Obligacje GPW na rynku Catalyst

Przeczytaj także: Rynek Catalyst X 2009 - VII 2010

Obligacje, które obecnie zadebiutowały, to pierwsza z dwóch serii papierów dłużnych GPW, które będą notowane na Catalyst. Przygotowywana obecnie emisja serii B, będzie skierowana do inwestorów indywidualnych.

„To wydarzenie jest jednym z najbardziej znaczących, bo pokazuje, że można w sposób bardzo efektywny pozyskać finansowanie na bardzo dobrych warunkach, na warunkach które budzą zainteresowanie, a nawet coś w rodzaju szacunku, czy admiracji ze strony obserwatorów tej transakcji - obserwatorów z zagranicy, profesjonalnych instytucji finansowych i agencji informacyjnych (…). Udało nam się zrobić coś ważnego.” – powiedział podczas uroczystości debiutu Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wprowadzone do obrotu obligacje serii A są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę wskaźnika WIBOR 6M oraz marży w wysokości 117 punktów bazowych. W pierwszym okresie odsetkowym, kupon wynosi 6,17%.  Odsetki będą wypłacane co pół roku. Obligacje zostaną wykupione 2 stycznia 2017 r. (5 lat od daty emisji). Współmenedżerami oferty obligacji GPW są Bank Handlowy, Dom Maklerski Banku Handlowego, Bank PEKAO S.A. oraz UniCredit CAIB Poland S.A. Dom Maklerski Banku Handlowego oraz UniCredit CAIB Poland S.A. pełniły funkcję oferujących obligacje w tej transakcji.

Informacje o Catalyst
Catalyst został uruchomiony we wrześniu 2009 r. w celu stworzenia w Polsce zorganizowanego  i transparentnego i bezpiecznego rynku dla instrumentów dłużnych emitowanych przez firmy i samorządy terytorialne. W roku 2011 na Catalyst zadebiutowało 57 emitentów papierów dłużnych. Łączna wartość emisji obligacji (bez obligacji Skarbu Państwa) notowanych na Catalyst wynosi ponad 40 mld zł. GPW jest 69. emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst. Dziś na giełdowym rynku długu jest notowanych 160 serii obligacji firm (łącznie z nominowanymi w euro).