Ranking funduszy inwestycyjnych X 2013

Przeczytaj także: Ranking funduszy inwestycyjnych IX 2013

Październik należał do niezwykle udanych dla osób inwestujących w fundusze akcyjne. Zielony kolor gościł na większości parkietów giełdowych, począwszy od amerykańskich (S&P500 zyskał +4,5%) przez Europę (Euro Stoxx 50 +6%) na Rosji kończąc (+4,1%). Prawdziwym prymusem okazała się być polska giełda – indeks WIG wzrósł o +6,6%, natomiast kolejny raz pokaz siły zademonstrowały małe i średnie spółki – indeks sWIG80 zyskał ponad +12%.

Nokaut funduszy akcji polskich

Rewelacyjna sytuacja na polskim parkiecie znalazła odzwierciedlenie w wynikach funduszy akcji polskich. Spośród 50 analizowanych w tej grupie funduszy wszystkie znalazły się na solidnym „plusie”. Zdecydowanie najlepszy wynik wypracował Copernicus Akcji Dywidendowych (+13%), natomiast tuż za nim uplasował się SKOK Akcji (+9%). „Najgorsze” okazały się Alior Agresywny i Ipopema Agresywny z wynikiem +3,8%. Natomiast mediana stóp zwrotu wyniosła +6,4%.

Jeszcze lepiej wyglądała sytuacja wśród funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Również wszystkie analizowane fundusze wypracowały wysokie wyniki, z czego najniższa stopa zwrotu wyniosła aż 5,6% a najwyższa blisko 10%. Na wyróżnienie zasługują cztery fundusze, którym udało się wypracować wyniki przekraczające 9% w skali miesiąca i należą do nich: Allianz, Investor, ING i KBC. Przeciętna stopa zwrotu w analizowanej grupie wyniosła +7,4%.

Warto też dodać, że w październiku bardzo dobre wyniki odnotowały polskie fundusze mieszane. W przypadku funduszy stabilnego wzrostu, przeciętna stopa zwrotu wyniosła +3,0% (najlepszy wynik wypracował Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus +5,5%), w grupie funduszy zrównoważonych +4,3% (z najwyższym wynikiem osiągniętym przez PZU Zrównoważony +5,6%) oraz aktywnej alokacji +4,4% (najlepszy wynik Eques Aktywnej Alokacji +6,4%).

Chwilowe przebudzenie funduszy dłużnych

W październiku mogliśmy zaobserwować także zaskakujący zwrot akcji w funduszach dłużnych, co wynikało z zamieszania wokół amerykańskiego budżetu. Sytuacja ta spowodowała spadek rentowności obligacji USA, co pozytywnie wpłynęło na sytuację rynku długu w innych krajach, w tym w Polsce. Przykładowo indeks IROS (obrazujący ceny polskich papierów skarbowych) wzrósł o +1,46%.

Przeciętna stopa zwrotu z funduszy dłużnych polskich uniwersalnych wyniosła aż +1,1%, a do najlepszych należały PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (+2,7%) oraz UniObligacje Aktywny (+2,6%).

Jeszcze lepiej wyglądała sytuacja w grupie funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych, gdzie mediana stóp zwrotu wyniosła +1,3% a najlepszy fundusz Legg Mason Obligacji zakończył miesiąc 1,8% na „plusie”.

Październikowe „przebudzenie” funduszy dłużnych polskich nie poprawia jednak ich słabych wyników od początku roku, ze średnią stopa zwrotu wynoszącą niecałe 2%. Dla odmiany, najgorzej w październiku wyglądała sytuacja wśród polskich funduszy dłużnych korporacyjnych, gdzie przeciętna stopa zwrotu wyniosła tylko +0,5%. W analizowanej grupie wszystkie fundusze przyniosły dodatnie stopy zwrotu, jednak na wyróżnienie zasługują tylko dwa: Idea Premium SFIO (+1,7%) oraz Millennium Obligacji Korporacyjnych (+1,0).