PKN Orlen SA na Catalyst

Przeczytaj także: PKN Orlen SA powtórnie na Catalyst

O emitencie

Emitent jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2011 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN wyniósł blisko 27,8 mln ton.

Na rynek Catalyst trafiła pula papierów dłużnych o wartości nominalnej 1 mld zł - jest to największa wartości emisji, jaka została wprowadzona na Catalyst w tym roku. Obligacje zostały wyemitowane przez płocki koncern paliwowy w lutym br. Trafiły wtedy do OFE (61,8 proc.), firm ubezpieczeniowych (27,2 proc.) i funduszy inwestycyjnych oraz Asset Management (11 proc.).

Jednym z powodów wprowadzenia obligacji Orlenu na rynek instrumentów dłużnych GPW była chęć sprostania oczekiwaniom funduszy emerytalnych, które kupując obligacje spółki liczyły, że docelowo trafią one do obrotu, co zapewni ich pełną standaryzację i przejrzystość. Środki pozyskane w ramach emisji papierów dłużnych, a więc poza sektorem bankowym, pozwalają na zdywersyfikowanie przez PKN Orlen źródeł finansowania. Z punktu widzenia inwestorów, obecność papierów dłużnych na rynku Catalyst zapewnia płynność inwestycji oraz bezpieczeństwo rozliczeń transakcji, które gwarantowane są przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Oprocentowanie wyemitowanych obligacji jest zmienne, ustalane w okresach półrocznych, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,6 proc. Dla pierwszego okresu odsetkowego stopa procentowa wynosi 6,58 proc. Termin wykupu papierów dłużnych przypada na 27 lutego 2019 roku.

O ofercie:

• Rodzaj emitenta: korporacyjny
• Rodzaj instrumentu: obligacje
• Rynki Catalyst: ASO BONDSPOT
• Wartość emisji: 1.000.000.000 zł
• Oprocentowanie: WIBOR 6M + 1,60%
• Data wykupu: 27 lutego 2019 roku roku
• organizator Emisji:
  • Bank PEKAO S.A. – agent emisji
  • BRE Bank S.A. – sub-agent emisji
  • ING Bank Śląski S.A. – sub-agent emisji