Rynek kredytowy I kw. 2016

Przeczytaj także: Rynek kredytowy IV kw. 2015

Do zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych przyczyniły się głównie czynniki nieuwzględnione w ankiecie (procent netto odpowiednio około -75%, zob. wykres 7). Wśród tych czynników banki wymieniały głównie: wejście w życie od początku 2016 r. nowych zapisów Rekomendacji S w zakresie wkładu własnego oraz zalecenie KNF dotyczące szacowania zdolności kredytowej. Do zaostrzania polityki kredytowej przyczyniło się również ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą oraz prognoza sytuacji na rynku mieszkaniowym.

W I kwartale 2016 r. drugi kwartał z rzędu banki zaobserwowały wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe pomimo istotnego zaostrzenia polityki kredytowej (procent netto około 34%, zob. wykres 8).

Banki które odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe do głównych przyczyn zaliczyły czynniki nieuwzględnione w ankiecie (procent netto około 74%, zob. wykres 8). Zaliczyły do nich głównie obawy kredytobiorców dotyczące wyczerpania puli środków przeznaczonych na dopłaty do kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” na rok 2016. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od kolejności złożenia wniosku przez kredytobiorców.

W II kwartale 2016 r. banki deklarują kontynuację istotnego zaostrzania polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych (procent netto odpowiednio około -40%, zob. wykres 8). Pojedyncze banki oczekują spadku popytu na kredyty mieszkaniowe (procent netto około -6%).

Kredyty konsumpcyjne

W I kwartale 2016 r. banki w niewielkim stopniu złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych (procent netto około 16%, zob. wykres 9). Było to zgodne z ich zapowiedziami we wcześniejszej edycji ankiety.

W I kwartale 2016 r. pojedyncze banki dokonały niewielkich zmian warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych. Ankietowane banki wydłużyły maksymalny okres kredytowania (procent netto około 15%). Natomiast część banków podniosła marże kredytowe dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem (procent netto około -8%). Po raz pierwszy od sześciu kwartałów banki pozostawiły pozaodsetkowe koszty kredytu na niezmienionym poziomie.
Banki, które złagodziły warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych, do głównych przyczyn zaliczyły wzrost presji konkurencyjnej . Natomiast banki, które zaostrzyły warunki udzielania kredytów uzasadniały to głównie ryzykiem związanym z przewidywaną sytuacją gospodarczą oraz pogorszeniem jakości portfela kredytów konsumpcyjnych (zob. wykres 10).

Według ankietowanych banków popyt na kredyty konsumpcyjne w I kwartale 2016 r. nie zmienił się. W poprzedniej edycji ankiety banki oczekiwały wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne o znacznie większej skali.

Banki, które zaobserwowały spadek popytu uzasadniały go głównie spadkiem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania (procent netto odpowiednio około -34% i -17%). Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost popytu była w ocenie banków zmiana warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych (procent netto około 40%). W II kwartale 2016 r. banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej (procent netto około 23%, zob. wykres 9). Oczekiwania wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne w II kwartale 2016 r. sformułowało około 33% banków. Jednak od czterech lat przewidywania banków odnośnie do wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne istotnie przewyższają faktycznie występujące zmiany.