Ranking funduszy inwestycyjnych IV 2014

Przeczytaj także: Ranking funduszy inwestycyjnych II 2014

W dziesiątce najgorszych funduszy w kwietniu 2014 r. znalazło się aż pięć inwestujących w akcje rosyjskie. Najgorszy okazał się Quercus Rosja z wynikiem -7,27%, Investor Rosja (-6,79%) oraz Caspar Akcji Rosyjskich (-5,36%). Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę pogłębiający się coraz bardziej konflikt ukraińsko-rosyjski oraz brak pomysłów na wyjście z impasu. Warto zaznaczyć, że od początku roku indeks RTS spadł już o blisko 20%, a średnia strata z funduszy akcji rosyjskich wyniosła aż 20,9%.

Słabo wyglądał również warszawski parkiet gdzie, prócz konfliktu u wschodniego sąsiada, negatywny wpływ ma również sytuacja związana z OFE – na chwilę obecną zaledwie 56 tys. osób zadeklarowało chęć pozostania w otwartych funduszach emerytalnych.

Wśród indeksów najwięcej stracił MiS80 grupujący małe spółki (-4,18%), a nieznacznie lepiej wyglądała sytuacja wśród średnich (mWIG40) i dużych (WIG30) spółek które spadły odpowiednio o 0,75% oraz 0,86%. Średnia stopa zwrotu z funduszy akcji polskich uniwersalnych była ujemna i wyniosła -1,5%, a z akcji małych i średnich spółek -2,5%. Najgorszymi funduszami z tych grup okazały się Eques Akcji ze stratą wynoszącą aż 6,08% oraz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (4,33%)

Po raz kolejny w tym roku, ze względu na przecenę wartości aktywów w zestawieniu najgorszych funduszy miesiąca znalazł się Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych, który tym razem stracił 5,21%. Dla przypomnienia, fundusz w styczniu 2014 roku zanotował olbrzymią stratę wynoszącą aż 14,55%.

Rewelacyjnie wyglądała za to sytuacja na tureckim parkiecie. Po marcowych wyborach samorządowych i zdecydowanej wygranej partii Erdogana sytuacja polityczna normalizuje się, co zaczynają dostrzegać również inwestorzy.

Po marcowych silnych wzrostach, w kwietniu indeks XU100 znowu wzrósł o 5,93%, co w połączeniu z umocnieniem liry znalazło odzwierciedlenie w wynikach funduszy akcji tureckich. Średnia stopa zwrotu wyniosła +8,5%, natomiast najwyższy wynik, aż +10,68%, wypracował Caspar Akcji Tureckich. Tuż za nim uplasował się Quercus Turcja (+9,29%) oraz Arka BZWBK Akcji Tureckich (+9,27%). Wśród 10 najlepszych funduszy w kwietniu aż 6 to fundusze inwestujące wyłącznie w Turcji.

Poza nimi dobre wyniki wypracowały również fundusze akcyjne inwestujące w Europie Centralnej i Wschodniej, a konkretnie UniAkcje: Nowa Europa (+5,29%) oraz ING Akcji Środkowoeuropejskich (+4,79%). Warto jednak podkreślić, że w przypadku obu funduszy duży udział w portfelu miały akcje tureckie.