Debiut Benefit Systems SA na GPW

Przeczytaj także: Debiut Grupy ADV SA na GPW

O emitencie

Przedmiotem działalności debiutanta jest dostarczanie innowacyjnych systemów pozapłacowych świadczeń pracowniczych, mających na celu zwiększenie lojalności i motywacji pracowników klienta.

3 podstawowe produkty emitenta to: Karta MultiSport Plus; Programy Kafeteryjne; MultiBilet.

Karta MultiSport Plus jest głównym produktem oferowanym przez spółkę. W roku 2010 jej udział w strukturze przychodów Benefit Systems S.A. wynosił 94,4%.

Obecna liczba klientów spółki - 3.000,
Liczba aktywnych kart MultiSport Plus – 245.860,
Liczba Partnerów współpracujących w ramach programu MultiSport Plus – 2.660.

O ofercie

• IPO/ publiczna sprzedaż:
  • IPO – 200.000 akcji serii B
  • Publiczna Sprzedaż – 700.000 akcji serii A
• Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu:
  • 2.204.842 akcji serii A
  • 200.000 praw do akcji serii B
• Wartość IPO/sprzedaży: 96.300.000 zł (w tym: wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii B 21.400.000 zł, wartość przeprowadzonej sprzedaży 74.900.000 zł).
• Kurs odniesienia: 107 zł
• Wartość spółki (wg ceny emisyjnej akcji serii B, w wysokości 107 zł):
  • 235.918.094 zł (bez 200.000 akcji nowej emisji)
  • 257.318.094 zł (z uwzględnieniem akcji nowej emisji)
• Wartość instrumentów wprowadzanych: 257.318.094 zł, w tym 21.400.000 wartość PDA
• Oferujący: KBC SECURITIES N.V.
• Doradca prawny: Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci