Debiut Instalexport SA na Catalyst

Przeczytaj także: NMV SA na Catalyst

Wśród najważniejszych projektów zrealizowanych w ostatnim okresie przez Grupę Kapitałową możemy wymienić:

• Stadion Zawiszy w Bydgoszczy,
• Hala widowiskowo sportowa w Mogilnie,
• Teatr Polski w Bydgoszczy,
• Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy,
• Szpital Powiatowy w Radomsku,
• Wojewódzki szpital we Włocławku,
• Szpital miejski w Grudziądzu,
• Hotel przy centrum onkologii w Bydgoszczy,
• Biurowiec Urzedu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
• Budynek TP S.A. w Bydgoszczy,
• Apartamentowiec Nordic Tower w Bydgoszczy,
• Osiedle domów wielorodzinnych przy ul. Żmudzkiej w Budgoszczy,
• Osiedle domków jednorodzinnych Wille Łoziska k. Piaseczna,
• Komercjalizacja terenów w Puławach pod budowę centrum handlowego (Tesco, Leroy Merlin, McDonalds),
• Modernizacja i budowa dachów na budynkach sieci dyskontowej na terenie całej Polski.

Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, w szczególności na:

• sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w postaci budowy sieci zewnętrznych zasilających w media budowane osiedle „Przy Lesie” przy ul. Korkowej w Warszawie na kwotę 2,8 mln zł, realizowanych przez spółkę celową Instalexport Marysin Wawerski Sp. z o.o., w 100% zależną od Emitenta,
• przygotowanie dokumentacji projektowej oraz pozostałych kosztów prac przygotowawczych budowy osiedla domów wielorodzinnych przy ul. Oleńki w miejscowości Dawidy Bankowe, gmina Raszyn, na kwotę ok. 1,4 mln zł, realizowanej przez Nieruchomości Inwestycje Sp. z o.o, spółkę celową w 100% zależną od Emitenta,
• bieżącą obsługę projektu zagospodarowania nieruchomości w okolicach Grodziska Mazowieckiego na kwotę ok. 0,6 mln zł przez Instalexport Inwestycje Sp. z o.o., spółkę celową w 100% zależną od Emitenta

Powyższa lista projektów inwestycyjnych nie jest wyczerpująca ani ostateczna. Emitent zastrzega sobie prawo do przeznaczenia środków pozyskanych z emisji obligacji na inne projekty inwestycyjne w sektorze nieruchomości obok lub zamiast wymienionych powyżej, w tym zwłaszcza w przypadku wystąpienia sytuacji, w której wskazane projekty nie mogłyby zostać zrealizowane lub z powodu istotnej zmiany warunków realizacji projektów ich dalsze prowadzenie byłoby bardzo trudne lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Środki z emisji obligacji mogą być też wykorzystywane do finansowania kosztów związanych z bieżącą działalnością Emitenta.

O ofercie:

Rodzaj instrumentu: Obligacje
Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Wartość emisji: Łączna wartość nominalna obligacji serii A1 wynosi: 5.400.000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża 6,75%
Data wykupu: Obligacje zostaną wykupione 19 października 2015 roku.
Animator: DM BDM SA