: finansowanie działalności, pożyczki unijne, kredyt inwestycyjny
Monitorowanie oszczędności

... netto – aktywa funduszu pomniejszone o jego zobowiązania. Certyfikat inwestycyjny – papier wartościowy emitowany przez fundusze zamknięte. Certyfikaty mogą być wprowadzone do publicznego lub niepublicznego obrotu. Fundusze zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów. Doradca inwestycyjny to osoba posiadająca uprawnienia do zarządzania aktywami ...

Tematy: TFI, bezpieczne oszczędzanie, fundusze inwestycyjne, agent transferowy, aktywa funduszu
Doradcy i pośrednicy finansowi, czyli zwykli sprzedawcy?

... grupom zawodowym. I niestety na liście zawodów o najmniejszym zaufaniu społecznym znaleźli się doradcy finansowi. Aż 83 proc. ankietowanych było zdania, że doradca będzie ich namawiał na zakup niepotrzebnych produktów finansowych i tylko 31 proc. badanych uznało, że pośrednicy dbają o dobro swoich klientów. Co ...

Tematy: doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo finansowe, doradcy finansowi, rynek usług doradczych, zawód pośrednika, doradca finansowy
Inwestowanie: czas na akcje międzynarodowych korporacji

... na korzyść rynku akcji tym bardziej, że kontynuacja poprawy koniunktury gospodarczej zwiększa ryzyko dla inwestujących w papiery skarbowe – mówi Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny, Biuro Maklerskie Deutsche Bank. – Wcześniej czy później utrzymujący się wzrost gospodarczy spowoduje wzrost stóp procentowych i tym samym spadek cen obligacji ...

Tematy: obligacje korporacyjne, akcje korporacyjne, oszczędzanie pieniędzy, inwestowanie pieniędzy, rynek akcji, inwestowanie w akcje, inwestowanie w obligacje
Oszczędzanie w funduszu: od czego zacząć?

... procentową w tabeli opłat i prowizji. Dlatego też zanim nabędzie się fundusz inwestycyjny, warto zapoznać się z tymi informacjami, aby uniknąć przykrej niespodzianki w ... skład Portfela wchodzi do 10 funduszy, a klient wybiera jedynie sposób inwestowania. Doradca finansowy służy pomocą w zakresie przedstawienia każdej możliwości, a także w dokonaniu ...

Tematy: fundusz inwestycyjny, opłata za zarządzanie, inwestowanie pieniędzy
Wakacje za granicą: jak płacić?

... ok. 15 proc. Dla 4-osobowej rodziny odpoczywającej nad Adriatykiem przez dwa tygodnie może to oznaczać nawet kilkaset złotych oszczędności – podkreśla doradca inwestycyjny z Grupy Gumułka. Informacje dodatkowe: średnia dla 3 banków wyliczona w oparciu o kursy sprzedaży walut przez duże i popularne polskie banki detaliczne, ponieważ żaden ...

Tematy: pieniądze na wakacje, wakacje za granicą, płatności kartą, karta płatnicza, płatności kartami, płacenie gotówką, wymiana pieniądza, płacenie za granicą, płacenie kartą za granicą
Jak inwestować w perspektywie 5 lat?

... na sukces. Najważniejsze, aby kierować się kilkoma zasadami, które bardzo pomogą nam osiągnąć cel inwestycyjny: określenie horyzontu czasowego inwestycji – ile czasu moje pieniądze mogą pracować, kiedy będą mi potrzebne? określenie ... fundusze lokujące kapitał na tych właśnie rynkach może okazać się dobrym posunięciem. Konrad Droździński, Doradca ...

Tematy: inwestowanie pieniędzy, inwestowanie, inwestowanie w fundusze, fundusze inwestycyjne, oszczędzanie pieniędzy, ryzyko inwestycyjne
Inwestowanie w fundusze: jakie wskaźniki rynkowe są ważne?

... uważa, że funduszami należy się stale zajmować, z czego 24 proc. zgadza się z takim stwierdzeniem w sposób zdecydowany. Jak zaznacza Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank, inwestując w fundusze warto jest wiedzieć, czym się różnią poszczególne kategorie tych produktów, od czego zależy potencjalna ...

Tematy: rynek kapitałowy, inwestowanie pieniędzy, jak inwestować, inwestowanie w fundusze, fundusze inwestycyjne, wskaźniki rynkowe
Fundusze w portfelu

... aktualnego trendu i utrzymywanie długich pozycji tylko w przypadku trendu wzrostowego. Przeciwieństwem tej strategii jest zarządzanie pasywne („kup i trzymaj”). Doradca inwestycyjny - osoba zajmująca się zarządzaniem aktywami funduszy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Doradcą może być wyłącznie osoba, która zdała egzamin państwowy ...

Tematy: fundusze inwestycyjne, portfel inwestycyjny, dywersyfikacja oszczędności
Inwestowanie pieniędzy: jakie błędy inwestorów?

... z założenia, że nie jest mu ona do niczego potrzebna, ponieważ doradca powinien wiedzieć za niego. Taka sytuacja rodzi szereg konsekwencji związanych chociażby ... z inwestycji – podkreśla. Brak dywersyfikacji - Ogromnym błędem jest zbyt krótki horyzont inwestycyjny i brak dywersyfikacji. Inwestorzy mają tendencje do stawiania na jednego konia. I ...

Tematy: inwestowanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestorzy indywidualni
Asset managers: wirtuozi inwestycji

... ustaw deregulujących rynek pracy w Polsce. Wśród zawodów, które prawdopodobnie przestaną być licencjonowane znajdzie się 12 leżących w kompetencjach Ministerstwa Finansów m.in.: doradca inwestycyjny, makler, agent ubezpieczeniowy czy broker. Na czym polega praca tych osób, często odpowiedzialnych za nasze oszczędności i powodzenie inwestycji? Skoro ...

Tematy: doradcy finansowi, doradztwo finansowe, asset manager, inwestowanie pieniędzy
Inwestowanie pieniędzy. Co odpowiada za skłonność do ryzyka?

... pokolenie inwestorów wielkiej inflacji lat. 70, która nadwątliła niejeden portfel inwestycyjny. Za to gracze aktywni na rynku w latach 90 to dzieci szczęścia ... osobna dziedzina wiedzy i biznesu na rozwiniętych rynkach. W Polsce każdy doradca finansowy ma obowiązek określić profil ryzyka klienta zainteresowanego nabyciem produktu inwestycyjnego. ...

Tematy: w co inwestować, inwestowanie pieniędzy, sposoby oszczędzania, strategia inwestycyjna
Emocje a decyzje inwestycyjne

... stracie, zaraz po zorganizowaniu nowego kapitału grają dalej - podkreśla psychiatra. Doradca pomoże dobrze wybrać Doradcy finansowi zdając sobie sprawę z ludzkich słabości ... – radzi Mariusz Frątczak, Goldenegg, ZFDF. Następny ważny element to plan inwestycyjny. – Plan pomoże uniknąć zawierania transakcji tylko w oparciu o emocje i niepotwierdzone ...

Tematy: inwestowanie pieniędzy, inwestowanie, gra na giełdzie, inwestorzy, decyzje inwestycyjne, psychologia inwestowania
Doradztwo finansowe w cenie

... klientów. Wielu z nich nadal utożsamia doradztwo finansowe ze dystrybucją lokat, kredytów oraz produktów inwestycyjnych - pisze Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.com. Doradca nie tylko sprzedaje… Doradcy finansowi z impetem wkraczają na rynek, który został już bardzo dobrze spenetrowany przez sprzedawców rozmaitych usług finansowych ...

Tematy: doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo finansowe, doradcy finansowi, rynek usług doradczych
Oszczędzanie: lokaty strukturyzowane

... obligacji i opcji. Mechanizm jest więc prawidłowy jednak jest to mało komfortowe rozwiązanie dla instytucji finansowych. Problem pojawia się wtedy, gdy doradca finansowy czy pracownik banku chce wytłumaczyć dociekliwemu klientowi na jaką kwotę będzie mógł liczyć wycofując środki przed terminem. Słowem: czy ...

Tematy: oszczędzanie, lokata strukturyzowana, produkt strukturyzowany, produkty strukturyzowane
Jakie lokaty strukturyzowane w 2008 roku?

... ), które sprzedają lokaty strukturyzowane online oferując jednocześnie kilkadziesiąt produktów. Po drugie, klienci coraz częściej nie dają sobie „wciskać” tego co doradca chce im sprzedać, ale domagają się struktur – wtedy jest dylemat zarobić mniej lub wcale. Czas na zmiany Przyszły rok z pewnością ...

Tematy: lokata strukturyzowana, produkt strukturyzowany, produkty strukturyzowane, inwestowanie
Co dyrektywa MIFiD daje konsumentom

... wynika, że w rozmowie z doradcą bankowym klient nie może liczyć na informacje na temat ryzyk związanych z danym produktem. W 80 proc. przypadków doradca rekomendował instrumenty finansowe bez wcześniejszego wywiadu, a 84 proc. nie przytacza konkretnych danych o produktach. Dane te są alarmujące i zaskakują, ale jest ...

Tematy: MiFID, usługi inwestycyjne, usługi finansowe, rynek usług finansowych, Dyrektywa MiFID, wdrożenie MiFID
Debiut GO TFI SA na NewConnect

... : 10,00 zł Wartość spółki (wg kursu odniesienia): 16.400.000 zł Wartość instrumentów wprowadzanych: 16.400.000 zł Autoryzowany Doradca: Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

Tematy: NewConnect, debiuty na NewConnect, debiut na NewConnect, wejście na giełdę, wejście spółki na giełdę, GO TFI S.A.
Doradztwo finansowe: wyniki ZFDF IV kw. 2012

... wiedzą, które banki aktualnie ograniczają akcję kredytową, a które chcą udzielać kredytów. Wiedzą również gdzie szukać najlepszych warunków. Poza tym profesjonalny doradca finansowy pomaga w sprawnym przeprocesowaniu formalności związanych z uzyskaniem kredytu, dzięki czemu klienci mogą skorzystać z okazji cenowych, które obecnie częściej pojawiają ...

Tematy: ZFDF, Związek Firm Doradztwa Finansowego, wyniki finansowe, doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo finansowe, doradcy finansowi, rynek usług doradczych
Altus TFI S.A. debiutuje na GPW

... spółki: 573.610.000 zł Wartość instrumentów wprowadzanych: 502.360.000; 155.610.000 zł (wartość wprowadzanych praw do akcji) Doradca prawny: Domański Zakrzewski Palinka Sp. K. Biegły rewident: WBS Audyt sp. z o.o. Współoferujący i Współzarządzający Księgą Popytu: Mercurius Dom Maklerski S.A.

Tematy: Altus TFI S.A., debiuty na GPW, spółki notowane na GPW, wejście na giełdę, wejście spółki na giełdę
Deutsche Bank daje zarobić na kursie EUR/PLN

... Pieniężnej sprawia, że na rynku powinien utrzymywać się popyt na polskie obligacje, również ze strony inwestorów zagranicznych - wyjaśnia Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska. - W związku z uruchomieniem nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, Polska w ramach wszystkich działań pozyska kwotę około ...

Tematy: oferta banków, lokaty bankowe, lokata deutsche bank, EUR/PLN
Rynek kapitałowy 2016 okiem Deutsche Bank

... i rozważny, a w przypadku akcji również umiejętne ograniczanie ryzyka i koncentracja na spółkach dywidendowych oraz stopniowe kierowanie się ku spółkom defensywnym. Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny, Biuro Maklerskie

Tematy: rynek akcji, rynek obligacji, rynek kapitałowy, inwestowanie pieniędzy, inwestowanie w akcje, inwestowanie w obligacje
Co czeka światowy rynek kapitałowy w II poł. 2016 r.?

... też na rozwiązaniach, które charakteryzują się taką właśnie polityką inwestycyjną i to zarówno w odniesieniu do rynku akcyjnego, jak i dłużnego. Piotr Tukendorf, Doradca Inwestycyjny, Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska

Tematy: rynek akcji, rynek obligacji, rynek kapitałowy, inwestowanie pieniędzy, inwestowanie pieniędzy, prognozy gospodarcze
Koszty nadzoru KNF uderzą w pośrednictwo kredytowe

Są już znane szczegółowe dane odnośnie kosztów nadzoru, jaki KNF sprawuje nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Z informacji udostępnionych przez Konfederację Lewiatan, Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) wynika, że zaproponowane przez premiera podniesienie opłat na pokrycie kosztów ...

Tematy: pośrednictwo kredytowe, pośrednicy kredytowi, KNF, nadzór KNF, sprzedaż kredytów hipotecznych
Obligacje. Jak działa immunizacja? Jak ograniczyć ryzyko rynkowe?

... sobie określone płatności (dochód) w określonych okresach – w istocie jest to połączenie wielu osobnych portfeli w jeden zapewniający wypłaty w planowanych okresach. Ryszard Żabiński Doradca Inwestycyjny, CIIA

Tematy: obligacje, inwestowanie, inwestowanie w obligacje, immunizacja, ryzyko rynkowe, obligacje zerokuponowe, obligacje kuponowe
Inwestowanie na giełdzie receptą na kryzys demograficzny, czyli baby bonds

... niezależnie od obecnego stanu posiadania. https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/old/images/file-da993e2b58fe1ecd04481f4ef7552545.pdf https://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_tekst.php?id=6482 Hans Selleslag, Doradca finansowy i ekspert

Tematy: inwestowanie na giełdzie, obligacje, inwestowanie w obligacje, baby bonds, S&P500
Tajemniczy Przedsiębiorca w banku. Poziom satysfakcji

... jego pracownicy nie traktują poważnie młodych przedsiębiorców. Z początku doradca był bardzo miły oraz grzeczny, przeprosił za czas oczekiwania. Doradca rozpoczął ze mną rozmowę od słów: „W czym mogę pomóc?”. Poinformowałam pracownika, że interesuje mnie kredyt inwestycyjny na otwarcie działalności gospodarczej wraz z wspólnikiem. Zostałam od ...

Tematy: banki, jakość obsługi, jakość obsługi klienta, tajemniczy klient, bankowość dla firm
Kryzys finansowy uderzył w rynek doradztwa

... nie do końca można mówić o prawdziwym doradztwie. Jeśli sprzedawca - doradca jest wynagradzany za sprzedaż kredytu czy jednostek funduszu inwestycyjnego, to możemy mówić o ... mieszkania, a pozostałą część oszczędności doradcy radzili zainwestować w fundusz inwestycyjny. Inwestycja ta z założenia miała przynieść zyski i przyśpieszyć spłatę kredytu. ...

Tematy: kryzys finansowy, rynek doradztwa, doradztwo finansowe, rynek finansowy
IPO - Pierwsza Oferta Publiczna

... odpowiedzi na potencjalne pytania inwestorów. Opracowanie prognoz Podczas tego etapu doradca biznesowy wspólnie z emitentem opracowuje długoterminowe prognozy oraz model ... sprawia, że ich horyzont inwestycyjny jest znacząco krótszy niż w przypadku funduszy VC i PE. Należy jednak szacować ten horyzont inwestycyjny jako ponad roczny i bezpośrednio ...

Tematy: IPO, rynek IPO, debiuty giełdowe, wejście na giełdę, prospekt emisyjny, emisja akcji
Midven SA na NewConnect

... na rynku krócej niż 3 lata, które docelowo mają zadebiutować na NewConnect. Model inwestycyjny Emitenta jest typowy dla działalności funduszy private equity / venture Capital. Oba obszary ... zł Wartość spółki: 4,485 mln zł Wartość instrumentów wprowadzanych: 4,485 mln zł Autoryzowany Doradca:EBC Solicitors S.A. Animator: DM BDM S.A. Udziały w innych ...

Tematy: NewConnect, debiuty na NewConnect, debiut na NewConnect, wejście na giełdę, wejście spółki na giełdę, Midven SA
Inwestowanie w sztukę krok po kroku

... , wystaw, obecność w kolekcjach i katalogach, a przede wszystkim poziom techniczny dzieła. Zazwyczaj największy potencjał inwestycyjny posiadają prace na płótnie. Dlaczego? Po pierwsze – ze względu na materiał wykonania, trwałość ... ma się z dziełami sztuki z wyższej półki, którymi z łatwością zainteresuje się zarówno galeria, doradca, jak i dom ...

Tematy: inwestowanie, inwestowanie pieniędzy, inwestowanie w sztukę, sztuka, obrazy, dzieła sztuki, rynek sztuki, galerie, domy aukcyjne, aukcje dzieł sztuki, inwestycje alternatywne