Rynek kredytowy IV kw. 2012

Przeczytaj także: Rynek kredytowy III kw. 2012

Kredyty dla przedsiębiorstw

W III kwartale 2012 r. banki zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw (zob. wykres 1). Najwyższy odsetek banków zadeklarował zaostrzenie kryteriów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiedzi takiej udzieliło około 42% banków w przypadku kredytów długoterminowych i około 32% w przypadku kredytów krótkoterminowych, a ponad jedna czwarta z nich określiła zaostrzenie jako znaczne
W przypadku dużych przedsiębiorstw procent netto odpowiedzi wyniósł około -19% dla kredytów długoterminowych i około -16% dla kredytów krótkoterminowych.

Na koniec II kwartału 2012 r. banki nie przewidywały istotnych zmian kryteriów kredytowych z wyjątkiem nieznacznego złagodzenia w segmencie kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.
W ujęciu netto ankietowane banki zaostrzyły wszystkie warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw (zob. wykres 2). Ponad połowa banków wskazała na zaostrzenie w zakresie marż na kredytach obarczonych wyższym ryzykiem, zaś około 39% zadeklarowało ogólny wzrost marż. W ujęciu netto około 28% banków podwyższyło wymagania odnośnie zabezpieczeń, zaś około jedna piąta z nich określiła zaostrzenie tego warunku jako znaczne. Jednocześnie banki skróciły maksymalny okres kredytowania (procent netto około -13%) oraz podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytów dla przedsiębiorstw (procent netto około -9%).

Około 45% banków wskazało na zmiany warunków nieuwzględnionych w ankiecie, zaliczając do tej kategorii przede wszystkim zaostrzenie procedur w zakresie oceny ryzyka kredytowego.

Zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie przedsiębiorstw związane było przede wszystkim z podwyższonym ryzykiem przyszłej sytuacji gospodarczej i wzrostem ryzyka poszczególnych branż (zob. wykres 3).

Przyczyny te wymieniło odpowiednio około 65% i 62% ankietowanych banków. W przypadku ryzyka branżowego niemal dwie trzecie banków określiło wpływ tego czynnika na zaostrzenie polityki kredytowej jako znaczny.

Do branż o podwyższonym ryzyku banki zaliczyły sektor budowlany (w tym budownictwo mieszkaniowe, budownictwo drogowe oraz produkcję materiałów budowlanych) oraz branżę motoryzacyjną. Ponad jedna czwarta banków tłumaczyła zaostrzenie polityki kredytowej pogorszeniem jakości portfela kredytów dla przedsiębiorstw, zaś około 16% banków wymieniło ryzyko związane z sytuacją największych kredytobiorców. Pozostałe czynniki nie miały istotnego wpływu na politykę kredytową banków w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw.