-
Rating funduszy inwestycyjnych II 2013
... w USD. Złotowe jednostki uczestnictwa funduszy amerykańskich papierów dłużnych zyskały w lutym 2,7 proc., zaś jednostki funduszy akcji zarobiły przeciętnie 2,4 proc. Zyski niemal w całości są zasługą zmian kursowych. W ciągu miesiąca dolar podrożał bowiem o 2,6 proc. Licząc w dolarach jednostki funduszy akcji amerykańskich straciły 0,5 proc ...
-
TFI: sprzedaż i umorzenia VIII 2011
... , indeksy giełdowe spadły o kilka-kilkanaście procent. Spora część inwestorów umarzała jednostki, bądź konwertowała je z funduszy agresywnych do bardziej bezpiecznych. Klienci wypłacali środki przede wszystkim z produktów, które większość swoich aktywów inwestują na rynku akcji. Z funduszy akcyjnych klienci wypłacili -1,6 mld zł netto, a funduszy ...
-
Komu jaki fundusz inwestycyjny
... uwzględniona jest w wartości jednostki funduszu. W następnym odcinku. Fundusze na każdą okazję – czyli kiedy jaki fundusz wybrać – przegląd grup funduszy: fundusze rynku pieniężnego; fundusze obligacji (czasem obie te grupy funduszy łączy się w jedną – funduszy papierów dłużnych); fundusze zrównoważone; fundusze akcji. Dowiedzą się Państwo ...
-
Rynek funduszy inwestycyjnych - trendy 2010
... do oferty Franklin Templeton pod koniec 2009 roku weszły kolejne jednostki zł - Hedged, podobne rozwiązania wprowadził również BlackRock i Schroders. Zgodnie z danymi ... 5,1 mld PLN. Na kolejnych miejscach uplasowały się natomiast Arka Akcji (Arka BZ WBK FIO) i Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO), ze środkami pod zarządzaniem na poziomie odpowiednio ...
-
Długoterminowe inwestowanie pieniędzy, czyli niewykorzystana szansa
... wpłaty obowiązują w funduszach zagranicznych, których jednostki oferowane są bezpośrednio klientom. Tak jak w przypadku krajowych funduszy również w tym przypadku trzeba wybrać inwestycję co najmniej w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Zamożniejsi inwestorzy mają do wyboru cały szereg aktywów: od akcji, przez obligacje skarbowe, na surowcach kończąc ...
-
Polski rynek funduszy inwestycyjnych 2007
... Akcji Małych i Średnich Spółek FIO. Wartość jednostki uczestnictwa tego funduszu wzrosła o ponad 66%. Dalsze miejsca również zajęły fundusze lokujące swoje środki w spółki z tego samego segmentu, co zwycięski fundusz. Były to fundusze BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (+54,38%) oraz PZU FIO Akcji ... tańsze jednostki uczestnictwa w funduszach akcji ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych - maj 2008
... DWS Polska FIO Akcji odnotował 2,06-proc. wzrost wartości jednostki uczestnictwa. Po przeciwnej stronie szali znalazł się Fortis FIO subfundusz Fortis Akcji, który stracił -2,53 ... po wyjątkowo udanym kwietniu, kiedy wszystkie fundusze odnotowały wzrost wartości jednostki uczestnictwa, a najlepszy zyskał przeszło 2 proc. Na plusie były już tylko trzy ...
-
W co inwestować w 2009 roku?
... może być zakup jednostek „funduszu funduszy”, który inwestuje w jednostki wielu funduszy zmniejszając automatycznie ryzyko. Drugą propozycją są fundusze ... jednostki wtedy, kiedy są bardzo tanie. Uśrednianie wymaga jednak systematyczności i śledzenia zmian na rynku, co nie każdemu odpowiada. Jedno jest pewne. Do czasu trwałych wzrostów na rynku akcji ...
-
Najlepsze fundusze otwarte III kw. 2010
... sprawiły, iż zadowoleni powinni być także posiadacze funduszy obligacyjnych oraz funduszy mieszanych. Najlepsze wyniki spośród funduszy z grupy akcji polskich wypracowali zarządzający z KBC TFI. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu KBC Akcyjnego (VIP SFIO) w ciągu ostatniego kwartału wzrosła o 15,3%, a KBC Akcyjnego (KBC FIO) o 15,1%. Fundusze ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych VII 2011
... monitorowanych przez nas kategorii. Niewiele lepiej od funduszy polskich akcji uniwersalnych wypadły w zeszłym miesiącu produkty z grupy akcji europejskich rynków rozwiniętych, bo średnia strata wyniosła tu 3 proc. Zaraz za nimi uplasowały się dolarowe jednostki funduszy akcji amerykańskich (-2,8 proc.), jednak na skutek wzrostu notowań kursu ...
-
Psychologia inwestowania: anomalie rynku
... się, że jednostki takich funduszy są generalnie zbiorem kilkunastu akcji dostępnych na giełdzie i bywają wyceniane zupełnie inaczej niż suma akcji wchodzących w skład indeksu. Po kilku latach natomiast pojawia się dyskonto pomiędzy ceną jednostki funduszu a cenami akcji składających się na tę jednostkę. Efekt konsekwentnego wyboru akcji spadkowych ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych XII 2012
... jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych od początku roku sięgnął 10,7 proc. Dobra koniunktura zarówno na rynku długu, jak i akcji ...
-
Fundusze ETF nie dla początkujących
... sesji giełdowej. Zupełnie niedawna historia notowań, czyli „tajemnicze” mocne spadki cen akcji na giełdach w USA z 6 maja bieżącego, dostarcza aż za nadto przykładów olbrzymiej ... do wartości aktywów netto jednostki. Na przykład 14 stycznia 2009 roku rozpiętość pomiędzy najwyższym a najniższym kursem jednostki SPDR S&P Emerging Latin America ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych IV 2011
... krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakończyło miesiąc na plusie. Liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. Te pierwsze w ujęciu walutowym zanotowały średni wzrost wartości jednostki uczestnictwa o 4,3 proc., zaś drugie o 2,9 proc. Europejskim giełdom w krajach stanowiących trzon strefy ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych VIII 2012
... ). Fundusze akcji azjatyckich (bez Japonii) średnio straciły w sierpniu 0,8 proc., zaś fundusze akcji globalnych rynków wschodzących 0,3 proc. Na krajowym podwórku słabo wypadły fundusze akcji małych i średnich spółek, których jednostki średnio spadły o 0,2 proc. Wypadły więc zdecydowanie gorzej od funduszy polskich akcji uniwersalnych, które ...
-
Poradnik inwestora 2008
... którzy właśnie teraz zamierzają kupować jednostki. Wszystko, co napisano powyżej o akcjach, obligacjach i nieruchomościach, odnosi się bezpośrednio także do nich. Mamy przecież fundusze akcji, obligacji, rynku pieniężnego czy nieruchomości. Z pewnością nie jest to jeszcze moment, w którym warto kupować jednostki funduszy akcyjnych, na to przyjdzie ...
-
Rynki finansowe I kw. 2009 r.
... zakupiliśmy dolary, po to żeby zainwestować je w dolarowe jednostki funduszu BPH Akcji Dynamicznych Spółek, po czym umorzyliśmy je pod koniec marca i dolary wymieniliśmy na złote, to nasza strata wyniosłaby de facto 11,5 proc., nie zaś 26 proc., co sugerowałby spadek wyceny jednostki ...
-
Oszczędzanie na emeryturę: zadbaj o to sam
... przy zakupie jednostek. W przypadku jednostek funduszy inwestycyjnych (podobnie zresztą jak w przypadku np. akcji), których wartość podlega wahaniom, systematyczne inwestowanie pozwala też ograniczyć ryzyko. Kupując przykładowo jednostki funduszu otwartego (są wyceniane każdego dnia roboczego) każdego miesiąca zakupu dokonujemy po innym kursie ...
-
Najlepsze fundusze otwarte IV 2010
... Akcji Średnich Spółek, dla którego benchmarkiem jest mWIG40. Ale nie bez znaczenia było też oczywiście dobre zarządzanie funduszem. Jego jednostki wzrosły o ... Skokiem notowań w grupie krajowych funduszy obligacyjnych zaskoczył SKOK Obligacji. Jednostki funduszu wzrosły w skali miesiąca o 2,8%. Trudno dopatrzeć się przyczyny tak spektakularnej ...
-
5 lat po bessie fundusze inwestycyjne nie odrobiły strat
... się do nich zarówno klasyczne fundusze akcji amerykańskich, jak i fundusze globalnych rynków rozwiniętych, w których USA zajmują poczesne miejsce. Dodatkowo, w przypadku funduszy inwestujących głównie za granicą, doszedł czynnik kursów walutowych. Przykładowo, złotowe jednostki funduszy akcji amerykańskich w okresie bessy straciły średnio 26 ...
-
Pieniądze w zasięgu ręki
... kilku dni towarzystwo potrzebuje na zamknięcie naszych inwestycji, czyli sprzedanie obligacji lub/i akcji, jeśli właśnie w tego typu funduszach trzymamy oszczędności. Aby skrócić obieg ... do siebie nowych inwestorów. Słownik Cena odkupienia – cena jednostki uczestnictwa, po jakiej fundusz odkupuje swoje jednostki od uczestników. Cenę tę ustala się na ...
-
Fundusze i nie tylko
... informacyjnych tych funduszy. Pytanie do eksperta Jakiś czas temu kupiłem jednostki funduszy inwestycyjnych? Na jakich zasadach pobierany jest podatek Belki od moich ... i początkujący inwestorzy działając samodzielnie dużo ryzykują. Szczególnie w przypadku akcji warto skorzystać z usług towarzystw funduszy inwestycyjnych. - Piotr Kuczyński, analityk ...
-
Obligacje komunalne - czy warto?
... , emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego w celu finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań, do wypełniania których te jednostki zostały ... rzadziej na stopie WIBOR. Istnieją jednak dodatkowe możliwości emisji akcji z zapewnieniem opcji call lub put, które zapewniają inwestorom przewidywalny zwrot z obligacji ...
-
Polisy inwestycyjne dla oszczędzających
... to fundusze zagraniczne – Nordea Europejskich Akcji Plus, Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus oraz Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus. Są to nazwy marketingowe ubezpieczeniowych ... 2021. Fundusze zostały tak skonstruowane, że uzyskana najwyższa wartość jednostki w każdą drugą środę miesiąca w czasie trwania funduszu jest ustalona jako ...
-
Fundusze inwestycyjne: uwaga na promocje
... . Jeśli na rynku jest hossa, a produkt wzbudza zainteresowanie to przeważnie nie ma potrzeby organizowania takich akcji, chyba, że jest ona elementem walki konkurencyjnej. Warto więc nabywać jednostki nawet mimo naliczenia kilkuprocentowej prowizji w sytuacji kiedy są perspektywy na osiągnięcie kilkunasto-, czy kilkudziesięcioprocentowego zysku ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych III 2010
... niewiele ustępują bowiem fundusze akcji polskich (zarówno uniwersalne jaki i akcji małych i średnich spółek) oraz akcji europejskich rynków wschodzących. We wszystkich ... jednostki rozliczane w złotych), to w marcu najbardziej zyskownymi funduszami były produkty oferowane przez Superfund TFI. Najlepszy z nich zanotował wzrost wartości jednostki o ...
-
Fundusze inwestycyjne dały zarobić w II 2011
... – fundusze akcji zagranicznych sektora nieruchomości (-0,7 proc.) oraz akcji europejskich (MiŚ: -0,6 proc., uniwersalne: -0,1 proc.) i globalnych ((-0,4 proc.) rynków wschodzących. I były to jedyne grupy funduszy, które w lutym przyniosły inwestorom straty. Najsłabszym funduszem był DWS Turcja, którego wartość jednostki uczestnictwa stopniała ...
-
Oszczędzanie na emeryturę: fundusze target date
... , przyczyniła się do utraty średnio połowy wartości przez jednostki uczestnictwa funduszy polskich akcji. Fundusze obligacji w tym samym okresie bez problemu zanotowały ... fundusze funduszy, co oznacza, że nie inwestują bezpośrednio w akcje czy obligacje, tylko w jednostki uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez dane TFI. Liczba w nazwach ...
-
Gdzie po fundusze?
... , więc pozwalam sobie na strategię bardzo agresywną (100 proc. w funduszach akcji). Inwestuję jednocześnie w 5-6 funduszy kierując się przy wyborze długoterminowymi rankingami ... gdzie inwestować”. Uzyskają Państwo nowy punkt widzenia na to, gdzie warto kupować jednostki uczestnictwa (TFI, banki, supermarket). Ponadto autor przedstawi proces otwierania ...
-
Inwestowanie: fundusze funduszy
... . Wystarczy spojrzeć na różnice w wynikach poszczególnych funduszy akcji i widać, że stawiając wszystko na jednego konia, czyli powierzając wszystkie oszczędności jednemu towarzystwu, ryzykujemy wyniki gorsze od średniej. Lekarstwem na to ma być fundusz funduszy, który kupuje jednostki różnych towarzystw, więc teoretycznie powinien w długim ...
-
Globalny rynek znowu w panice
... od czwartku nie obowiązuje już zakaz krótkiej sprzedaży. Na rynku akcji najlepiej zachowywał się sektor wysokich technologii, dzięki czemu NASDAQ był ... z początku ostatniej hossy. Rynki ogarnęła totalna panika. Najwyraźniej Amerykanie masowo umarzają jednostki funduszy, a te muszą sprzedawać. Panika zawsze kończy pewien etap spadków. Tyle ...
-
Fundusze inwestycyjne: opłacalne czy nie?
... uczestnictwa i certyfikatów funduszy inwestycyjnych 278 mld zł. Wypłacili z nich, umarzając jednostki i certyfikaty, 272 mld zł. Łączna wartość tych przepływów do i ... Przyspieszenie nastąpiło dopiero w listopadzie, ale wówczas zwyżka giełdowych indeksów i cen akcji wytraciła już wyraźnie wcześniejsze tempo. A i chętnych do sprzedaży jednostek ...
-
Złoto - ostatnia bezpieczna waluta
... ten sposób Europejczycy, którzy nabyli jednostki funduszu na początku roku uniezależnili się od osłabienia euro. Inna sprawa, że w maju jednostki funduszu Johna Paulsona potaniały o ... , kiedy analitycy rewidują w górę prognozy na podstawie ostatnich danych, na rynku akcji coraz trudniej o atrakcyjnie wyceniane spółki. Aby uniknąć ponownego spadku marż ...
-
Z funduszy mieszanych odpływa kapitał
... jednostki uczestnictwa za niemal 7,4 ... jednostki uczestnictwa na kwotę ponad 3,1 mld zł, co stanowiło blisko połowę wszystkich wycofanych z funduszy od początku roku pieniędzy. W tym segmencie największymi przegranymi były fundusze z ofert TFI: PKO, Pioneer Pekao i BZ WBK. Ze względu na popularność i znaczny udział w rynku, spośród funduszy akcji ...
-
Ocena ryzyka inwestycyjnego funduszy
... do danej kategorii, choćby i wąskiej i bardzo precyzyjnie określonej, np. funduszy akcji polskich małych i średnich spółek czy dłużnych polskich papierów skarbowych, nie oznacza ... wartości benchmarku o 10 proc. w którąkolwiek ze stron powinna spowodować wzrost/spadek jednostki funduszu o 12 proc. Beta równa 1 oznacza, że fundusz idealnie odwzorowuje ...