Debiut Masterform SA na Catalyst

Przeczytaj także: Trzy lata rynku Catalyst

Działalność

Masterform S.A. zajmuje się seryjną obróbką części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem technologii CNC (Computerized Numerical Control - komputerowe streowanie urządzeń numerycznych).

Termin ten oznacza obróbkę materiałów za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń, pozwalającą na precyzyjne wykonanie w sposób powtarzalny często bardzo złożonych kształtów.

Historia działalności Masterform datuje się od 1998 roku, w lipcu 2010 roku działalność została przekształcona w spółkę z o.o., przeprowadzono pre-IPO pozyskując inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych (WBK Inwestycje Sp. z o.o.), by wreszcie 13 grudnia 2011 roku przekształcić się w spółkę akcyjną.

Zrealizowane zostały zaplanowane wcześniej inwestycje w celu zwiększenia mocy wytwórczych i rozwoju Spółki. Za środki pozyskane z emisji obligacji serii A Spółka nabyła przyległą do obecnych zakładów Masterform S.A. nieruchomość.

Nieruchomość zabudowana halami produkcyjno-magazynowymi i budynkiem administracyjnym o powierzchni 3253 m2 jest obecnie wykorzystywana jako nowy obszar produkcyjny i biurowy, dając łącznie 6570m2 powierzchni zabudowanej.

Zwiększenie mocy produkcyjnych pozwoli na uruchomienie nowych kontraktów. Część powierzchni została przeznaczona do montażu urządzeń własnej produkcji - wysokociśnieniowych pomp hydraulicznych 700 barów z linii produktów MASTERFORCE.
Kolejnym krokiem, który będzie realizowany w 2012 roku, jest przeprowadzenie debiutu na New Connect.

W 2011 roku Masterform S.A. osiągnęła przychody na poziomie 20751,8 tys. zł, zysk netto na poziomie 1271,2 tys zł oraz ebitda w wysokości 3459,7 tys. zł.

Za dwa kwartały 2012 roku przychody Spółki wyniosły 13934,7 tys. zł, zysk netto ukształtował się na poziomie 983,7 tys. zł ebitda 2345,6 tys. zł.

O ofercie:

• Rodzaj emitenta: korporacyjny
• Rodzaj instrumentu: obligacje na okaziciela
• Rynki Catalyst: ASO GPW
• Wartość emisji: 799.000 zł
• Oprocentowanie: oprocentowanie ustalone w oparciu o stopę bazową (WIBOR 3M) powiększoną o marżę w wysokości 5% w skali roku
• Data wykupu: 13 lutego 2015 r.
• Animator: Dom Maklerski BDM SA
• Autoryzowany Doradca: DSBJ Grupa Doradcza sp. z o.o.