PKN Orlen SA powtórnie na Catalyst

Przeczytaj także: PKN Orlen SA na Catalyst

O emitencie:

Emitent jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2011 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN wyniósł blisko 27,8 mln ton.

Oferta pierwszej serii obligacji detalicznych PKN Orlen, na którą subskrypcja rozpoczęła się 28 maja br., spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy w ciągu dwóch dni złożyli zapisy na całą kwotę serii. Zainteresowanych serią B było 2 tys. osób – trzy razy więcej niż w przypadku serii A. Łącznie na obydwie serie zapisało się ponad 2600 inwestorów, z czego ponad 90 proc. to inwestorzy indywidualni.

- Wprowadzenie do obrotu na Catalyst kolejnej transzy papierów dłużnych PKN Orlen, niemal równo rok po debiucie obligacji spółki na giełdowym rynku długu pokazuje, że przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po obligacje korporacyjne jako instrument finansowania swojej działalności. Cieszy nas również fakt, że tym razem spółka skierowała swoje obligacje do inwestorów indywidualnych. Tym samym Orlen poszedł śladem Giełdy, która była jednym z prekursorów obligacji detalicznych na Catalyst. Już wtedy byliśmy przekonani, że polscy inwestorzy są gotowi na tego rodzaju oferty w ramach dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych. Sukces emisji płockiej spółki potwierdza, że rynek papierów dłużnych Giełdy ma ogromny potencjał rozwoju. - powiedział Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

O ofercie:

• Rodzaj emitenta: korporacyjny
• Rodzaj instrumentu: obligacje
• Rynki Catalyst: RYNEK REGULOWANY (PODSTAWOWY) GPW
• Inne rynki notowań: obligacje w ASO (BondSpot SA); akcje na rynku podstawowym (GPW)
• Data debiutu na innym rynku: BondSpot – 27 czerwca 2012 r., akcje na GPW – 26 listopada 1999 r.
• Wartość emisji:Łączna wartość nominalna obligacji serii A i B wynosi 400.000.000 zł.
• Oprocentowanie: zmienne WIBOR6m + 1,5% marża (oprocentowanie w I okresie odsetkowym dla obligacji serii A wynosi 4,20%, dla obligacji serii B wynosi 4,17%)
• Data wykupu: obligacje serii A zostaną wykupione 28 maja 2017 r., serii B zostaną wykupione 3 czerwca 2017 r.
• Animator: Dom Maklerski PKO BP SA